股票号：688208股票简称：道通科技公示序号：2023-015

可转债编码：118013可转债通称：道通可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳道通科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第三届股东会第二十六次大会、第三届职工监事第二十四次会议，审议通过了企业2023本年度向特定对象发售A股个股的有关提案。

《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（下称“应急预案”）以及相关公示已经在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，烦请广大投资者留意查看。

该应急预案及有关文件上述事宜并不等于审批、申请注册单位针对公司本次向特定对象发售A股个股相关事宜的实质辨别、确定、准许或审批，应急预案上述公司本次向特定对象发售A股个股相关事宜有待企业股东大会审议根据、上海交易所审批通过及中国保险监督管理委员会允许申请注册后才可执行，此次向特定对象发售A股个股是否成功执行存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳道通科技发展有限公司股东会

2023年3月9日

股票号：688208股票简称：道通科技公示序号：2023-016

可转债编码：118013可转债通称：道通可转债

深圳道通科技发展有限公司

有关近期五年没被证劵监督机构

和证交所惩罚并采取监管方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳道通科技发展有限公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《深圳市道通科技股份有限公司章程》的相关规定及要求，逐步完善公司治理体系，不断完善内控管理及控制规章制度，提升企业治理水平，推动公司持续发展创新。

由于企业拟将特定对象发售A股个股，依据有关要求，现就企业近期五年被证劵监督机构和交易中心惩罚并采取监管方案及整改建议公告如下：

一、企业近期五年被证劵监督机构和证交所处罚状况

经自纠自查，企业近期五年不会有被证劵监督机构和上海交易所处罚状况。

二、企业近期五年被证劵监督机构和证交所采用监管方案及整改落实情况

经自纠自查，企业近期五年不会有被证劵监督机构和上海交易所采用监管方案的情况。

特此公告。

深圳道通科技发展有限公司股东会

2023年3月9日

股票号：688208股票简称：道通科技公示序号：2023-017

可转债编码：118013可转债通称：道通可转债

深圳道通科技发展有限公司

上次募集资金使用情况汇报

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会下发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，将深圳道通科技发展有限公司（下称“企业”）截止到2022年12月31日的上次募集资金使用状况报告如下：

一、上次募资的募集资金及储放状况

(一)上次募资的金额、资产结算时间

1.2020年首次公开发行股票具体募资状况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕29号），我们公司由主承销商中信证券股份有限责任公司选用向战略投资定项配股、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的发售人民币普通股（A股）个股5,000亿港元，股价为每一股rmb24.36元，总共募资121,800.00万余元，坐扣包销和证券承销花费8,779.34万余元（在其中并不属于发行费的税金为496.94万余元）后募资为113,020.66万余元，已经从主承销商广发证券于2020年2月10日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、财务审计及验资费套餐、法律规定信息公开等和发售权益性证券直接相关的别的发行费3,592.66万余元（没有企业增值税）后，公司本次募资净收益为109,924.94万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并对其出示《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。

2.2022年发售可转换公司债券具体募资状况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕852号），我们公司由主承销商中信证券股份有限责任公司选用向领导股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人发售的方法，发售可转换公司债券1,280.00引马镇，股价为每一张rmb100元，总共募资128,000.00万余元，坐扣包销和证券承销花费1,533.18万余元（在其中，未税承销费为1,446.40万余元，这部分归属于发行费；税金为86.78万余元，这部分并不属于发行费）后募资为126,466.82万余元，已经从主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月14日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费366.23万余元（没有企业增值税）后，公司本次募资净收益为126,187.37万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。

(二)上次募资在重点账户上的储放状况

1.2020年首次公开发行股票募资储放状况

截止到2022年12月31日，我们公司上次募资在银行帐户的储放情况如下：

额度企业：人民币元

[注]原始储放额度合计数与募资净收益存有3,095.72万余元的差别，缘故系：(1)原始储放额度中并未扣减与发售权益性证券直接相关的别的发行费3,592.66万余元；(2)坐扣包销和证券承销花费时扣减不会归属于发行费的税金496.94万余元。

2.2022年发售可转换公司债券募资储放状况

截止到2022年12月31日，我们公司上次募资在银行帐户的储放情况如下：

额度企业：人民币元

[注]原始储放额度合计数与募资净收益存有279.44万余元的差别，缘故系：(1)原始储放额度中并未扣减与发售权益性证券直接相关的别的发行费366.23万余元；(2)坐扣包销和证券承销花费时扣减不会归属于发行费的税金86.78万余元。

二、上次募集资金使用状况

上次募集资金使用状况详细本报告配件1和附件3。

三、上次募资变动状况

(一)2020年首次公开发行股票募资变动状况

1.我们公司2020年12月8日第三届股东会第五次大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，企业拟向募集资金投资项目之道通科技西安西北企业总部基地及研发基地基本建设项目的实施地址进行修改，由西安市高新区物品八号路以北、南北方二号路往西土地变动至西安市高新区韦斗路以南、经二十八路以东、纬二十六路以北、经二十六路以西的东北方土地。因以上募集资金投资项目执行地址变动，早期建设工程施工造成损失2,644.79万余元已经在2021年6月以自筹资金开展更换。

2.我们公司2021年6月28日第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》，企业将原募集资金投资项目之道通科技西安西北企业总部基地及研发基地工程项目调整为道通科技西安市研发基地工程项目及道通科技新能源技术研发项目，项目总服务承诺投资总额不会改变。变更后，道通科技西安市研发基地工程项目由控股子公司西安市道通科技有限责任公司投建并落实措施，实施周期拟增加为4年，方案项目总投资为34,265.44万余元；道通科技新能源技术研发项目由控股子公司深圳道通合自主创新能源有限公司（变动前名称是深圳道通合创程序开发有限责任公司）承担执行，实施周期为2年，方案项目总投资为21,344.20万余元。

3.我们公司2021年6月28日第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》，企业拟向募集资金投资项目之车辆智能诊断云管理平台工程项目的实施主体由深圳市道通合自主创新能源有限公司调整为西安市道通科技有限责任公司，执行地址由深圳市调整为陕西省西安，方案投资额仍然是9,390.98万余元。

综上所述，我们公司首次公开发行股票募资实际投资新项目发生变化项目涉及金额65,000.62万余元，占募资净收益比例是59.13%。

(二)2022年发售可转换公司债券募资变动状况

截止到2022年12月31日，我们公司发售可转换公司债券募资实际投资新项目未发生变化。

四、上次募资新项目的具体投资额与约定的差别内容与缘故表明

(一)2020年首次公开发行股票募资新项目的具体投资额与约定的差别

额度企业：rmb万余元

（二）2022年发售可转换公司债券募资新项目的具体投资额与约定的差别

额度企业：rmb万余元

五、上次募集资金投资项目对外开放出让或更换说明

(一)2020年首次公开发行股票募资新项目对外开放出让或更换说明

经公司第三届股东会第一次会议准许，我们公司于2020年5月应用募资净收益里的2,174.40万余元更换前期资金投入道通科技西安西北企业总部基地及研发基地工程项目的自筹经费；于2020年5月应用募资净收益里的264.64万余元更换前期资金投入车辆智能诊断云管理平台工程项目的自筹经费。以上募集资金置换状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并提交了鉴证报告（天健审〔2020〕7141号）。

（二）2022年发售可转换公司债券募资新项目对外开放出让或更换说明

经公司第三届股东会第二十二次大会准许，我们公司于2022年9月应用募资净收益里的49,592.97万余元更换前期资金投入道通科技研发中心基本建设暨新一代智能化检修及新能源技术综合解决方案研发项目的自筹经费，应用募资943,396.23元更换早期已预先支付发行费的自筹经费。以上募集资金置换状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并提交了鉴证报告（天健审〔2022〕9475号）。

六、上次募集资金投资项目完成经济效益说明

(一)上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

上次募集资金投资项目完成经济效益状况详细本报告配件2和附件4。一览表中获得经济效益计算口径、计算方式与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

(二)上次募资资金加盟项目没法单独核算经济效益说明

我们公司募集资金投资项目均没法单独核算造成经济效益，表明如下所示：

1.道通科技西安市研发基地工程项目绑在目前智能诊断数据分析系统的前提下，进行数据检修信息科技产品研发，提升检修智能化、智能化水平，推动汽车市场修理技术发展；道通科技新能源技术研发项目系依托新能源汽车市场的高速发展，融合EV检修工具链，打造出新能源技术的一体化生态圈，给予新能源技术充电放电系统相关产品和服务，两个项目的顺利推进可以遮盖车辆全链条，提升我们公司商品多元性提高行业渗透率，提升本企业品牌实际效果，为我们公司的健康发展提供强有力的支撑点。

2.车辆智能诊断云管理平台基本建设是企业确诊技术升级的需求，云服务平台具备数据沉淀的天然优势，根据网络服务可以进一步加强与全产业链各行业企业的协作及服务，提高企业在行业里的知名度，为公司发展市场拓展拓展打下基础。

3.道通科技研发中心基本建设暨新一代智能化检修及新能源技术综合解决方案研发项目系对综合诊断设备进行更新产品研发，并且通过新能源技术专用工具的开发填补市场空白，可以彰显企业的技术水平和品牌优势，抢占市场先机，为公司的综合型业务发展产生机会。

4.补充流动资金没有直接造成经济收益，但是通过本项目的实施能够满足伴随着企业业务迅速发展和经营管理的需求，企业营运资本进一步提高的需要。

（三）上次募集资金投资项目总计完成盈利小于服务承诺20%（含20%）以上说明

截止到2022年12月31日，我们公司没有对募资的应用经济效益做任何服务承诺，不属于上次募集资金投资项目总计完成盈利与服务承诺累计收益率的差别状况。

七、上次募资中用以认购股份的财产运行状况表明

我们公司不会有上次募资用以认购股份的财产运行状况。

八、闲置募集资金的应用

(一)结合公司第二届股东会第十七次会议审议申请的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响企业募集资金投资项目进展、合理规避风险前提下，应用不超过人民币7.5亿人民币闲置募集资金（信用额度内翻转应用）购买风险低、安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）。截止到2022年12月31日，以上购买的产品都已到期收回。

(二)结合公司第三届股东会第六次会议审议申请的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响企业募集资金投资项目进展、合理规避风险前提下，应用不超过人民币7.5亿人民币闲置募集资金（信用额度内翻转应用）购买风险低、安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）。截止到2022年12月31日，以上购买的产品都已到期收回。

(三)结合公司第三届股东会第十三次会议审议申请的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许公司使用31,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，用以与公司主要业务有关的生产运营，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。公司在2021年10月29日应用31,000.00万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，截止到2022年12月31日，以上资产都已取回。

(四)结合公司第三届股东会第十八次会议审议申请的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响企业募资项目投资进展，有效管理经营风险前提下，应用不超过人民币6亿人民币的那一部分临时闲置募集资金（信用额度内翻转应用）购买风险低、安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）。截止到2022年12月31日，以上购买的产品都已到期收回。

九、上次募资盈余及结余募集资金使用状况

(一)2020年首次公开发行股票募资盈余及结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，我们公司首次公开发行股票募资累计资金投入募资新项目金额为48,233.60万余元（包含募资户利息费用430.61万余元），超募资金用以永久性补充流动资金39,000.00万余元，剩下募资账户余额为27,244.41万余元（包含总计接到但还没有所使用的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益4,122.46万余元），占首次公开发行股票募资净收益的比例为24.78%，还将继续用以募集资金投资项目。

(二)2022年发售可转换公司债券募资盈余及结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，我们公司发售可转换公司债券募资累计资金投入募资新项目金额为88,423.49万余元，剩下募资账户余额为38,333.58万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益569.70万余元），占发售可转换公司债券募资净收益的比例为30.38%，还将继续用以募集资金投资项目。

配件：1.2020年首次公开发行股票上次募集资金使用状况一览表

2020年首次公开发行股票上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

2022年发售可转换公司债券上次募集资金使用状况一览表

2022年发售可转换公司债券上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

深圳道通科技发展有限公司股东会

2023年3月9日

配件12020年首次公开发行股票上次募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日

编制单位：深圳道通科技发展有限公司额度企业：rmb万余元

配件2

2020年首次公开发行股票上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

截止到2022年12月31日

编制单位：深圳道通科技发展有限公司额度企业：rmb万余元

[注1]该项目建设期变更后延至4年，截止到2022年12月31日此项目仍然处于经营期第3年，未达到盈利

[注2]该项目建设期为2年，截止到2022年12月31日此项目仍然处于经营期第2年，未达到盈利

[注3]此项目能够满足企业的营运资本提高的需要

配件3

2022年发售可转换公司债券上次募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日

编制单位：深圳道通科技发展有限公司额度企业：rmb万余元

[注]募资后服务承诺投资额与募资前服务承诺投资额的差别系发行费配件4

2022年发售可转换公司债券上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

截止到2022年12月31日

编制单位：深圳道通科技发展有限公司额度企业：rmb万余元

[注1]该项目建设期为3年，截止到2022年12月31日此项目仍然处于经营期第1年，未达到盈利

[注2]此项目能够满足企业的营运资本持续增长的

证券代码：688208证券简称：道通科技公示序号：2023-020

可转债编码：118013可转债通称：道通可转债

深圳道通科技发展有限公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月27日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月27日14点00分

举办地址：深圳南山区西丽街道松坪山小区高新科技北六道36号天虹科技大楼6层公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月27日

至2023年3月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年3月8日举行的第三届股东会第二十六次大会及第三届职工监事第二十四次会议表决通过。主要内容详细公司在2023年3月9号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示及文档。

2、特别决议提案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年3月24日（早上09:00-11:30,在下午14:00-17:00）。

（二）备案地址

深圳道通科技发展有限公司董事会办公室（深圳南山区西丽街道松坪山小区高新科技北六道36号天虹科技大楼2层）

（三）备案方法

拟参加本次会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过信件、发传真、电子邮件方法办理登记，均需在注册时长2023年3月24日在下午17:00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼。

（1）法人股东：身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理登记，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话

通讯地址：深圳南山区西丽街道松坪山小区高新科技北六道36号天虹科技大楼2层董事会办公室

邮编：518055

联系方式：0755-86147778

电子邮箱：ir@auteltech.net

手机联系人：方文彬

特此公告。

深圳道通科技发展有限公司股东会

2023年3月9日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

深圳道通科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

股票号：688208股票简称：道通科技公示序号：2023-013

可转债编码：118013可转债通称：道通可转债

深圳道通科技发展有限公司

第三届股东会第二十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

深圳道通科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第二十六次大会于2023年3月8日在公司会议室以当场融合通信方式举办；会议报告于2023年3月2日以电子邮件、电话或别的通信方式送到至企业整体执行董事；此次会议由董事长李红京老先生集结并组织，需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

与会董事就各类提案展开了决议，并一致通过以下事项：

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《管理办法》”）等法规和行政规章的相关规定，董事会用心对比上市企业向特定对象发行新股的需求，对企业需求进行逐一自纠自查后，确定企业具有向特定对象发售A股个股的各类标准。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，对比新三板转板公司向特定对象发行新股资格条件的相关规定，融合公司本次向特定对象发行新股的解决方案，企业建立了《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司本次向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）的具体实施方案及逐一决议结论如下所示：

1.发行新股的类型和颜值

此次向特定对象发行新股的类型为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

2.发行方式和发行日期

本次发行将均采用向特定对象发售A股个股的形式进行，将于经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的期限内挑选适度机会向特定对象发售。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

3.发售目标及申购方法

此次向特定对象公开发行的发售对象是不得超过35名（含35名）合乎有关法律法规的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、投资管理公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、别的地区法人投资者、普通合伙人或其它合格投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

此次向特定对象公开发行的最后发售目标将于本次发行经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，依照最新法律法规的相关规定及监督机构规定，由董事会或股东会受权人员在股东会的受权范围之内，依据本次发行认购价格状况，以竞价模式遵循价高者得等标准与主承销商共同商定。

全部发售目标都以rmb现钱方法并按照同一价钱申购本次发行的股权。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

4.定价基准日、发行价及定价原则

此次向特定对象发行新股采用询价发行方法，此次向特定对象发行新股的发行价为不少于定价基准日前二十个交易时间公司股票交易平均价的80%，定价基准日为发行期首日。以上平均价的计算公式：定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易平均价=定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总金额/定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总产量。

在本次发行的定价基准日至发行日期内，企业如出现分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行发行成本价将作适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D派股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金与此同时派股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0为更改前发售成本价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，调整发售成本价为P1。

最后发行价将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，依照最新法律法规的相关规定及监督机构规定，由董事会或股东会受权人员在股东会的受权范围之内，依据发售目标认购报价的状况，以竞价模式遵循价高者得等标准与主承销商共同商定，但不少于上述情况发售成本价。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

5.发行数量

本次发行的股票数依照募资总金额除于发行价明确，与此同时本次发行股票数不得超过此次向特定对象发售前企业总股本的10%，即本次发行不得超过4,518.7233亿港元，最后发行数量限制以证监会允许登记注册的发行数量限制为标准。在上述情况范围之内，最后发行数量由股东会依据股东会的受权融合最后发行价与承销商（主承销商）共同商定。

若股票在股东会决议日到发行日过程中有派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，及其其他事宜导致公司总市值发生变化，则本次发行总数限制会进行适当调整。

若此次向特定对象公开发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售注册文件的需求给予转变或核减的，则此次向特定对象公开发行的股权数量及募资总金额届时相对应转变或核减。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

6.募资规模及主要用途

此次向特定对象发行新股募资总额不超过80,610.91万余元（含本数），扣减发行费后净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

在相关募集资金投资项目的范围之内，企业可根据项目的进度、融资需求等具体情况，对相对应募集资金投资项目投入次序和实际额度开展适当调整。募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的具体情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，不够由企业以自筹经费处理。

若此次向特定对象发售募资总金额因监管措施转变或发售注册文件的需求给予调节的，则届时适当调整。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

7.限售期

本次发行结束后，发售目标所申购的此次向特定对象发售自发行完成生效日6个月不得转让。

本次发行结束后至限售期满之日起计算，发售目标所取得公司本次向特定对象公开发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所获得的股权，亦必须遵守以上限购分配。

以上限售期期满后，该等股份的出让和支付将依据到时候高效的法规和证监会、上海交易所的规定执行。法律法规、政策法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

8.个股上市地点

在限售期期满后，此次向特定对象公开发行的个股将于上海交易所新三板转板买卖。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

9.本次发行前期值盈余公积安排

本次发行结束后，企业本次发行前滚存的盈余公积由公司新老股东依照发行后的股份比例一同具有。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

10.本次发行决定的有效期

本次发行有关决定的期限为企业股东大会审议根据之日起12个月。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

以上提案有待逐一递交股东大会审议。

此次向特定对象发售计划方案有待依照相关程序流程向上海交易所申请，并最后以中国保险监督管理委员会允许登记注册的计划方案为标准。

4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》及其《管理办法》等相关法律法规的相关规定，对比新三板转板公司向特定对象发行新股资格条件的相关规定，融合公司本次向特定对象发行新股的解决方案，企业建立了《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票论证分析报告》。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票论证分析报告》。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》及其《管理办法》等相关法律法规的相关规定，对比新三板转板公司向特定对象发行新股资格条件的相关规定，融合公司本次向特定对象发行新股的解决方案，企业建立了《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

依据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及行政规章的标准及公司本次向特定对象发售A股个股计划方案，公司编制了《深圳市道通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，公司本次募资看向归属于科技创新领域。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法规和行政规章的相关规定，根据企业具体情况，公司编制了《深圳市道通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公示序号：2023-017）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业《前次募集资金使用情况报告》展开了公证，并提交了鉴证报告。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

依据《公司法》《证券法》《管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关法律法规的相关规定，公司就此次向特定对象发售A股新股发行对优先股股东权利和掉期收益很有可能带来的影响展开了深入分析，并根据实际情况给出了弥补回报相关措施，企业整体执行董事、高管人员及其大股东、控股股东对企业弥补收益对策能够获得认真履行进行了有关服务承诺。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公示序号：2023-018）。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

9、《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划的议案》

依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示〔2022〕3号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，根据企业具体情况，公司编制了《深圳市道通科技股份有限公司未来三年（2023—2025年度）股东分红回报规划》。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司未来三年（2023—2025年度）股东分红回报规划》。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

为了能加速推进此次向特定对象发售A股个股的工作进展，保证高效率、有条不紊地进行此次向特定对象发售A股个股发行工作中，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会报请股东会受权股东会全权负责申请办理与此次向特定对象发A股个股相关的所有事项，包含但是不限于：

1.在政策、法规和其他规范性文件和《公司章程》允许的情况下，依据证劵监管机构的规定，融合市场情况和我们公司详细情况制订、调节、改动、填补与实施本次发行的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量、发售起始日期、发行价、发售目标、募资额度、募集资金用途等和本次发行相关的一切事宜；

2.确定并聘用参加本次发行中介机构，改动、填补、签定、实行、停止一切与本次发行相关的一切协议和文档，包含但是不限于证券承销/包销协议书、中介服务聘用协议、保密协议书、与投资人签订的股份认购协议、募集资金投资项目运行过程的重大合同等；

3.依据相关法律法规及中国保险监督管理委员会、上海交易所等相关政府机构和监管部门规定制做、改动、申报本次发行的申请材料、反馈意见回复、承诺书等相关材料；依据相关法律法规、政策调整、市场形势及相关部门对具体实施方案以及相关申报文件、配套设施文件信息规定做出填补、修定和优化；申请办理本次发行有关的备案、审批、办理备案相关手续及披露事项；

4.受权股东会依据募集资金投资项目市场形势、执行标准转变等多种因素，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目的计划方案作出调整；

5.受权在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理此次向特定对象公开发行的个股上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理备案、锁住和开卖事项；

6.受权在此次向特定对象发行新股结束后，改动《公司章程》相对应条文并办理变动公司注册资金及《公司章程》的各种备案备案手续；

7.如法律法规、政策法规、行政规章和证劵监督机构有关向特定对象发行新股现行政策有大要求或监管政策产生变化，或是销售市场标准或者公司具体情况变化时，对本次发行的具体实施方案作出调整，并对应修定发售计划方案、发售应急预案等相关资料；

8.开设此次向特定对象发行新股募资重点帐户；

9.在最新法律法规及《公司章程》允许的范围内，申请办理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜；

10.本受权自股东大会审议成功后12个月内合理，若企业在相关期限内获得中国保险监督管理委员会对本次发行的批准文档，则以上授权有效期全自动延至本次发行执行进行之日。

在相关受权得到股东会准许时，除非是最新法律法规另有约定，即允许由股东会转授权老总或者其特定人员在相关受权范围之内实际解决本次发行的事宜，并起效。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

11、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-019）。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

本事宜尚要递交股东大会审议。

12、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业将在2023年3月27日（星期一）在下午14：00举办2023年第一次股东大会决议，主要内容详细同日于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-020）。

决议状况：允许7票，放弃0票，抵制0票。

特此公告。

深圳道通科技发展有限公司股东会

2023年3月9日