（上接C7版）

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管规定标准的；

（11）未适时调整拟申购数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

（12）未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供有效价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向联席主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向研究会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

18、公示只对本次发行中关于初步询价的相关事宜做出说明，投资人欲了解本次发行的一般情况，请认真阅读2023年3月21日（T-6日）刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

（一）发行方式

1、陕西能源项目投资有限责任公司首次公开发行股票75,000.00亿港元人民币普通股（A股）申请早已深圳交易所发售审批联合会表决通过，并已获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2023〕587号文允许申请注册。外国投资者股票简称为“陕西能源”，股票号为“001286”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向网下发行和网上发行相结合的方式进行，本次发行不分配战略配售。

3、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者；及其合乎一定标准中国境内依规设立其他法人和管理及其投资者。网下投资者的实际规范请见本公告“二、网下投资者的具体条件与审查程序流程之（一）参加网下询价的投资人具体条件”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

（二）线下、网上发行总数

本次发行向公众公开发行新股75,000.00亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值375,000.00亿港元，此次发行股票总数占公司本次发行后总股本的比例是20.00%。

回拨机制运行前，线下原始发行数量为52,500.00亿港元，占此次发行数量70.00%，在网上原始发行数量为22,500.00亿港元，占此次发行数量30.00%，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定，最后线下、网上发行状况将于T+2日发表的《网下发行初步配售结果公告》中做出规定。

（三）定价方法

本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

（四）限售期分配

本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件（https://www.citics.com/ipo/login/index.html）在线申请《网下投资者承诺函》以及相关审查材料。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

（五）发行日期分配

注：1、T日为网上网下发售认购日。

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，联席主承销商将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若本次发行价钱超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产的价格中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和联席主承销商将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

4、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请投资人及时与联席主承销商联络。

（六）项目路演推荐分配

本次发行将在2023年3月28日（T-1日）统筹安排网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年3月27日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

外国投资者和联席主承销商将在2023年3月21日（T-6日）-2023年3月23日（T-4日），向满足条件的网下投资者开展线下推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。线下项目路演推荐环节，除外国投资者、联席主承销商、投资人及印证侓师之外的工作人员不得参加。推荐的日程安排如下所示：

二、网下投资者的具体条件与审查程序流程

（一）参加网下询价的投资人具体条件

参加此次网下询价的网下投资者应具备下列具体条件：

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者；适用一定标准中国境内依规设立其他法人和管理（下称“一般投资者”）及其投资者。

若配售对象归属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者，必须符合下列条件：

①理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件；

②在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

③具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法的产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

④合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求；

与此同时，网下投资者所属直营投资账户或者其统一管理的股票投资产品注册变成配售对象的，应符合《网下投资者管理规则》的有关规定。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《网下发行实施细则》及其《网下投资者管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、已经在初步询价逐渐此前一个交易日（T-4日，2023年3月23日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站CA资格证书，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中。

4、以初步询价逐渐此前2个交易时间2023年3月22日（T-5日）为基准日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应不得少于1,000万余元（含）。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应不得少于6,000万余元（含）。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司单一资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司额度特殊资管计划，需在2023年3月23日（T-4日）下午12:00前进行办理备案。

6、初步询价逐渐此前一个交易日2023年3月23日（T-4日）下午12:00前，根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件向联席主承销商递交网下投资者资质审查原材料。实际方法请见本公告“二、（二）网下投资者资质审查文件信息递交”。

7、网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，属实向联席主承销商递交总资产汇报，保证其填报的《配售对象资产规模明细表》（或投资者总资产信息内容）与其说给予总资产声明中对应的资金证明额度保持一致，且配售对象申购金额不能超过以上证明文件及《配售对象资产规模明细表》（或投资者总资产信息内容）中填报的招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年2月28日）总资产汇报里的资产总额额度与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象成立年限不满意一个月的，拟申购金额正常情况下不能超过询价采购首此前第五个交易时间（即2023年3月17日，T-8日）的商品总资产汇报里的资产总额额度与询价采购前资产总额的孰低值。

线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司设立的资金帐户中最近一月底（即2023年2月28日）的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户近期一个月底（即2023年2月28日）资产总额的1‰，询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户资产总额的1‰。

8、网下投资者归属于下列情形之一的，不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）联席主承销商以及占股比例5%之上股东，联席主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；联席主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）此条第（1）（2）（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）去6个月内与联席主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与联席主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）被中国证券业协会纳入限制名单及出现异常名单的投资人或配售对象；

（8）私募基金资产管理产品或以博得证劵一、二级市场价格比为基本投资目的股票投资商品；

以上第（2）（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金和年金基金以外，但应当符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。

联席主承销商将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照联席主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，联席主承销商将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加陕西能源初步询价，即视为其向外国投资者及联席主承销商服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者资质审查文件信息递交

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并按规定在规定的时间内（2023年3月23日（T-4日）下午12:00前）根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件上传信息同时提交有关审查原材料。

1、要递交的审查原材料

（1）全部拟参加本次发行的网下投资者均需在“网下投资者证明材料”处递交《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》及其总资产汇报，投资者还需要提交拟参加此次认购所有配售对象的Excel电子档《配售对象资产规模明细表》，投资人上传Excel电子档《配售对象资产规模明细表》填报的资产总额经营规模、资金帐户余额（一般投资者可用）理应与其说递交的总资产汇报里的额度保持一致；投资者于申请网页页面立即填好资产总额经营规模、资金帐户余额，并要与其说递交的总资产汇报里的额度保持一致。

网下投资者所提供的总资产汇报等相关材料应符合如下所示规定：

①针对配售对象为证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产证劵投资账户等配售对象的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年2月28日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；配售对象成立年限不满意一个月的，需提供截止到询价采购首此前第五个交易时间（即2023年3月17日，T-8日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；

②针对技术专业投资者直营投资账户类配售对象的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年2月28日）的商品总资产汇报加盖单位公章；

③针对配售对象为证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等产品的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年2月28日）由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示总资产汇报，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致；

④对于一般投资者和个人投资者管理的配售对象，需提供证劵公司开具的招股意向书发表日上一月末（最后一个工作日）即截止到2023年2月28日的总资产汇报加盖证劵公司分支机构业务专用章（包含但是不限于银行柜台业务专用章）。

线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象需保证最近一月末（即2023年2月28日）的余额不能低于其股票账户和资金帐户近期一个月末（即2023年2月28日）资产总额的1‰，且询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户资产总额的1‰。

（2）除证券基金、养老保险金、社会保险基金、年金基金、险资、达标境外投资者资产投资账户、本人自筹资金投资账户和企业直营投资账户以外的其他配售对象还须提供《配售对象出资方基本信息表》。

（3）配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，还应当提交私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的办理备案证明材料扫描文件；期货交易所以及投资管理分公司资管计划应提交商品设立的办理备案证明材料扫描文件。

（4）配售对象如归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司单一资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司额度特殊资管计划，应提交产品备案证明材料的复印件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

2、审查原材料递交方法

①投资者

登录网址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html，点一下网页页面右边“组织”，依照“登陆表明”的相关规定登陆广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件，并通过此系统填好同时提交有关资质审查原材料。

登陆系统后按照如下所示步骤进行投资人信息内容上报：

第一步：点一下左侧菜单“基本资料”连接然后点击“改动”实际操作，在页面上填好健全投资人基本资料等材料后，点一下“递交”；

第二步：点一下左侧菜单“科技项目申报”连接，在右边报表“可申报项目”挑选“陕西能源”新项目，点一下“申请”进到投资人信息内容上报网页页面，挑选参加询价采购的配售对象，核实后请真正、精确、详细填好投资人关联企业信息内容、董监高信息内容、提交拟参加此次认购所有配售对象的Excel电子档《配售对象资产规模明细表》和《配售对象出资方基本信息表》（如可用）；

第三步：不同种类配售对象依据上述“（1）要递交的相关资料”相关要求，在“网下投资者证明材料”处递交相对应原材料。

《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》《配售对象出资方基本信息表》（如可用）的递交方法：在“网下投资者证明材料”处免费下载打印文件，系统会依据投资人填报信息一键生成PDF文档，投资人打印出并盖章后提交扫描文件（《配售对象资产规模明细表》不用提交PDF文档）。

总资产汇报、管理员备案及产品备案证明材料的递交方法：须加盖公司印章或托管机构等外界证实组织公司章，在“网下投资者证明材料”处提交电子档扫描文件。

网下投资者须保证其通过平台填报信息、上传EXCEL电子版文件和盖公章扫描文件的文件信息均保持一致，并对所递交所有资料信息真实性、精确性、完整性实效性承担主要责任。

第四步：以上过程结束后，点一下网页页面下边“进行递交”。原材料提交后网下投资者可以从“科技项目申报一已申报项目”中查找已提供的材料及申请情况。

②投资者

登录网址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html，点一下网页页面右边“本人”，依照“登陆表明”的相关规定登陆广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件，并通过此系统填好同时提交有关资质审查原材料。

登陆系统后按照如下所示步骤进行投资人信息内容上报：

第一步：点一下左侧菜单“基本资料”连接然后点击“改动”实际操作，在页面上填好健全投资人基本资料等材料后，点一下“递交”；

第二步：点一下左侧菜单“科技项目申报”连接，在右边报表“可申报项目”挑选“陕西能源”新项目，点一下“申请”进到投资人信息内容上报网页页面，请真正、精确、详细填好投资人关联企业信息内容、资产总额额度、资金帐户余额等相关信息；

第三步：依据上述“（1）要递交的相关资料”相关要求，在“网下投资者证明材料”处递交相对应原材料。

《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》的递交方法：在“网下投资者证明材料”处免费下载打印文件，系统会依据投资人填报信息一键生成PDF文档，投资人打印出并盖章后提交扫描文件。

总资产报告的内容递交方法：须加盖公司印章或托管机构等外界证实组织公司章，在“网下投资者证明材料”处提交电子档扫描文件。

网下投资者须保证其通过平台填报信息和签名、盖公章扫描文件的文件信息均保持一致，并对所递交所有资料信息真实性、精确性、完整性实效性承担主要责任。

第四步：以上过程结束后，点一下网页页面下边“进行递交”。原材料提交后网下投资者可以从“科技项目申报一已申报项目”中查找已提供的材料及申请情况。

3、投资人常见问题

《网下投资者承诺函》规定，参加本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。

投资人须并对填写表格的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人上传Excel电子档《配售对象资产规模明细表》或于申请网页页面立即填报的资产总额经营规模、资金帐户余额（一般投资者和个人投资者可用）理应与其说递交的总资产汇报里的额度保持一致。

网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日（即2023年3月23日，T-4日）的中午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

仅有合乎联席主承销商及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合相关标准化的投资人须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响，并把没法参与询价采购配股或是基本价格被定义为失效价格。

请投资人仔细阅读上报页面上的填报常见问题。联席主承销商将安排人员在2023年3月21日（T-6日）至2023年3月23日（T-4日）期内（9:00-12:00，13:00-17:00）接通热线电话，号为010-60833640。

（三）网下投资者办理备案审查

外国投资者和联席主承销商将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和联席主承销商将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。

网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与投资者和联席主承销商存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人参加询价采购即视为与投资者和联席主承销商不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或者其管理的配售对象在参加发行并上市公司股票网下询价和配股服务时存有以下情形的，联席主承销商将及时向中国证券业协会汇报：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管规定标准的；

（11）未适时调整拟申购数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

（12）未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供有效价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向联席主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向研究会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

三、初步询价

1、联席主承销商和外国投资者将于《招股意向书》发表后的当日把升值空间调查报告放置深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者和配售对象参照。

2、本次发行的初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。合乎《管理办法》及《投资者管理细则》标准的投资人应当2023年3月23日（T-4日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，并和深圳交易所签署网下发行平台网站使用协议变成网下发行平台网站的消费者，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

3、本次发行的初步询价期间为2023年3月24日（T-3日）9:30-15:00。在相关期限内，网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理的配售对象填好、递交申报价格和拟申购数量等相关信息。

网下投资者在此次初步询价开始之前，应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

网下投资者为个人，需在深圳交易所网下发行平台网站递交经本人签字的定价原则。

4、网下发行初步询价期内，网下投资者在网下发行平台网站向其管理的配售对象开展价钱申请并提交对应的拟申购数量等相关信息。每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟申购数量，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

充分考虑本次发行初步询价环节线下原始发行数量及联席主承销商对发行人的公司估值状况，联席主承销商将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟申购数量设为300亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出300亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且每一个配售对象的拟申购数量不能超过800亿港元。配售对象申报价格的最小变化单位是0.01元。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

在网下询价逐渐前一工作中日（即2023年3月23日）早上8:30至询价采购日（2023年3月24日，T-3日）当日早上9:30前，网下投资者应当通过网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者为个人，需在深圳交易所网下发行平台网站递交经本人签字的定价原则。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查网下投资者总资产，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了总资产审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价前，投资人需在深圳交易所网下发行平台网站内填写招股意向书发表日上一月最后一个当然日（即2023年2月28日）的资产总额；配售对象成立年限不满意一个月的，应填好截止到询价采购首日前第五个买卖日（即2023年3月17日，T-8日）的资产总额。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购金额不能超过以上证明文件及《配售对象资产规模明细表》（或投资者总资产信息内容）中填报的招股意向书发表日上一月最后一个当然日（即2023年2月28日）总资产汇报里的资产总额额度与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象成立年限不满意一个月的，拟申购金额正常情况下不能超过询价采购首日前第五个买卖日的商品总资产汇报里的资产总额额度与询价采购前资产总额的孰低值。

线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司设立的资金帐户中最近一月底（即2023年2月28日）的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户近期一个月底（即2023年2月28日）资产总额的1‰，询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户资产总额的1‰。

投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的具体流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然无法进入初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的总资产是不是超出本次发行可认购限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额（拟认购价钱×拟申购数量）不得超过其总资产，并已依据联席主承销商规定递交总资产数据信息，该数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（2）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×800亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏目中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额上限的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际内容的真实性和精确性担责任，保证不会有超总资产认购的情况。

5、网下投资者的申请发生下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者没能在初步询价逐渐日前一个买卖日（2023年3月23日，T-4日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者配售对象的申请注册相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与中国证券业协会基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格为失效价格；

（3）配售对象的拟申购数量超出800亿港元以上部分是失效申请；

（4）配售对象的拟申购数量不符300亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）被中国证券业协会纳入限制名单及出现异常名单的投资人或配售对象；

（6）联席主承销商发觉投资人或配售对象不执行行业管理规定、申购金额超出其管理的资产总额，则其配售对象的认购失效；

（7）未按本公示规定递交投资人资质审查原材料的，或是经核实不符的本公告网下投资者具体条件有关要求的；

（8）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员申报和基金备案的私募投资基金。

6、网下投资者的代管席位号系申请办理股份登记的关键信息，代管席位号不正确必然会导致不能办理股份登记或股份登记不正确，请参加初步询价的网下投资者恰当填好其代管席位号，若发现填写不正确请尽快与联席主承销商联络。

7、北京竞天公诚法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

四、标价及合理报价的明确

1、初步询价完成后，外国投资者和联席主承销商依据去除失效价格后初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为所有网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和联席主承销商将综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟申购数量。外国投资者和联席主承销商按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于20家。

2、外国投资者和联席主承销商将于2023年3月28日（T-1日）公示的《发行公告》中公布以下信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格一部分后剩下证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产报价的中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟申购数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者认购倍数。

3、若外国投资者和联席主承销商确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产中位值和加权平均值的孰低值，外国投资者及联席主承销商将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和联席主承销商亦将在网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

4、申报价格不少于发行价但未被去除或者未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于20家；低于20家里的，外国投资者和联席主承销商将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会予以注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所备案后，外国投资者和联席主承销商将适时重新启动发售。

5、在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程，及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟申购数量信息内容将于2023年3月28日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

6、在确认发行价后，若网下投资者管理的随意配售对象在初步询价环节申报价格不少于发行价，但未做为最大价格一部分被去除，则其网下投资者被称作合理价格投资人，方有资质并有责任做为合理价格投资人参加认购。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

本次发行网下申购时间是在2023年3月29日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，线下合理价格投资人应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单纪录，其认购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者在2023年3月29日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年3月31日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

本次发行的网上摇号时间是在2023年3月29日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，网上发行根据深圳交易所交易软件开展。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股权或非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即最大不能超过225,000股。投资人所持有的总市值按照其2023年3月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年3月29日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。在网上投资人在2023年3月29日（T日）参加网上摇号时，不用缴纳认购资产，2023年3月31日（T+2日）依据中签结果交纳申购资产。

凡参加本次发行基本询价报价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再进行网上摇号，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

六、回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年3月29日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者及联席主承销商将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量40%。

2、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人无法全额认购的情形下，则中断发售。

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，将中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和联席主承销商将及时运行回拨机制，并且于2023年3月30日（T+1日）在《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准

外国投资者和联席主承销商依据回拔后线下最后发行数量及参加认购投资人的合理认购结论，依照如下所示标准明确线下基本配股结论：

（一）联席主承销商及外国投资者将会对提供有效报价的网下投资者是否满足联席主承销商及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售。

（二）联席主承销商将提供有效价格按照有关规定参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类，类似配售对象的配股占比同样，投资人的分类依据为：

1、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产为A类投资人，其配股比例是RA；

2、其他任何并不属于A类网下投资者为B类投资人，B类投资人的配股比例是RB。

（三）配股制度和配股比例明确

正常情况下依照各种配售对象的配股对应关系RA≥RB。调节标准：

1、优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可积极向对符合条件的网下投资者开展配股；

2、向A类投资人开展配股后，联席主承销商将为B类投资人配股，以确保A类投资人的配股不得低于B类，即RA≥RB；

如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

（四）配股数量测算

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效申购数量×此类配股占比。

联席主承销商将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数向下取整后具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的配股股票数超出其合理申购数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和联席主承销商将根据配售对象的具体申购数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

（五）线下占比限购

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

外国投资者和联席主承销商将于2023年3月31日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论。得到基本配股的网下投资者，应当2023年3月31日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年3月31日（T+2日）16:00前至账。

网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在研究会登记的银行帐户一致。申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。网下投资者在申请申购资产划付时，需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX六位新股上市编码”（如新股上市编码为000001，则备注名称为“B001999906WXFX000001”），未注明或备注信息不正确可能导致划付不成功。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

联席主承销商将于2023年4月4日（T+4日）发表的《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其联席主承销商的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者或者其管理的配售对象未参加认购或者没有全额认购，及其得到基本配股的网下投资者或者其管理的配售对象未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担违约责任，联席主承销商将这个毁约情况及存有《网下投资者管理规则》第四十一条中的其他毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月31日（T+2日）日终有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6个月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

九、投资人放弃认购或申购不够一部分股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由联席主承销商承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其联席主承销商的承销占比等详细情况请见2023年4月4日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行中如发生以下情形时，外国投资者和联席主承销商将商议采用中断发售对策：

（1）基本询价完成后，给予报价的网下投资者不够20家；

（2）初步询价完成后，去除最大价格一部分后合理价格投资人严重不足20家里的；

（3）初步询价完成后，网下投资者拟申购数量不够初步询价环节线下原始发行数量，或清除最大价格一部分后剩下拟申购数量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

（4）发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和联席主承销商就明确发行价无法达成一致意见；

（5）预估发行后不符合外国投资者选中总市值与财务指标分析上市标准的；

（6）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（7）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

（8）线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（9）投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

（10）依据《管理办法》和《业务实施细则》，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和联席主承销商将中断发售并立即公示中断发售缘故、后面分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、联席主承销商、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所备案后，外国投资者和联席主承销商将适时重新启动发售。

十一、外国投资者和联席主承销商联系电话

（一）外国投资者：陕西能源项目投资有限责任公司

法人代表：秦军

居所：陕西省榆林市高新科技产业园沙河路152号盛高时期办公楼

手机联系人：徐子睿

手机：029-63355307

（二）联席会保荐代表人（联席主承销商）：中信证券股份有限责任公司

法人代表：张佑君

通讯地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座

手机联系人：个股资本市场部

手机：010-60833640

（三）联席会保荐代表人（联席主承销商）：中西部证券股份有限公司

法人代表：徐朝晖

通讯地址：上海浦东新区耀体路276号

手机联系人：资本市场部

手机：021-50936115

外国投资者：陕西能源项目投资有限责任公司

联席会保荐代表人（联席主承销商）：中信证券股份有限责任公司

联席会保荐代表人（联席主承销商）：中西部证券股份有限公司

2023年3月21日