保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
威海宏淋电力技术有限公司(以下简称“宏淋电力”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过。中国证监会(以下简称“中国证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2022〕787号）。
发行人与保荐人(主承销商)中信证券有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定的发行价格为19.99元/股，发行价格不超过排除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低。本次发行不安排对其他外部投资者进行战略配售。发起人相关子公司不需要参与后续投资。初始战略配售与最终战略配售的差额为486.40万股，回拨至线下发行。
本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为6000股，955.55万股，约占公开发行量的71.50%；网上初始发行量为272.45万股，约占公开发行量的28.50%。网上和线下最终发行量将根据网上和线下回拨确定。
2023年3月8日(T日)，洪淋电力利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行272.45万股“洪淋电力”股票。
请关注本次发行的付款环节，并于2023年3月10日（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年3月10日，线下获配投资者应根据《威海宏淋电力科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的线下初步配售结果公告》（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。
网上投资者中标后，应按照《威海宏淋电力科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年3月10日（T+2日)日终新股认购资金充足，投资者资金转移应遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足扣除公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。合并计算证券交易所股票市场各板块线下投资者或其管理的配售对象的违规次数。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各部门的线下查询和配售业务；线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所股票市场各部门的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为9、983、881户，有效认购股数为139、972、192、000股，总数为279、944、384个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《威海宏淋电力科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将公开发行股票数量的20%(即1945.60万股)从线下回拨至网上，因为网上初步有效认购倍数为5.048.6828倍，高于100倍。回拨后，线下最终发行量为5009.95万股，约占公开发行量的51.50%；网上最终发行量为4718.05万股，约占公开发行量的48.50%。回拨后，网上发行的中奖率为0.037070523%，认购率为2.966.73821倍。
三、网上抽签抽签
保荐人(主承销商)和发行人定于2023年3月9日（T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心308室抽签，2023年3月10日（T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布彩票中奖结果。
发行人：威海宏淋电力技术有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
2023年3月9日
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