保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
烟台市泓淋电力工程技术股份有限公司（下称“泓淋电力工程”或“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在创业板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）创业板上市联合会表决通过，并已经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2022〕787号）。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“保荐代表人（主承销商）”）共同商定的发行价19.99元/股，发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值。本次发行不分配积极向外界投资人的战略配售，保荐代表人有关分公司无需要参加投股，原始战略配售与最后战略配售的差值486.40亿港元回拔至网下发行。
本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为6,955.55亿港元，约为此次发行数量71.50%；在网上原始发行数量为2,772.45亿港元，约为此次发行数量28.50%。在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况确定。
泓淋电力工程于2023年3月8日（T日）运用深圳交易所交易软件在网上标价原始发售“泓淋电力工程”个股2,772.45亿港元。
本次发行的交款阶段烦请投资人密切关注，并且于2023年3月10日（T+2日）立即执行交款责任：
1、线下获配投资人应依据《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2023年3月10日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。
申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。
在网上投资人认购中新股后，应依据《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月10日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。
2、本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。
网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。
一、网上摇号状况
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所提供的数据，对此次网上发行的认购情况进行统计分析，此次网上发行合理认购总户数为9,983,881户，合理认购股票数为139,972,192,000股，新股配号数量为279,944,384个，新股配号开始号为000000000001，截至号为000279944384。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行中标率
依据《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为5,048.68228倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量20%（即1,945.60亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为5,009.95亿港元，约为此次发行数量51.50%；在网上最后发行数量为4,718.05亿港元，约为此次发行数量48.50%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0337070523%，认购倍率为2,966.73821倍。
三、网上摇号摇签
保荐代表人（主承销商）与外国投资者定为2023年3月9日（T+1日）早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心308室开展摇号申请摇签，并将于2023年3月10日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发布摇号中签结论。
外国投资者：烟台市泓淋电力工程技术股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
2023年3月9日
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