保荐机构(主承销商):国金证券有限公司
浙江亚光科技有限公司(以下简称“亚光股份”)、“发行人”或“公司”首次公开发行不超过350万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监会许可[2023]263号文件批准,本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称“亚光股份”,股票代码为“603282”。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和非限售A在线持有上海市场 公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。发行人和发起人(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场状况、行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险,协商确定发行价格为18.00元/股,发行数量为3350万股,全部发行新股,无旧股转让。
回拨机制启动前,线下初始发行量为2010万股,占发行量的60.00%,线上初始发行量为1340万股,占发行量的40.00%。回拨机制启动后,线下最终发行量为335万股,占发行量的10.00%;网上最终发行量为3015万股,占本次发行量的90.00%。
2023年3月7日,本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布(T+2日)结束。
1.新股认购统计
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,赞助商(主承销商)统计了网上和线下发行的新股认购情况,结果如下:
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票):29,970,548
2、网上投资者认购的金额(元):539,469,864.00
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股票):179,452
4、网上投资者放弃认购金额(元):3,230,136.00
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票):3,349,604
2、线下投资者支付认购金额(元):60,292,872.00
3、线下投资者放弃认购的股份数量(股票):396
4、线下投资者放弃认购金额(元):7,128.00
网下投资者未及时或足额缴纳初步配售认购款的,如下:
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二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)承销,保荐机构(主承销商)承销的股份数量为179和848 包销金额为3、237、264.00元,包销比例为0.54%。
2023年3月9日(T+4),发起人(主承销商)将剩余股份包销资金和线下、网上投资者支付认购资金扣除承销发起人费(不含税),发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)国金证券。具体联系方式如下:
联系电话:021-68826809、021-68826099
联系人:资本市场部
发行人:浙江亚光科技有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券有限公司
2023年3月9日
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