证券代码：300837证券简称：浙矿股权公示序号：2023-008

保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

浙矿重工有限责任公司（下称“浙矿股权”、“外国投资者”或“企业”）和保荐代表人（主承销商）海通证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“国泰君安”）依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令〔第206号〕）（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（下称“《实施细则》”）（深圳上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深圳上〔2022〕731号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深圳上〔2023〕135号）“第三章并购重组及并购之第三节向不特定对象发售可转换公司债券”等有关规定向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）。

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日（2023年3月8日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的有关规定。此次向不特定对象发售可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的核心提醒如下所示：

1、此次可转债发行股东优先选择配股日与网上摇号日同为2023年3月9日（T日），网上摇号时间是在T日9:15～11:30，13:00～15:00。股东进行优先选择配股时，需则在优先选择配股信用额度以内依据优先选择配股的新股总数全额缴纳资产。股东以及社会公众投资者参加优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

2、投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，则其投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

3、投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。投资人的授权委托一经接纳，不可撒单。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

4、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月13日（T+2日）日终有足量的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国结算深圳分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1张。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

5、当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，凑合中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。

本次发行申购额度不够32,000.00万元由保荐代表人（主承销商）承销。承销数量为32,000.00万余元，保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额9,600.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。如明确继续履行发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

6、线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、可转换债券、可交换公司债券和存托的网上摇号。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行汇总。

7、投资人的授权委托一经接纳，不可撒单。

8、保荐代表人（主承销商）的直营帐户不可参加此次认购。

9、本次发行可转换公司债券不公司担保。企业本次发行可转换公司债券不提供担保措施，假如可转换债券婚姻存续期间发生对公司经营和偿债能力指标有重要不良影响事件，此次可转换债券可能会因未公司担保而变化兑现风险性。

10、本次发行可转债转股由来均为新增加股权。

11、投资人须深入了解相关可转换公司债券公开发行的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行发行流程及配股标准，深入了解可转换公司债券经营风险与市场风险，谨慎参加此次可转换公司债券认购。投资人一旦参加此次认购，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

发售提醒

浙矿重工有限责任公司向不特定对象发售可转换公司债券（下称“浙矿可转债”）已经获得中国保险监督管理委员会“证监批准〔2023〕251号”文允许申请注册。《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已发表于2023年3月7日的《证券日报》上，投资人也可以到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看募集说明书全篇及本次发行的资料。现就本次发行发行计划方案提醒如下所示：

1、本次发行的可转换债券称之为“浙矿可转债”，债卷编码为“123180”。

2、本次发行总额为rmb32,000.00万余元可转换债券，每一张颜值为人民币100元，总共3,200,000张，按颜值发售。

3、本次发行的浙矿可转债向外国投资者在除权日收盘后在册的股东推行优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

4、股东可优先选择配股的新股总数向其在除权日（2023年3月8日，T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者股权总数按每一股配股3.2000元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债金额，并按照100元/张转换成可转换债券页数，每1张（100元）为一个认购企业。股东可根据自己的情况追究其具体申购的新股总数。本次发行向股东的优先选择配股选用在网上配股，股东的优先选择申购根据深圳交易所系统实现，配股编码为“380837”，配股称之为“浙矿配债”。

股东在网上优先选择配股不够1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（下称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位为1张，循环系统开展直到所有配完。

外国投资者目前总市值100,000,000股，去除外国投资者股份回购专用型股票账户库存股0股后，具有股东优先选择配股权的总股本数量为100,000,000股。按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为3,200,000张，占本次发行的可转换债券总额100.0000%。因为不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东参加在网上优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东参加在网上优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

5、一般社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与网上摇号，认购编码为“370837”，认购称之为“浙矿发行债券”。每一个帐户最少申购数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加认购的，或投资人应用同一股票账户数次参加认购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，则其投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

6、向外国投资者股东优先选择配股的除权日为2023年3月8日（T-1日），该日收盘之后在登记公司在册的外国投资者全部公司股东均可参加优先选择配股。

7、发行日期：本次发行的优先选择配股日与网上摇号日是2023年3月9日（T日）。

8、本次发行的浙矿可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的浙矿转债上市当日就可以买卖。

一、向股东优先选择配股

股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，申购时间是在2023年3月9日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

股东可优先选择配股的新股总数向其在除权日2023年3月8日（T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者A股股权总数按每一股配股3.2000元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

本次发行向股东的优先选择配股选用在网上配股，股东的优先选择申购根据深圳交易所系统实现，配股编码为“380837”，配股称之为“浙矿配债”。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

股东所持有的“浙矿股权”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照登记公司配资业务流程引导在相匹配证券公司开展配股申购。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。

二、在网上向公众投资人开售

一般社会发展公众投资者在认购日2023年3月9日（T日）深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎《发行公告》所规定的申购数量开展认购授权委托。认购办理手续和在二级市场买进股票的形式同样。

投资者网上摇号编码为“370837”，认购称之为“浙矿发行债券”。参加此次网上发行的每一个帐户最少认购单位是10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购上限为1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

投资人认购持有浙矿可转债应按照最新法律法规及证监会和深圳证券交易所的规定执行，并自主承担相应的法律责任。投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额。主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，则其投资人的认购失效。

在网上投资人在2023年3月9日（T日）参加网上摇号时不用缴纳认购资产，认购新股后该依据《中签号码公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年3月13日（T+2日）日终有全额申购资产。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。本次发行申购额度不够32,000.00万元由保荐代表人（主承销商）承销。承销数量为32,000.00万余元，主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额9,600.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，如明确继续履行发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者、保荐代表人（主承销商）

1、外国投资者：浙矿重工有限责任公司

办公地点：浙江长兴县和平镇工业区

手机联系人：林民利

手机：0572-6955777

2、保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

法人代表：陈晓

详细地址：上海黄埔区中山南路888号

手机联系人：资本市场部

手机：021-23185172

外国投资者：浙矿重工有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年3月9日