股票简称：上海建科股票号：603153

ShanghaiResearchInstituteofBuildingSciencesGroupCo.,Ltd.

（上海市徐汇区宛平南路75号）

联席会承销商（联席主承销商）

居所：上海广东路689号

居所：新疆乌鲁木齐市高新园区（新市区）

北京南路358号大成国际商务大厦20楼2004室

二二三年三月十日

特别提醒

上海建科集团股份有限公司（下称“上海建科”、“外国投资者”、“我们公司”或“企业”）个股将在2023年3月13日上海证券交易所发售。我们公司提示投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。

第一节关键申明与提醒

我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保上市公告书所公布信息内容的实际、精确、详细，服务承诺上市公告书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

上海交易所、别的政府部门对我们公司股票上市及相关事项的建议，都不说明对本公司的一切确保。

我们公司提示广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及到的有关内容，请投资人查看刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的我们公司招股书全篇。

如果没有特别提示，本上市公告书里的通称或专有名词的解释与我们公司首次公开发行股票招股书里的同样。本上市公告书里的当年度均指2019年度、2020年度、2021年度与2022年1-6月。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票（下称“新股上市”）发售早期的经营风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

一、有关本次发行之前所持股份的商品流通限制以及自行锁定的服务承诺

（一）外国投资者大股东上海国盛集团服务承诺

1、自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、若企业上市后六个月内个股持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价（如企业产生年底分红、分红派息、派股、资本公积转增股本、配资、公开增发等除权除息事宜，乃为依照相对应占比开展除权除息调整用以相对比较股价，相同），或是企业上市后六个月期终（如该日属于非买卖日，则是以该日后第一个买卖日为标准）股票收盘价小于股价的，本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票并上市前已发行股份的确定时限会自动增加六个月。

3、本公司在上述情况锁住期满三年内拟减持的，高管增持价钱不少于企业首次公开发行股票后的发行价。若在公司高管增持上述情况股权前，企业已经发生年底分红、分红派息、派股、资本公积转增股本、配资、公开增发等除权除息事宜，则本公司的高管增持价钱应不少于企业首次公开发行股票后的发行价经相对应变更后的价钱。

4、本公司在上述情况锁住期届满后2年后高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。

（二）拥有外国投资者5%之上股权股东上海市上实、城投控股服务承诺

1、自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后三年内高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。

（三）拥有外国投资者5%之上股权股东宝业集团、国新上海市服务承诺

1、自企业首次公开发行股票并发售之日起十二个月内，不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后三年内高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。

（四）别的总计拥有外国投资者5%之上股权股东上海市见慧、上海市见鑫、上海市见盛、上海市见叶、上海市见筠、上海市见理服务承诺

1、自获得持有新增加股权之日起三十六个月内，且自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后三年内高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。

（五）拥有外国投资者5%下列股权股东上海市财政局服务承诺

1、自获得持有新增加股权之日起三十六个月，且自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，除授权委托上海市国有资本投资有限责任公司开展专用账户管理方法外（截止到本承诺书出示日并未签定书面形式委托管理协议），不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持（涉及到国有资产丰富社会保险基金的从其规定，但相关法律法规另有约定以外），高管增持价钱依据当年的二级市场价格或是相关法律法规许可的多种方式明确。

（六）拥有外国投资者5%下列股权股东北京信润恒服务承诺

1、自企业首次公开发行股票并发售之日起十二个月内，不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后三年内高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。

（七）外国投资者执行董事、高管人员服务承诺

1、自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、若企业上市后六个月内个股持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价（如企业产生年底分红、分红派息、派股、资本公积转增股本、配资、公开增发等除权除息事宜，乃为依照相对应占比开展除权除息调整用以相对比较股价，相同），或是企业上市后六个月期终（如该日属于非买卖日，则是以该日后第一个买卖日为标准）股票收盘价小于股价的，自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票并上市前已发行股份的确定时限会自动增加六个月。

3、上述情况锁住期满，自己出任董事、高管人员期内，每一年转让股权总数把不超出自己根据直接和间接方法持有公司股份总量的25%。如自己出自于任何原因辞职，即在辞职后六个月内，把不出让或是由他人管理方法自己根据直接和间接方法所持有的企业的股权，且于自己上任时确立的任职期内及任期届满后半年内，每一年转让股权不得超过自己持有的公司股权总量的25%。另，在自己出任董事、高管人员期内，自己将为公司申报自己根据直接和间接方法拥有外国投资者股权数量和相对应变化情况；自己根据直接和间接方法拥有外国投资者股份的持仓变化申报工作将严格执行《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定。

4、此前在上述情况锁住期满三年内拟减持的，高管增持价钱不少于企业首次公开发行股票后的发行价。如在自己高管增持上述情况股权前，企业已经发生年底分红、分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则个人的高管增持价钱应不少于企业首次公开发行股票后的发行价经相对应变更后的价钱。

5、此前在上述情况锁住期届满后2年后高管增持的，自己将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。

6、自己不会因为职位变动、辞职等原因造成不履行以上服务承诺。

二、企业上市后三年内平稳公司股价应急预案

为了维护投资人的权益，进一步明确企业上市后三年内股票价格低过每股公积金时平稳公司股价的举措。企业第一届股东会第四次会议、企业2020年年度股东大会审议通过了《上海建科集团股份有限公司关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案》，详情如下：

（一）应急预案的有效期

应急预案自企业股票上市之日起三年内合理。

（二）平稳股票价格对策启动和停止条件

1、运行标准

企业股票上市后三年内，若企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于企业最近一期经审计的每股公积金。如果因除权除息等事宜导致以上股票收盘价与企业最近一期经审计的每股公积金没有对比性的，以上股票收盘价应进行适当调整。

2、停止条件

执行期内，如出现下列任一情况，则视为此次平稳股票价格对策执行结束及服务承诺执行结束，已公示的平稳股票价格计划方案停止执行：

（1）企业股票持续20个交易日的收盘价格均高于企业最近一期经审计的每股公积金（如果因除权除息等事宜导致以上股票收盘价与企业最近一期经审计的每股公积金没有对比性的，上述每股公积金应进行适当调整）；

（2）再次复购或加持企业股票造成企业股份遍布不符企业上市条件；

（3）持续加持个股可能导致必须执行全面要约收购责任但未计划实施全面要约收购。

（三）平稳股价具体办法及执行程序流程

1、公司回购

（1）企业将按照法规和《公司章程》的相关规定，在平稳股票价格措施运行标准开启之日起10个交易日内召开董事会，股东会应建立确立、具体复购计划方案，方案内容应包含但是不限于拟复购我们公司股份的种类、总数区段、价格定位、执行时限等相关信息，并提交公司股东大会审议，复购计划方案经公司股东大会审议成功后起效。在股东大会审议根据股份回购方案后，企业可依法通告债务人，同时向证劵监督部门、证交所等主管机构申报有关材料，申请办理审核或备案手续。

（2）企业为平稳股票价格的目的开展股份回购的，除必须符合最新法律法规之规定以外，还必须符合下列各项标准：

1）复购结论不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件；

2）回购价格不得超过企业上一年度末经审计的每股公积金的价钱；

3）一次用以回购的资产额度总计不得超过上一年度经审计的归属于母公司使用者纯利润的20%；

4）单一会计期间总计用以回购的资产额度不得超过上一年度经审计的归属于母公司使用者纯利润的30%；

5）企业按照上述标准执行复购后三个月内再次发生开启复购情况的，在这个三个月内不会再执行复购责任。

那如果股份回购方案实施时或执行过程中公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再继续执行该方案。

2、控投股东增持

（1）在不改变公司上市条件前提下，公司控股股东需在开启加持责任之日起10个交易日内明确提出加持公司股权的解决方案（包含拟增持股份的总数、价格定位、方式等），并严格履行所需要的相关手续（若有），在取得审批后的3个交易日内通告企业，企业应按相关规定公布增持股份计划。在企业公布加持公司股权规划的3个交易日后，将按照方案开始实施加持公司股权计划。那如果企业公布增持计划后3个交易日内或是执行过程中公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再继续执行以上增持计划。

（2）大股东为平稳股票价格的目的开展股权加持的，除必须符合最新法律法规之规定以外，还必须符合下列各项标准：

1）公司已经执行进行复购公众股对策但企业股票收盘价仍小于上一年度末经审计的每股公积金；

2）加持结论不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件；

3）加持价钱不得超过企业上一年度末经审计的每股公积金的价钱；

4）一次用以加持资金额度总计不得超过企业上市后大股东总计从企业所获得股票分红金额的20%；

5）单一会计期间总计用以加持资金额度不得超过企业上市后大股东总计从企业所获得股票分红金额的30%；

6）大股东按照上述标准执行加持后三个月内再次发生开启加持情况的，在这个三个月内不会再执行加持责任。

假如公司新闻大股东增持计划后3个交易日内公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再执行以上增持计划。

3、执行董事（所指企业领薪的执行董事，但独董及有关法律法规的严禁持仓行为主体以外，相同）、高管人员加持

（1）在不改变公司上市条件前提下，董事、高管人员需在开启加持责任之日起10个交易日内明确提出加持公司股权的解决方案（包含拟增持股份的总数、价格定位、方式等），并严格履行所需要的相关手续（若有），在取得审批后的3个交易日内通告企业，企业应按相关规定公布增持股份计划。在企业公布加持公司股权规划的3个交易日后，将按照方案开始实施加持公司股权计划。那如果企业公布增持计划后3个交易日内或是执行过程中公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再继续执行以上增持计划。

（2）董事、高管人员为平稳股票价格的目的开展股权加持的，除必须符合最新法律法规之规定以外，还必须符合下列各项标准：

1）公司已经执行进行复购公众股对策且大股东已执行进行增持股份对策但企业股票收盘价仍小于上一年度末经审计的每股公积金；

2）加持结论不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件；

3）加持价钱不得超过企业上一年度末经审计的每股公积金的价钱；

4）一次用以加持资金额度总计不得超过其上一年度自企业领到税后工资薪资或补贴总数的20%；

5）单一会计期间总计用以加持资金额度不得超过其上一年度自企业领到税后工资薪资或补贴总数的30%；

6）执行上次加持后三个月内再次发生开启加持情况的，在这个三个月内不会再执行加持责任。

假如公司新闻执行董事、高管人员增持计划后3个交易日内公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再执行以上增持计划。

若公司新聘用执行董事、高管人员，企业将规定该聘用的执行董事、高管人员执行企业上市时执行董事、高管人员已所作出的相对应服务承诺。

先后采用以上方法后，公司股价仍小于最近一期经审计的每股公积金的，企业、大股东、执行董事、高管人员将反复采用上述对策。

（四）未完全履行平稳公司股价对策的束缚对策

在启动平稳股票价格对策的前提条件达到时，如企业、大股东、执行董事、高管人员未采取以上平稳股价具体办法，服务承诺接纳下列管束对策：

1、企业、大股东、执行董事、高管人员将于企业股东会及上海交易所或中国保险监督管理委员会特定公布新闻中公布表明未采取以上平稳股票价格对策的具体原因同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉。

2、公司控股股东服务承诺：在启动平稳股票价格对策的前提条件达到时，假如大股东未采取以上平稳股票价格具体办法的，则企业有权利扣押或扣除应向付款分红代为履行以上加持责任，扣押或扣除额度不得超过理应加持额度上限。与此同时，其持有的企业股票不得转让，直到其按应急预案的相关规定采取相应平稳股票价格对策并执行结束。

3、董事、高管人员服务承诺：在启动平稳股票价格对策的前提条件达到时，若是有加持责任的执行董事、高管人员未采取以上平稳股票价格具体办法的，企业有权利扣除应向收取的薪资或补贴代其执行以上加持责任，扣除额度不得超过理应加持额度上限。与此同时，其持有的企业股票（若有）不得转让，直到其按应急预案的相关规定采取相应平稳股票价格对策并执行结束。

4、若因企业股票上市地上市规则等金融监管政策法规针对社会公众股公司股东最少占股比例的相关规定导致公司、大股东、执行董事及高管人员在一定的时间内没法执行其平稳股票价格责任的，有关直接责任人免以上述情况管束对策，但其亦要积极采取其他有效且切实可行的对策平稳股票价格。

三、有关招股书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏所导致的股份回购及赔偿服务承诺

（一）外国投资者服务承诺

1、如招股书存有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资人在交易本股票的股票交易中遭受损失的，我们公司可依法赔付投资人的损害。具体办法为：在证监会对我们公司做出正规的行政处罚决定书并评定我们公司存有以上违纪行为后，我们公司将安排对明确提出理赔标准的公众投资者登记信息，并且在查证其法律主体及损失金额后立即付款赔偿费。

2、若证劵监督部门或其它有权部门评定招股书存有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所以该情况对分辨我们公司是否满足法律法规、政策法规、行政规章所规定的首次公开发行股票并上市发行条件组成重要、本质影响，则我们公司服务承诺将按照如下所示方法依规复购我们公司首次公开发行股票的所有新股上市，具体办法为：

（1）在政策容许的情况之下，若以上情况发生在我们公司首次公开发行股票的新股已经完成发售但并未挂牌交易之环节内，自证监会或其它有权机关评定我们公司存有以上情况之日起30个工作日日内，我们公司将根据股价并算加金融机构同时期存款利率向在网上新股投资人及网下配售投资者复购我们公司首次公开发行股票的所有新股上市；

（2）在政策容许的情况之下，若以上情况发生在我们公司首次公开发行股票的新股已经完成挂牌交易以后，自证监会或其它有权机关评定我们公司存有以上情况之日起5个工作日日内制定股份回购计划方案同时提交股东大会审议准许，利用上海交易所交易软件复购我们公司首次公开发行股票的所有新股上市，回购价格会以股价为载体并参照有关宏观因素明确。我们公司上市以来产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，以上发行价做适当调整。

在执行以上股份回购时，如法律法规、法规及行政规章另有规定的除外，从其规定。

（二）外国投资者大股东上海国盛集团服务承诺

本企业承诺，企业招股书所述具体内容不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司对招股书所述具体内容之真实有效、精确性、完好性承担相应的法律责任。

若证监会或其它有权部门评定企业招股书所述具体内容存有一切虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所以该等情况对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要且本质影响，则本企业承诺将竭力促进企业依规复购其首次公开发行股票的所有新股上市，并把依规复购本公司已转让原限售股份（若有）。

若企业招股书所述具体内容存有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，则本公司可依法赔付投资人损害。

（三）外国投资者执行董事、监事会和高管人员服务承诺

本人承诺，企业招股书所述具体内容不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且个人对招股书所述具体内容之真实有效、精确性、完好性承担相应的法律责任。

若证监会或其它有权部门评定企业招股书所述具体内容存有一切虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所以该等情况对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要且本质影响，则本人承诺将竭力促进企业依规复购其首次公开发行股票的所有新股上市。

若企业招股书所述具体内容存有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，则自己可依法赔付投资人损害。

四、首次公开发行股票前股东持仓意愿及减持计划的承诺

（一）外国投资者大股东上海国盛集团服务承诺

1、本公司不断看中企业业务市场前景，大力支持企业发展，拟长期投资企业股票。

2、本公司将按照公司首次公开发行股票招股书及其本公司开具的各类服务承诺标明的限售期限规定，并严格遵守法律的有关规定，在限购时间内不高管增持企业股票。

3、本公司若拟减持企业股票，将于高管增持前3个交易日公示减持计划。所以该等高管增持将在减持计划公示后6个月内根据有关证交所以大宗交易规则、竟价或证监会承认的多种方式依法予以。

4、本公司在高管增持持有公司股权时，将依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公示[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证指数发[2017]24号）等相关法律法规、法规和行政规章，依规公示实际减持计划，并遵守有关高管增持方法、高管增持占比、高管增持价钱、信息公开等相关规定，确保高管增持公司股权的举动合乎证监会、上海交易所相关法律法规、法规的规定。

5、若本公司未完全履行以上服务承诺，高管增持公司股权所得的盈利归公司所有。

6、如证监会或上海交易所针对公司股东股份减持分配施行一个新的要求或对于该高管增持意愿明确提出不同的观点的，本公司同意将依照证监会或上海交易所新出台的要求或建议对股份减持有关服务承诺开展修定并予实行。

（二）拥有外国投资者5%之上股权股东上海市上实、城投控股、宝业集团、国新上海市及上海见慧、上海市见鑫、上海市见盛、上海市见叶、上海市见筠、上海市见理服务承诺

1、本公司不断看中企业业务市场前景，大力支持企业发展，拟长期投资企业股票。

2、本公司将按照公司首次公开发行股票招股书及其本公司开具的各类服务承诺标明的限售期限规定，并严格遵守法律的有关规定，在限购时间内不高管增持企业股票。

3、本公司若拟减持企业股票，将于高管增持前3个交易日公示减持计划。所以该等高管增持将在减持计划公示后6个月内根据有关证交所以大宗交易规则、竟价或证监会承认的多种方式依法予以。

4、本公司在高管增持持有公司股权时，将依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公示[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证指数发[2017]24号）等相关法律法规、法规和行政规章，依规公示实际减持计划，并遵守有关高管增持方法、高管增持占比、高管增持价钱、信息公开等相关规定，确保高管增持公司股权的举动合乎证监会、上海交易所相关法律法规、法规的规定。

5、若本公司未完全履行以上服务承诺，高管增持公司股权所得的盈利归公司所有。

6、如证监会或上海交易所针对公司股东股份减持分配施行一个新的要求或对于该高管增持意愿明确提出不同的观点的，本公司同意将依照证监会或上海交易所新出台的要求或建议对股份减持有关服务承诺开展修定并予实行。

五、本次发行有关中介服务的承诺

（一）联席会承销商服务承诺

申万宏源证券承销保荐有限公司服务承诺：申万宏源证券承销保荐公司承诺因我们公司为外国投资者首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，将优先赔付投资人损害。

海通证券股份有限责任公司服务承诺：国泰君安服务承诺因我们公司为外国投资者首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，将优先赔付投资人损害。

（二）外国投资者侓师服务承诺

国浩律师（上海市）公司服务承诺：因本所做外国投资者首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，本所可依法赔付投资人损害。

（三）审计公司服务承诺

天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务承诺：因本所做外国投资者首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，本所可依法赔付投资人损害。

（四）验资机构服务承诺

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计事务所（特殊普通合伙）服务承诺：因本所做外国投资者首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，本所可依法赔付投资人损害。

（五）资产评估机构服务承诺

成都东洲房地产评估有限责任公司服务承诺：因本机构为外国投资者首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，本组织可依法赔付投资人损害。

六、有关无法执行发售时所作服务承诺之管束对策的承诺

（一）外国投资者服务承诺

1、我们公司将认真履行在首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、立即、充足公布服务承诺无法执行、没法执行或者无法按时执行的具体原因。

3、若本企业无法履行协议事宜中各类责任或义务，本公司将在股东会及证监会指定的书报刊上公布表明同时向公司股东以及社会投资人致歉，公布承诺事项无法执行缘故，明确提出填补服务承诺或取代服务承诺等处理措施，并按规定担负有关法律依据，承担相应赔偿费用。公司股东以及社会公众投资者有权利根据法律程序规定我们公司履行协议。

4、对该自然人股东、执行董事、公司监事、高管人员等未完全履行其已作出承诺，或应该等人员/行为主体个人原因导致公司未完全履行已作出承诺，企业将暂时停止对它进行股票分红，并不发其需在企业发放的薪资、补贴，直到该等人员/行为主体执行有关服务承诺。

（二）外国投资者大股东上海国盛集团服务承诺

1、本公司将认真履行在企业首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若本公司非因不可抗力原因造成无法彻底且高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，则本企业承诺将视详细情况采用以下措施给予管束：

（1）在企业股东会及证监会特定新闻中公布表明无法彻底且合理履行协议事项缘故同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

（2）以自筹资金赔偿公众投资者因依靠有关服务承诺执行买卖而遭到的直接经济损失，赔偿额度根据本公司与投资人共同商定金额，或证劵监督部门、司法部门评定的方法或额度明确；

（3）本公司直接和间接方法所持有的公司股权的锁定期除被银行起诉、上市公司重组、为执行维护股民权益服务承诺等务必出让的情形外，全自动延至本公司彻底清除因本公司未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响之日；

（4）在公司彻底清除因本公司未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响以前，本公司把不直接和间接扣除公司所分派之收益或发放之股票红利；

（5）如本公司因无法彻底且高效地履行协议事宜而获取收益的，该等盈利归公司所有，本企业需要在取得该等盈利之日起五个工作中日内把它付给企业指定账户。

3、如本公司因不可抗力原因造成无法充足且合理执行公开承诺事项的，在不可抗力原因清除后，本公司需在企业股东会及证监会特定新闻中公布表明导致本公司无法充足且合理履行协议事项不可抗拒实际情况，同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉。与此同时，本公司应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护公司与企业投资人的权益。本公司还应当表明原来服务承诺在不可抗拒清除后是否继续执行，如未继续执行的，本公司应结合实际情况提出新的服务承诺。

（三）拥有外国投资者5%之上股权股东上海市上实、城投控股、宝业集团、国新上海市及上海见慧、上海市见鑫、上海市见盛、上海市见叶、上海市见筠、上海市见理服务承诺

1、本公司将认真履行在企业首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若本公司非因不可抗力原因造成无法彻底且高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，则本企业承诺将视详细情况采用以下措施给予管束：

（1）在企业股东会及证监会特定新闻中公布表明无法彻底且合理履行协议事项缘故同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

（2）以自筹资金赔偿公众投资者因依靠有关服务承诺执行买卖而遭到的直接经济损失，赔偿额度根据本公司与投资人共同商定金额，或证劵监督部门、司法部门评定的方法或额度明确；

（3）本公司直接和间接方法所持有的公司股权的锁定期除被银行起诉、上市公司重组、为执行维护股民权益服务承诺等务必出让的情形外，全自动延至本公司彻底清除因本公司未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响之日；

（4）在公司彻底清除因本公司未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响以前，本公司把不直接和间接扣除公司所分派之收益或发放之股票红利；

（5）如本公司因无法彻底且高效地履行协议事宜而获取收益的，该等盈利归公司所有，本企业需要在取得该等盈利之日起五个工作中日内把它付给企业指定账户。

3、如本公司因不可抗力原因造成无法充足且合理执行公开承诺事项的，在不可抗力原因清除后，本公司需在企业股东会及上海交易所或中国保险监督管理委员会特定公布新闻中公布表明导致本公司无法充足且合理履行协议事项不可抗拒实际情况，同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉。与此同时，本公司应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护公司与企业投资人的权益。本公司还应当表明原来服务承诺在不可抗拒清除后是否继续执行，如未继续执行的，本公司应结合实际情况提出新的服务承诺。

（四）拥有外国投资者5%下列股权股东北京信润恒服务承诺

1、本公司将于有效条件允许的情况下认真履行在企业首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若本公司非不可抗力因素或其它本公司不能操纵原因造成的无法彻底且高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，则本企业承诺将视详细情况采用以下措施给予管束：

（1）向公司说明无法彻底且合理履行协议事项缘故；

（2）本公司直接和间接方法所持有的公司股权的锁定期除被银行起诉、上市公司重组、为执行维护股民权益服务承诺等务必出让的情形外，全自动延至本公司彻底清除因本公司未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响之日；

（3）在公司彻底清除因本公司未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响以前，本公司把不直接和间接扣除公司所分派之收益或发放之股票红利；

（4）如本公司因无法彻底且高效地履行协议事宜而获取收益的，该等盈利归公司所有，本企业需要在取得该等盈利之日起五个工作中日内把它付给企业指定账户。

3、如本公司因不可抗力原因或其它本公司不能操纵原因造成的无法充足且合理执行公开承诺事项的，在不可抗力原因或其它本公司不能操纵的主要原因清除后，本公司需向公司说明导致本公司无法充足且合理履行协议事项不可抗拒或其它本公司不能操纵的主要原因实际情况。与此同时，本公司应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，在一定条件允许的情况下尽可能的维护公司与企业投资人的权益。本公司还应当表明原来服务承诺在不可抗拒或其它本公司不能操纵的主要原因清除后是否继续执行，如未继续执行的，本公司应结合实际情况提出新的服务承诺。

（五）拥有外国投资者5%下列股权股东上海市财政局服务承诺

1、本公司将认真履行在企业首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若本公司非因不可抗力原因造成无法彻底且高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，则本公司服务承诺将视详细情况采用以下措施给予管束：

（1）在企业股东会及证监会特定新闻中公布表明无法彻底且合理履行协议事项缘故同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

（2）以自筹资金赔偿公众投资者因依靠有关服务承诺执行买卖而遭到的直接经济损失，赔偿额度根据本公司与投资人共同商定金额，或证劵监督部门、司法部门评定的方法或额度明确；

（3）本公司直接和间接方法所持有的公司股权的锁定期除被银行起诉、上市公司重组、为执行维护股民权益服务承诺等务必出让的情形外，全自动延至本公司彻底清除因本公司未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响之日；

（4）在单位彻底清除因本公司未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响以前，本公司把不直接和间接扣除公司所分派之收益或发放之股票红利；

（5）如本公司因无法彻底且高效地履行协议事宜而获取收益的，该等盈利归公司所有，本单位应当在取得该等盈利之日起五个工作中日内把它付给企业指定账户。

3、如本公司因不可抗力原因造成无法充足且合理执行公开承诺事项的，在不可抗力原因清除后，本公司需在企业股东会及上海交易所或中国保险监督管理委员会特定公布新闻中公布表明导致本公司无法充足且合理履行协议事项不可抗拒实际情况，同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉。与此同时，本公司应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护公司与企业投资人的权益。本公司还应当表明原来服务承诺在不可抗拒清除后是否继续执行，如未继续执行的，本公司应结合实际情况提出新的服务承诺。

（六）外国投资者执行董事、监事会和高管人员服务承诺

1、自己将认真履行在企业首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若自己非因不可抗力原因造成无法彻底且高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，则本人承诺将视详细情况采用以下措施给予管束：

（1）在企业股东会及证监会特定新闻中公布表明无法彻底且合理履行协议事项缘故同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

（2）以自筹资金赔偿公众投资者因依靠有关服务承诺执行买卖而遭到的直接经济损失，赔偿额度根据自己与投资人共同商定金额，或证劵监督部门、司法部门评定的方法或额度明确；

（3）自己直接和间接方法所持有的公司股权（如有）的锁定期除被银行起诉、上市公司重组、为执行维护股民权益服务承诺等务必出让的情形外，全自动延至自己彻底清除因自己未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响之日；

（4）在自己彻底清除因自己未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响以前，自己把不直接和间接扣除公司所分派之收益或发放之股票红利；

（5）如自己因无法彻底且高效地履行协议事宜而获取收益的，该等盈利归公司所有，自己必须在得到该等盈利之日起五个工作中日内把它付给企业指定账户。

3、如自己因不可抗力原因造成无法充足且合理执行公开承诺事项的，在不可抗力原因清除后，自己需在企业股东会及上海交易所或中国保险监督管理委员会特定公布新闻中公布表明导致自己无法充足且合理履行协议事项不可抗拒实际情况，同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉。与此同时，自己应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护公司与企业投资人的权益。自己还应当表明原来服务承诺在不可抗拒清除后是否继续实施，如未继续执行的，自己应结合实际情况提出新的服务承诺。

七、有关弥补被摊薄即期回报的相关措施及服务承诺

（一）弥补摊薄即期回报的相关措施应急预案

本次发行结束后，公司股本、资产总额将短时间有较大幅度的提高，但募资工程建设需要一定的周期时间，项目投资投资效益具有一定可变性。因而，本次发行后，企业每股净资产、净资产回报率有可能出现降低。募资到位后，公司承诺将采用以下措施提升将来收益水平：

企业将根据相关规定以及公司《募集资金管理办法》的需求，加强募资管理方法，确保募资有效正确使用；积极推动募集资金投资项目的实施进度，平稳提高企业盈利能力；提升公司经营和内控制度，提高运营效率和营运能力，提升企业竞争能力；进一步完善股东分红规章制度，加强投资人回报机制，在满足股东分红条件时，积极主动收益公司股东；公司承诺将依据证监会、上海交易所后面颁布的实施办法，不断完善弥补被摊薄即期回报的相应措施。

（二）有关此次募资到位后弥补被摊薄即期回报对策的有关服务承诺

依据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关要求，公司控股股东、执行董事及高管人员将忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利。

（下转C2版）