承销商(主承销商):中信证券股份有限责任公司
特别提醒
福建省华泰发展趋势有限责任公司(下称“华泰发展趋势”或“外国投资者”)首次公开发行股票不得超过41,276,015股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2023〕304号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行新股与承销商(主承销商)中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”或“承销商(主承销商)”)共同商定本次发行股权数量达到41,276,015股。回拨机制运行前,线下原始发行数量为28,894,015股,约为本次发行总数的70.00%;在网上原始发行数量为12,382,000股,约为本次发行总数的30.00%。本次发行价格是rmb37.25元/股。
依据《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,641.08倍,超出150倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,将本次发行股份的60.00%由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为4,127,015股,约为本次发行总数的10.00%;在网上最后发行数量为37,149,000股,约为本次发行总产量90.00%。回拔后此次网上发行最后中标率为0.04517701%。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年3月21日(T+2日)立即执行交款责任:
1、网下投资者应依据本公告,于2023年3月21日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据本公告执行交款责任,保证其资金帐户在2023年3月21日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行新股和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。
4、本公告公布了此次网下发行的配股结论,包含网下投资者名字、配售对象名字、配售对象种类、申购数量、获配数量等。依据2023年3月16日发布的《发行公告》,本公告一经发刊,即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
依据《发行公告》,外国投资者、承销商(主承销商)于2023年3月20日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室主持了华泰发展趋势首次公开发行股票网上发行摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展,摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示:
凡参加网上发行认购华泰发展趋势A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的,乃为中签号码。中签号码一共有37,149个,每一个中签号码只有申购1,000股华泰发展趋势A股个股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
(一)网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第144号〕)的需求,承销商(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所(下称“上海交易所”)网下申购平台网站最后接收到的合理认购结论,承销商(主承销商)作出如下所示统计分析:
本次发行的网下申购工作中已经在2023年3月17日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》公布的2,360家网下投资者管理的12,361个合理价格配售对象中,有4家网下投资者管理的4个配售对象没有按照《发行公告》的要求进行网下申购,其他2,356家网下投资者管理的12,357个合理价格配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,线下合理申购数量为1,848,830亿港元。
未参加网下申购的投资人实际名册见下表:
(二)线下基本配股结论
依据《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)中发布的网下配售标准,发行新股和承销商(主承销商)对网下发行股权开展配股,各种网下投资者合理认购及基本配股状况见下表:
之上配股结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准,在其中零股316股依照《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准配股给管理员同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧盈复合型证券基金”(认购时间是在2023-03-1709:30:09:507)。各配售对象获配状况详细附注。
三、承销商(主承销商)联系电话
以上网下投资者对该公示所发布的网下配售结论如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
法人代表:张佑君
公司注册地址:广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场(二期)北座
手机联系人:个股资本市场部
联系方式:010-60833699/010-60838991
电子邮件:project_htfzecm@citics.com
外国投资者:福建省华泰发展趋势有限责任公司
承销商(主承销商):中信证券股份有限责任公司
2023年3月21日
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