保荐代表人（主承销商）：天风证券股份有限公司
浙江省优货多磁业有限责任公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕364号）。
本次发行的保荐代表人（主承销商）为天风证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。
此次公开发行股票数量达到2，215亿港元，占发行后总股本的25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后，企业总市值为8，859.4718亿港元。
本次发行的原始战略配售发行数量为332.25亿港元，占本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划预估申购额度不得超过3，000万余元，且申购总数不得超过本次发行数量10.00%，即221.50亿港元；保荐代表人有关分公司投股总数（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）预估为本次发行数量5.00%，即110.75亿港元。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分回拔至网下发行。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为1，317.95亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为564.80亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年3月27日（T+2日）发表的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中做出规定。
为了便于投资人掌握外国投资者的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，外国投资者和保荐代表人（主承销商）凑合本次发行举办网上路演。
一、网上路演时长：2023年3月22日（T-1日，周三）14：00-17：00；
二、网上路演网站地址：全景图项目路演（https：//rs.p5w.net）；
三、参与人员：外国投资者高管核心成员及保荐代表人（主承销商）相关负责人。
本次发行的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从证监会指定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：浙江省优货多磁业有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：天风证券股份有限公司
2023年3月21日
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