承销商（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提醒
浙江省粉蝶实业公司有限责任公司（下称“粉蝶实业公司”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票不得超过2,900亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]82号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“承销商（主承销商）”）。发行人的股票简称为“粉蝶实业公司”，股票号为“603073”。
本次发行选用线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行新股和承销商（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、此次公开发行股权总数、外国投资者所在领域、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是19.85元/股，发行数量为2,900亿港元，均为新股上市，无老股转让。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,740亿港元，为本次发行股票数的60.00%，在网上原始发行数量为1,160亿港元，为本次发行股票数的40.00%。
回拨机制启动时，线下最后发行数量为290亿港元，占本次发行股票数的10%；在网上最后发行数量为2,610亿港元，占本次发行股票数的90%。
本次发行的在网上、线下申购账款交纳工作中已经在2023年3月9日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：25,857,597
2、在网上投资人交款申购金额（元）：513,273,300.45
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：242,403
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：4,811,699.55
（二）线下新股认购状况
经核实确定，11,177个合理价格配售对象依照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的需求准时、全额支付了申购款。还有另外8个配售对象并没有准时交纳申购资产，其对应的股权总数772股为失效申购，相匹配总金额15,324.20元；有2个配售对象并没有按时发放交纳申购资产，其未缴足资产一部分相对应的股权总数2股为失效认购，相匹配总金额39.70元。
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：2,899,226
2、网下投资者交款申购金额（元）：57,549,636.10
3、网下投资者放弃认购总数（股）：774
4、网下投资者放弃认购额度（元）：15,363.90
放弃认购的网下投资者实际名册如下所示：
未全额交款的网下投资者实际名册如下所示：
二、承销商（主承销商）承销状况
线下和线上投资人放弃认购的股权均由承销商（主承销商）承销，此次承销商（主承销商）承销股份的数量为243,177股，承销总金额4,827,063.45元，承销比例是0.84%。
2023年3月13日（T+4日），承销商（主承销商）将余股承销资产与线下和网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
三、承销商（主承销商）联系电话
投资人对本公告所发布的线下基本配股结论和线上中签结果如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
联系方式：0755-22940052
手机联系人：资本市场部
外国投资者：浙江省粉蝶实业公司有限责任公司
承销商（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023年3月13日
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