证券代码：605090证券简称：九丰能源公示序号：2023-029
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准江西九丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号）审批，江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”或“九丰能源”）向特定对象发售可转换公司债券12,000,000张募集配套资金，类型为可转换为上市企业人民币普通股（A股）个股的债卷，每一张颜值为人民币100元，依照颜值发售；募资总额为rmb1,200,000,000.00元，扣减未税发行费后，公司本次募资净收益为人民币1,180,158,679.25元，以上账款已经在2023年2月28日所有到帐。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发售可转换公司债券的募资及时情况进行检审，并提交了《验证报告》。企业已经将募资存放于募集资金专户存储系统。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的建立状况
进一步规范企业募资的储放、采用与管理方法，提升募集资金使用的效率经济效益，维护投资人的合法权利，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的有关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的需求，企业连着本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限责任公司分别向中信银行银行股份有限公司广州分行（下称“中信银行广分”）、工商银行有限责任公司于都县分行（下称“工商银行于支”）、农业银行有限责任公司广州华南分行（下称“农业银行华支”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。
企业有关募资重点账户建立情况和截止到2023年2月28日余额情况如下：
三、《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”）具体内容
招标方：江西省九丰能源有限责任公司
承包方：中信银行银行股份有限公司广州分行/工商银行有限责任公司于都县分行/农业银行有限责任公司广州华南分行
丙方（独立财务顾问）：中信证券股份有限责任公司
《三方监管协议》主要内容如下所示：
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），仅限于招标方募资的存储和应用，不可储放非募资或是作为别的主要用途。
2、在募集资金专户内，根据有关管控、自我约束要求执行内部程序并得到丙方批准后，招标方可以从内部结构决定受权范围之内将专用账户里的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。招标方应先商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。招标方服务承诺以上商品提前兑取、期满或者进行出让后把资金立即转到《三方监管协议》所规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公示后，甲方可可以从受权期限和信用额度内再度进行现金管理业务。以上商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途。
3、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
4、丙方做为甲方独立财务顾问/主承销商，应依据相关规定特定独立财务顾问主办人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方服务承诺依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资管理方法事宜做好本职工作，开展持续督导工作中。丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时要与此同时查验专用账户存放状况。
5、招标方受权丙方指定独立财务顾问主办人朱科、杨斌、赵巍、张天明随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。独立财务顾问主办人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
6、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
7、承包方依照招标方资产划付申请办理开展划付时，应审批甲方支付申请（或付款凭证）的因素齐全有效，印章是不是和共管账户银行预留印鉴相符合，募集资金用途是不是和承诺一致。
8、招标方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，甲方公司及承包方必须在付款后10个工作日后立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。
9、丙方有权利根据有关要求拆换指定独立财务顾问主办人。丙方拆换独立财务顾问主办人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按《三方监管协议》的需求书面形式通知拆换后独立财务顾问主办人的联系电话。拆换独立财务顾问主办人不受影响《三方监管协议》法律效力。
10、承包方三次未能及时向甲方和丙方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止《三方监管协议》并销户募集资金专户。
11、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行《三方监管协议》的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
12、《三方监管协议》自甲、乙、丙三方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束且丙方督查期结束后无效。
特此公告。
江西省九丰能源有限责任公司股东会
2023年3月15日
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