承销商(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
宿迁市联盛科技发展有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票4,190.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2022]2723号文审批。本次发行的承销商(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(下称“承销商(主承销商)”)。发行人的股票简称为“宿迁市联盛”,股票号为“603065”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权或者非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。发行新股与承销商(主承销商)充分考虑外国投资者股票基本面、此次公开发行股权总数、外国投资者所在领域、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定此次股票发行价格为12.85元/股,发行数量为4,190.00亿港元,均为新股上市,无老股转让。
回拨机制运行前,线下原始发行数量2,933.00亿港元,为本次原始发行数量的70.00%。在网上原始发行数量为1,257.00亿港元,为本次原始发行数量的30.00%;回拨机制启动时,线下最后发行数量为419.00亿港元,占本次发行总数的10.00%;在网上最后发行数量为3,771.00亿港元,占本次发行总数的90.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04910129%。
此次网上网下申购账款交纳工作中已经在2023年3月14日(T+2日)进行。本公告一经发刊即视作向已参加网上摇号并新股且立即全额交款的在网上投资人和已参加网下申购并得到基本配股且立即全额交款的网下投资者送到获配通告。
一、网上网下交款状况
依据上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息,承销商(主承销商)作出如下所示统计分析:
(一)在网上新股交款状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):37,441,943
2、在网上投资人交款申购金额(元):481,128,967.55
3、在网上投资人放弃认购总数(股):268,057
4、在网上投资人放弃认购额度(元):3,444,532.45
(二)线下获配交款状况
经核实确定,2,315家网下投资者管理的12,501个合理价格配售对象依照《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的需求立即、全额支付了申购款。还有另外4个配售对象并没有准时交纳申购资产,其对应的股权总数752股为失效申购,相匹配总金额9,663.20元。
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):4,189,248
2、网下投资者交款申购金额(元):53,831,836.80
3、网下投资者放弃认购总数(股):752
4、网下投资者放弃认购额度(元):9,663.20
未按期交纳申购资金网下投资者实际名册如下所示:
二、承销商(主承销商)承销状况
线下和线上投资人放弃认购的股权均由承销商(主承销商)承销,此次承销商(主承销商)承销股份的数量达到268,809股,承销总金额3,454,195.65元,承销比例是0.64%。
2023年3月16日(T+4日),承销商(主承销商)将承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减各项费用后一起划给外国投资者,外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至承销商(主承销商)特定股票账户。
三、承销商(主承销商)联系电话
以上股票配售目标对该公示所发布的网下配售结论和线上中签结果如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
承销商(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
手机联系人:资本市场部
手机:021-38676888
通讯地址:上海市静安区新闸路669号37层
外国投资者:宿迁市联盛科技发展有限公司
承销商(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2023年3月16日
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