承销商(主承销商):国金证券股份有限公司
浙江省亚光科技有限责任公司(下称“哑光股权”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票不得超过3,350亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]263号文审批,本次发行的承销商(主承销商)为国金证券股份有限公司(下称“恒泰证券”或“承销商(主承销商)”)。发行人的股票简称为“哑光股权”,股票号为“603282”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。发行新股和承销商(主承销商)充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是18.00元/股,发行数量为3,350亿港元,均为新股上市,无老股转让。
回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,010亿港元,占本次发行数量60.00%,在网上原始发行数量为1,340亿港元,占本次发行数量40.00%。回拨机制启动时,线下最后发行数量335亿港元,占本次发行数量10.00%;在网上最后发行数量为3,015亿港元,占本次发行数量90.00%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月7日(T+2日)完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商(主承销商)依据上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):29,970,548
2、在网上投资人交款申购金额(元):539,469,864.00
3、在网上投资人放弃认购的股权总数(股):179,452
4、在网上投资人放弃认购金额(元):3,230,136.00
(二)线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):3,349,604
2、网下投资者交款申购金额(元):60,292,872.00
3、网下投资者放弃认购的股权总数(股):396
4、网下投资者放弃认购金额(元):7,128.00
网下投资者得到基本配股未能及时或者未全额交纳申购款的情况如下:
二、承销商(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股权均由承销商(主承销商)承销,此次承销商(主承销商)承销股份的数量为179,848股,承销总金额3,237,264.00元,承销比例是0.54%。
2023年3月9日(T+4日),承销商(主承销商)将余股承销资产与线下、在网上投资人交款申购资金扣减承销保荐费(未税)后划给外国投资者,外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至承销商(主承销商)特定股票账户。
三、承销商(主承销商)联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)恒泰证券联络。主要联系电话如下所示:
联系方式:021-68826809、021-68826099
手机联系人:资本市场部
外国投资者:浙江省亚光科技有限责任公司
承销商(主承销商):国金证券股份有限公司
2023年3月9日
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