特别提醒

宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”、“外国投资者”、“一彬高新科技”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]，下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令[第196号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，下称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，下称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上[2018]279号，下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深圳上[2020]483号，下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站（下称“平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网下发行实施细则》。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请投资人仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网上发行实施细则》。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购、交款及中断发售等各个环节，具体内容如下：

1、发行新股和承销商（主承销商）民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”、“承销商（主承销商）”）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是17.00元/股。

投资人在2023年2月21日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年2月21日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:15-11:30，

13:00-15:00。

2、初步询价完成后，外国投资者和主承销商对每一个对符合条件的网下投资者管理的配售对象的报价依照申报价格从高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报日期（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期和申请编号为标准）由后至导者顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的申购量不少于拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

4、网下投资者应依据《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年2月23日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。在网上投资人认购中新股后,应依据《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月23日（T+2日）日终有足量的新股认购资产,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由承销商（主承销商）承销。

5、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

6、合理价格网下投资者未参加认购或是线下基本获配投资人未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

7、发行新股和承销商（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年2月20日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》里的《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有较大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者招股书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

1、依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“C36机械制造业”。截止到2023年2月15日，中证指数有限公司公布的“C36机械制造业”近期一个月均匀静态市盈率为27.33倍，请投资人管理决策时参照。本次发行价钱17.00元/股相对应的外国投资者2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的净利摊低后股票市盈率为22.98倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率。

2、按本次发行价钱17.00元/股、增发新股3,093.3400亿港元计算出来的预估募资总额为52,586.78万余元，扣减发行费6,016.11万余元后，预估募资净收益为46,570.67万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额。

3、外国投资者存有因获得募资造成净资产规模大幅度增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成重要影响风险。

重要提醒

1、宁波市一彬电子器件科技发展有限公司首次公开发行股票不得超过3,093.3400亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准〔2023〕242号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为民生工程证券股份有限公司。宁波市一彬电子器件科技发展有限公司的股票简称为“一彬高新科技”，股票号为“001278”，该编码与此同时用以本次发行在网上和网下申购，本次发行的个股拟在深交所主板发售。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由中信证劵具体负责，根据深圳交易所平台网站执行；网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。

此次公开发行股票数量为3,093.3400亿港元，占发行后总股本的25.00%，发行后总市值为12,373.3400亿港元。本次发行均是新股上市，不分配老股转让。在其中线下原始发行数量为1,856.0400亿港元，占本次发行总数的60%；在网上原始发行数量为1,237.3000亿港元，占本次发行总数的40%。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月15日进行，发行新股与承销商（主承销商）依据网下投资者的报价状况，充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是17.00元/股。此发行价相对应的股票市盈率为：

（1）22.98倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（2）17.24倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行前总市值测算）。

4、本次发行的线下、网上摇号日是2023年2月21日（T日），任一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。

（1）网下申购

①参加网下申购的投资人应当2023年2月21日（T日）9:30-15:00根据网下发行平台网站上传认购信息内容，包含认购价钱、申购数量及本公告中规定的其他信息内容。

②所有合理价格配售对象须参加本次发行的网下申购，合理价格配售对象名册见附注。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。在参与网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，其认购价格是确立的发行价，申购数量向其合理价格相对应的拟申购数量。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再进行网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，其网上摇号部分是失效认购。

③配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）、金融机构收付款账号等）在中国证券业协会登记的信息为标准，因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由网下投资者自傲。

报请投资人留意，发行新股和承销商（主承销商）能够秉着谨慎原则，在初步询价截至后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行进一步审查，同时要求投资者提供审查资料及证明文件。

（2）网上摇号

①此次网上摇号期为2023年2月21日（T日）9:15-11:30、13:00-

15:00。

②2023年2月21日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年2月17日（T-2日，含当天）前20个交易日内每日拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值1多万元（含1万）的投资人可以通过交易软件认购此次网上发行的个股。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

③投资人依照其持有的总市值确认其在网上可新股申购额度。投资人所持有的总市值以投资人为基准，按照其2023年2月17日（T-2日，含当天）前20个交易日内的每日拥有市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算区域范围A股和存托数量与相对应收盘价格的相乘测算。拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，超出500股应为500股的整数，且最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即12,000股。投资人申购量超出其拥有总市值相对应的在网上可新股申购额度部分是失效认购，对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对申购数量超出认购上限的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

④认购期限内，股民按委派买进股票的形式，以发行价填好委托书。股票申购一经深圳交易所交易软件确定，不可撤消。

⑤投资人参加网上摇号，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决。每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购。投资人的同一股票账户好几处托管，其总市值分类汇总。股民拥有好几个股票账户的，好几个证券账户总市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

⑥股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）申购交款

①网下投资者应依据《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年2月23日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

②在网上投资人认购中新股后，应依据《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月23日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

③线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

④合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

5、本次发行线下、网上摇号于2023年2月21日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、（七）回拨机制”。

6、本次发行股份锁定期分配：此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

7、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

8、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。请投资人认真阅读发表于2023年2月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》里的《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股书全篇及相关信息可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。

9、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）拟上市地址

此次新股上市拟在深圳交易所创业板上市。

（三）发行数量和发售构造

本次发行股权数量为3,093.3400亿港元。本次发行均为新股上市，没有进行老股转让。在其中，回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,856.0400亿港元，占本次发行总数的60%；在网上原始发行数量为1,237.3000亿港元，占本次发行总数的40%。

（四）发行价及相对应的估值水平

依据初步询价结论，经外国投资者和承销商（主承销商）共同商定本次发行价格是17.00元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：

1、22.98倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

2、17.24倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

（五）发行方式和时间

此次网下发行由承销商（主承销商）承担实施，配售对象根据深圳交易所平台网站开展认购；网上发行根据深圳交易所买卖系统运维，投资人以发行价17.00元/股申购。网下申购期为2023年2月21日（T日）9:30-15:00；网上摇号期为2023年2月21日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

（六）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为52,586.78万余元，扣减发行费6,016.11万余元后，预估募资净收益为46,570.67万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额。

（七）回拨机制

（下转C2版）