股票简称：爱玛科技股票代码：603529

（居所：天津市静海开发区城南区爱玛路5号）

承销商（带头主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

联席主承销商

（广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二二三年二月

申明

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺募集说明书以及引言不存在什么虚报、误导性陈述或重大遗漏，并确保所公布信息内容的实际、精确、详细。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保募集说明书以及引言中会计报表真正、详细。

证券监督管理机构及其它政府机构对本次发行所作出的一切确定，都不说明对于外国投资者所发售证券使用价值或是投资者的盈利做出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。

依据《中华人民共和国证券法》的相关规定，证劵依规发行后，发行新股运营与利润的转变，由外国投资者自行负责，从而转变导致的市场风险，由投资人自行负责。

重大事情提醒

投资人在评价公司本次发行的可转换债券时，应特别留意以下重大事情并认真阅读本募集说明书中关于潜在风险的章节目录：

一、有关此次发行可转债合乎发行条件的解释

依据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规要求，公司本次发行可转债合乎法律规定的发行条件。

依据2022年年报披露时间，预估2022年全年归属于上市公司股东的纯利润为168,000万余元-200,000万余元。依据年报披露时间及现在情况所作出的有效预估，企业2022年年报披露后，2020年、2021年、2022年统计数据依然合乎发行可转换公司债券的发行条件。

二、有关本次发行的可转换公司债券的资信评级

此次可转换公司债券经中证鹏元资信评级有限责任公司定级，依据中证鹏元开具的信用评级报告，爱玛科技行为主体信誉等级为AA，评级展望平稳，此次可转换公司债券信誉等级为AA。

在此次可转换债券信誉等级期限内或是此次可转换债券持有期内，中证鹏元每一年将会对企业主体和此次可转换债券进行一次追踪资信评级，企业难以保证其主体信用评级和此次可转换债券的资信评级在债券存续期内不会产生消极转变。若资信评级机构降低企业的主体信用评级或此次可转换债券的资信评级，则有可能对债券投资者利益造成一定影响。

三、此次可转债发行不公司担保的解释

依据《上市公司证券发行管理办法》第二十条要求，发行可转换公司债券，理应公司担保，但最近一期末经审计的资产总额不少于rmb十五亿元的企业以外。截止到2022年6月30日，外国投资者合并报表中归属于母公司股东资产总额为549,351.97万余元，因而本次发行的可转换债券不用开设贷款担保，合乎《上市公司证券发行管理办法》第二十条的相关规定。此次债卷为无抵押信用债券，无特殊的财产做为担保品，都没有贷款担保人为本次债卷担负连带担保责任。如果企业受市场环境等多种因素，经营效益和经营情况存在重大不好转变，债券投资者将面临因本次发行的可转换债券无抵押而难以获得偿还的风险性。

四、企业的利润分配政策

依据中国保险监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证监会公示[2022]3号）及其《公司章程》的相关规定，现行标准利润分配政策要求如下所示：

1、企业理应高度重视对投资者尤其是中小股东的有效回报率，制订不断、相对稳定的利润分配政策。

2、股东分红方式

企业可以采用现钱、个股或是现钱与个股相结合的给投资者分配股利。企业分配股利时，优先选择选用股票分红的形式，在符合企业正常运营的融资需求前提下，企业将积极主动选用股票分红形式进行股东分红。

3、股东分红条件及占比

（1）现钱分配条件及占比：在企业当初赢利、总计盈余公积为正数且确保企业可以长期运营和长远发展前提下，如企业无重要融资计划或重要现金支出事宜产生，企业理应优先选择采用现钱方法分配股利，且企业每一年支付现金方法分派的收益不得少于当初达到的可分配利润的20%。实际每一个年度的分红比例由股东会依据公司经营状况和相关规定拟订，递交股东大会审议确定。

股东会制订利润分配方案时，充分考虑企业所处行业特性、同行业排行、竞争能力、毛利率等多种因素论述企业所在的发展阶段，以及是否有重要资产开支分配等多种因素制订企业的利润分配政策。利润分配方案遵照下列标准：

在公司发展阶段归属于成熟且没有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到80%。

在公司发展阶段归属于成熟并有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到40%。

在公司发展阶段归属于发展期并有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到20%。

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，依照前面的要求解决。

（2）股利分配标准：在保证最少股票分红占比的条件下，企业在运营稳步增长，而且股东会觉得企业股价与公司股本经营规模不一致、发放股票股利有利于公司公司股东共同利益时，能够在保证最少股票分红占比的条件下，明确提出股利分配预案。

4、股东分红期间间距

在符合股东分红的条件下，集团公司每本年度进行一次股东分红，企业也可以根据经营情况和融资需求情况开展中后期年底分红，实际方式和比例由股东会依据公司经营状况和相关规定拟订，递交股东大会审议确定。

5、利润分配方案的决策制定如下所示：

（1）董事会在利润分配方案论证思路中，需要与独董、公司监事充足探讨，结合公司的经营情况、融资需求和股东回报整体规划同时结合企业章程的相关规定，在决定对公司股东不断、平稳、科学合理的收益前提下明确提出、拟订企业的利润分配预案。

（2）董事会表决通过利润分配预案后，股东分红事宜方可递交股东大会审议。股东会决议利润分配预案须经整体执行董事半数以上允许，而且经二分之一之上独董允许即可根据。独董需对股东分红具体实施方案发布单独建议。

（3）职工监事需对股东会制订的股东分红具体实施方案开展决议，并且经过职工监事整体公司监事半数以上一致通过。

（4）股东会对股票分红具体实施方案开展决议前，应通过各种渠道（手机、发传真、电子邮箱、投资者互动交流平台），充足征求中小股东的建议和需求，并及时回应中小股东关注的问题。

股东会应根据相关法律法规和企业章程的相关规定对股东会所提出的利润分配预案开展决议。

（5）在当时达到股票分红标准前提下，股东会未明确提出支付现金形式进行利润分配预案的，需在定期报告中公布缘故，独董理应对于此事发布单独建议。另外在召开股东大会时，企业应提供股东会网上投票方法以便于中小股东参加股东会决议。

6、利润分配政策的变化标准和流程

公司根据经营情况、投资规划或长期发展的需求，需调节利润分配政策的，变更后的利润分配政策不可违背证监会和证交所的相关规定，相关调节利润分配政策的议案须经整体执行董事半数以上允许，且经二分之一之上独董允许及其职工监事整体公司监事半数以上允许即可递交股东大会审议，独董解决利润分配政策的变化或变更发布单独建议。相关调节利润分配政策的议案必须经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据，该次股东会应同时采用网上投票方法举办。

7、存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业理应扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

五、企业最近三年股票分红状况

企业最近三年股票分红额度及比例具体情况如下：

企业：万余元

六、尤其风险防范

外国投资者提示投资人仔细阅读本募集说明书的“潜在风险”一部分，并需注意以下重大事项：

（一）市场及市场风险

1、行业管理市场风险

企业的主要产品为电动两轮车，包含电动车、电动轻便摩托车、电动摩托，电动两轮车领域受行业管理影响很大，电动车需要经过3C验证并标记认证证书后才可在出厂市场销售，电动两轮摩托则需要获得公司生产许可证、产品资质和3C验证并标记认证证书后才可以在出厂、市场销售。

如果将来我国有关电动两轮车行业相关监管措施发生变化，有可能出现一个新的公司准入条件规定、产品资质条件等，若外国投资者无法及时采取有力措施开展解决，可能导致外国投资者收益增速回落乃至降低，对发行人的经营效益及未来发展造成不利影响。

2、领域市场竞争激烈风险性

电动两轮车市场竞争日益加剧。近些年，伴随着行业发展创新和市场竞争纪律的改善，诸多小规模公司退市，头部企业中间市场竞争激烈。市场竞争展现更新的趋势，具体表现在提升产品特性、提升服务质量的前提下不断降低市场价格，市场竞争难度系数明显提高，假如制造业企业无法及时根据市场需求不断进行产品开发并提供高品质服务，很有可能会丧失原先的核心竞争力和市场地位。现阶段，公司凭借很强的产品研发和自主创新能力、出色成本控制力和质量控制水平、优良品牌形象和大众口碑、遍布全国的销售渠道和服务体系等核心竞争力，保持着行业领先地位。与此同时公司将继续以用户为中心要求，执行差异化营销，根据车联网技术运用、领域关键硬件研发等完成产品智能化和品牌化，根据数智化转型更新等提高工作效率、完成细致运行，不断提升企业成本核心竞争力。

3、新冠肺炎疫情对于公司生产运营产生的影响

在我国全国各地采用多种手段防控疫情，但新冠肺炎疫情不断，特别是新冠病例集中爆发阶段，本地生产企业的生产制造、原材料商品流通等生产经营也会受到一定程度的不良影响，企业的采购、生产及销售安排发货可能会受到一定影响。对于此事，企业充分运用多元化灵活多变的供应链管理优势与辐射全国的生产基地互联网优点，搞好常态新冠肺炎疫情防治，提升灵便补货，保证购置、生产与销售发货稳定，最大限度减少新冠疫情对企业的危害。

4、宏观经济经济周期风险性

企业主要产品为电动两轮车，中下游核心客户为代理商，终端产品用户为零售顾客，企业用户需求与终端产品用户消费市场关联密切，如将来宏观经济政策发生货币紧缩乃至下降，并促使住户实际工资将来预估降低、消费者信心指数降低，可能造成企业下游客户的用户需求降低，对企业经营效益产生不利影响。

（二）运营及管控风险

1、商品研发风险

近些年消费者对于电动两轮车的需要展现出潮流化、智能化系统、智能网联的特点，电动两轮车制造业企业要不断对消费需求的发展趋势开展研究与预测，不断进行产品开发和项目研发，发布具备新发型、特色功能的新款车型以满足客户不断完善的消费需求，若制造业企业预测出错或新款车型的行业接受程度没有达到预估，往往会对销售业绩产生不良影响。此外，新款车型产品研发需要一定周期时间，如有竞争者在于企业研制取得成功，开展专利权封禁，可能对企业产品研发带来压力。企业坚持把研发与产品开发做为提升公司市场竞争力及其完成长远发展的关键方式，从客户需求出发，经过长期连续不断科研投入和实践，以精确的客户需求定位水平、扎实的科研实力和自主创新能力促使企业产品深受消费者喜爱，企业重点围绕用户至上的研发战略，逐步完善APDS步骤，提升公司科技力从而降低产品研发不成功的风险性。

2、对经销商管控风险

企业产品以经销商为基本营销模式，代理商即是企业最直接的顾客，都是企业向经销商区域顾客展现企业形象、提高品牌影响力的重要窗口，代理商自已的运营能力、股票投资风险等并对经销商区域企业产品销售影响很大。若经销商运营模式与服务水平有悖公司经营宗旨或销售商对公司管理理念的认知造成误差，可能对企业经营效益和企业形象造成不利影响。对于此事，企业逐步完善代理商管理管理体系，严格遵守代理商准入条件、学习培训、考核制度及撤出等方面管理制度，创建有进有出、适者生存的分级动态性方式管理方案，激起代理商运营激情、提高代理商经营能力，保证企业渠道体系的与活力持续发展。

3、原材料涨价风险性

外国投资者主营业务收入中主要组成为直接材料成本，当年度历期比例为94.03%、94.38%、95.14%及95.27%，占比较高。外国投资者关键购置的原料包含电瓶、电动机等，近些年受上下游原材料、宏观经济发展趋势、国家产业政策等多种因素，一部分原料如锂离子电池、电动机等采购成本展现一定程度增涨，增强了产品成本的管理困难，若外国投资者成本控制效果不好或市场的需求大跳水，原材料上涨不能及时向中下游传输等，则原材料涨价将会对发行人的经营效益产生负面影响。对于此事，企业打造出并把持续完善优质高效的供应链系统，开设专业的服务商品质管理部门，筛选、整合供应链网络资源。企业投资入股关键零部件生产商，以保证关键零部件的供应安全性；与此同时，针对价钱涨幅很明确的商品，采用提前锁定价钱、锁住采购量的方式去避开价钱快速上涨所带来的运营风险。公司和关键零部件经销商创建密切的战略伙伴关系，有益于完成原料提供足够和价格稳定。与此同时，企业通过数智化转型基本建设开展供应链平台升级提升，完成企业造成流程与供应链系统深度协作，以生产效率的提升来对冲交易原材料涨价所带来的成本管理工作压力。此外，企业还通过投建生产线及引进技术设备以搭建关键零部件的自做生产量。

4、人才外流风险性

电动两轮车设计和产品研发对技术人员的依靠度较高，公司目前所获得的各类技术成果很多依靠关键重要专业技术人员的技术水平和研发实力。公司目前设立了专业技术人员、专业技能领头人升职通道，并建立了完成以人力资本价值为导向的分派激励制度，以保持关键技术团队可靠性。伴随着行业的快速发展和市场竞争的日趋猛烈，行业技术优秀人才特别是关键关键人才的行业角逐都将日渐猛烈，人才流失的概率提升。如果出现技术人员人才流失状况，将对企业可持续发展观造成不利影响。

（三）经营风险

1、应收账款回收风险性

伴随着公司运营规模的扩大，企业的应收帐款逐渐增加。报告期，企业应收帐款账面净值分别是12,515.20万余元、19,779.64万余元、20,996.64万余元及27,536.25万余元。尽管目前已经设立了严谨应付账款管理管理体系，但如果发生应收帐款不可以按时取回或者无法取回发生坏账的现象，将使公司的资金使用效益和经营效益遭受不良影响。

2、存货跌价风险性

企业库存商品主要是由原材料和库存产品组成，因为库存产品变化与中下游经销商预估需求变动有关，因而报告期企业库存商品经营规模存在一定起伏。报告期各期未，企业库存商品额度分别是54,343.00万余元、49,475.13万余元、79,568.92万余元及69,950.32万余元，占资产总额比例分别是6.94%、5.18%、5.94%及4.55%。将来，伴随着电动两轮车商品新款车型交替周期减少，顾客需求产生变化，导致公司存货积压，企业库存商品可变现净值降低，很有可能给业绩带来一定的不良影响。

（四）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目出台后产能扩张无法及时消化风险性

此次募集资金投资项目中丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）拟在丽水青田新创建电动两轮车制造基地，执行达产后将新增300万台电动两轮车年产能。虽然公司已经融合报告期提产产品的销量提高情况及提产商品市场需求对募集资金投资项目的市场前景展开了足够的调查和论述，那如果市场前景自然环境出现较大转变，或出现其他对企业商品销售有害的要素，企业将面临募集资金投资项目投产后新增产能无法及时消化风险性。

2、募投项目的建设和执行风险性

此次募集资金投资项目早已企业充足论述，但是该论述都是基于现阶段产业政策、行业发展前景、客户满意度转变等因素所作出的决策，在工程具体经营过程中，销售市场自身受别的可变性条件的限制，依然存在可能使此项目在开始实施后遭遇一定的经营风险。假如募资不可以及时到位、项目延期执行，或是经济环境、市场情况、技术性发展前景等多种因素产生变化，或是公司管理水平未实时跟进、开发进度变缓、市场拓展受阻、商品价格降低、市场情况基因突变或领域市场竞争激烈等现象发生，也将对募集资金投资项目的预期目标产生不良影响。

3、新增加累计折旧危害将来经营效益风险

此次募集资金投资项目项目建成后，企业的固资较本次发行前即将迎来一定程度提升，从而产生每一年累计折旧增长。如果将来市场情况或市场的需求等多个方面发生重大变化导致募集资金投资项目无法达到预期收益率，企业则存有因募集资金投资项目执行产生累计折旧大幅上升而造成运营销售业绩风险。

（五）与此次可转换债券有关风险

1、违约风险

本次发行的可转换债券持有期为6年，每一年还息一次，到期时一次性偿还本金利息最终一年利息，若是在可转换债券持有期发生对公司经营和偿债能力指标有重要不良影响事件，将有可能影响到了债券利息和本金兑现。

2、可转债价格变动的风险性

可转换债券是一种具有债卷特点且附带个股期权的混合型证券，其二级市场价格受债券收益率、债卷到期时间、转股价格、企业股价、赎回条款、回售条款和往下修正条款、投资人的预估等多种因素产生的影响，这就需要可转换债券的投资人具备一定的专业技能。

可转换债券在挂牌交易、股权转让等环节中，可转换债券的价钱有可能出现剧烈波动或与其说升值空间比较严重偏移的情况，进而可能使投资人遭受损失。因此，企业提示投资人务必深刻认识到证券市场和股市中可能会遇到风险，便于做出决策决策。

3、发售可转债到期不可以股权转让风险

股价不但受企业获利能力和发展前途产生的影响，并且受我国宏观经济环境及政冶、国家经济政策、投资人的投资风格、加盟项目预期收益率等多种因素。若因企业股票市场价格不景气或可转换债券持有者的投资风格或其他原因此次可转债到期无法完成股权转让，企业务必对没有股权转让的可转换债券还款利息，可能相应增加公司财务花费负担和经济压力。

4、股权转让后摊低每股净资产和净资产回报率风险

今天可转换债券募集资金投资项目将于可转换债券持有期内逐步造成盈利，可转换债券进到转股期后，如果投资者在转股期内股权转让太快，将会在一定程度上摊低企业的每股净资产和净资产回报率，因而企业在转股期内将面临每股净资产和净资产回报率被摊低风险。

5、此次可转债转股的相关风险

进到可转债转股过后，可转换债券投资人将主要遭遇下列与股权转让有关风险：

（1）此次可转换债券配有如果有条件赎回条款，在转股期内，假如做到赎出标准，企业有权利依照颜值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换债券。如果企业履行如果有条件赎出相关条款，很有可能促进可转换债券投资人提早股权转让，可能会导致投资人遭遇可转换债券持有期减少、将来利息费用下降的风险性。

（2）本次发行设置权限企业转股价格往下修正条款，在可转换债券持有期内，当企业A股个股在随意持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

可转换公司债券持有期内，在符合可转债转股价钱往下调整条件时，董事会仍很有可能根据企业的实际情况、股票走势、宏观因素等诸多考虑到，不明确提出或是明确提出与投资人预估不同类型的转股价格往下调整方案。因而，将来开启转股价格往下修正条款时，投资人将会面临转股价格没法往下调整及修正力度存在不确定性风险。与此同时，转股价格往下调整计划方案需经参会的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行，因而可能出现转股价格往下修正条款不通过股东会核准的风险性。

6、资信评级转变风险

此次可转换公司债券经中证鹏元资信评级有限责任公司定级，依据中证鹏元开具的信用评级报告，爱玛科技行为主体信誉等级为AA，评级展望平稳，此次可转换公司债券信誉等级为AA。在此次可转换债券信誉等级期限内或是此次可转换债券持有期内，中证鹏元每一年将会对企业主体和此次可转换债券进行一次追踪资信评级，企业难以保证其主体信用评级和此次可转换债券的资信评级在债券存续期内不会产生消极转变。若资信评级机构降低企业的主体信用评级或此次可转换债券的资信评级，则有可能对债券投资者利益造成一定影响。

7、可转债价格起伏乃至小于颜值风险

与普通的企业债券不一样，可转换债券持有人有权在转股期内根据事前合同约定的价格将可转换债券转换成企业股票。因可转换债券独有的股权转让支配权，大多数情况下可转换债券的发行利率比相近时限相近定级的相比企业债券利率变低。另一方面，可转换债券的成交价也受到了企业股票波动产生的影响。企业可转换债券的转股价格为事前合同约定的价钱，不随着市场股价变化而波动，有可能会企业可转换债券的转股价格会高过企业股票市场价格。因而，如果企业股票的交易价格出现不好起伏，与此同时可转换债券自身利率比较低，企业可转债交易价钱也会逐渐发生起伏并甚至可能小于颜值。

七、本次发行后企业掉期收益摊低、弥补对策及服务承诺

为确保此次募资合理应用，有效防范公司股东掉期收益被摊低风险并提升企业将来的稳定盈利水平，此次发行可转换公司债券结束后，企业将根据加速募投项目项目投资进展、加强市场拓展强度、提升管理水平、提升公司使用效率，提升将来盈利，从而降低本次发行摊低公司股东掉期回报危害。公司拟所采取的具体办法如下所示：

（一）加速募投项目项目投资进展，尽快实现新项目预期效益

公司本次发行可转换公司债券募资主要运用于“丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）”和“爱玛科技集团有限责任公司销售网络更新新项目”，合乎经济形势与公司的发展理念，具有较好的行业前景和经济效益。伴随着新项目逐步进入回本时间后，企业的营运能力和经营效益可能大幅提升，有利于弥补本次发行对公司股东掉期回报摊低。

此次发行可转换公司债券的募资到位后，企业将加速推进募投项目基本建设，争得募投项目早日投产以实现预期效益，提高之后年度的股东回报，减少本次发行造成股东掉期收益摊低风险。

（二）提升企业日常运营效率

为不断降低企业成本、进一步提升企业日常运营效率，有效防范公司股东掉期收益被摊低风险，企业将进一步加强内控管理，健全内控制度管理制度，保证内部控制制度不断有效实施。除此之外，企业将进一步完善各个员工激励机制，建立完善的全员绩效考核规章制度，推行有潜力的薪酬激励现行政策，对于高管人员、业务员、研发与服务支持人员等不同种类员工的工作特性，制订差异化考核体制，并制定竞聘上岗文化艺术，从提升企业每一个职工工作效率下手，做到减少日常经营成本、提高日常经营效益目标。

（三）提升募资管理方法，保证募资标准高效应用

为加强企业募资的使用与管理方法，保证募资的操作规范、安全性、高效率，企业建立了《募集资金专项存储与使用管理制度》。为确保公司规范、合理应用募资，本次发行募资到位后，董事会将依据《募集资金专项存储与使用管理制度》不断监管企业对募资进行专项存放、确保募资用以特定的投资项目、定期检查募资开展内部控制审计、相互配合监管银行和承销商对募集资金使用的定期检查监管。企业未来将全面提高资产的使用效率，健全并加强项目投资决策制定，设计方案更合理的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提高企业盈利能力。

综上所述，本次发行结束后，企业将提高管理水平，有效正确使用募资，提升资金使用效益，采取多种对策持续改进经营效益，加速募投项目项目投资进展，尽快实现新项目预期效益，有效降低股东掉期收益被摊低风险。

（四）有关行为主体对企业弥补收益对策可以认真履行作出的承诺

1、董事、高管人员的承诺

董事、高管人员就公司本次发行可转换公司债券并发售摊薄即期回报所采取的弥补对策能够获得认真履行事项，郑重声明如下所示：

“一、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

二、本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

三、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

四、本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

五、若企业后面发布公司股权激励现行政策，本人承诺拟发布的股权激励计划行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

六、始行服务承诺出示日至公司本次发行可转换公司债券执行结束前，若证监会、上海交易所等监督机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照监管部门的全新要求提供填补服务承诺。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，自己若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己接纳证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对本人做出的有关惩罚并采取的有关管控措施，想要承担相应的法律责任。”

2、公司控股股东、控股股东的承诺

公司控股股东、控股股东张剑，控股股东张福晋就公司本次发行可转换公司债券并发售摊薄即期回报所采取的弥补对策能够获得认真履行事项，郑重声明如下所示：

“一、服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不占有企业利益；

二、始行服务承诺出示之日至公司本次发行可转换公司债券执行结束前，若证监会、上海交易所等监督机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照监管部门的全新要求提供填补服务承诺；

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，自己若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己接纳证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对本人做出的有关惩罚并采取的有关管控措施，想要承担相应的法律责任。”

八、持仓5%之上公司股东或是执行董事、公司监事、高管人员参加此次可转换债券发行申购相关情况

为了保护群众债权人权益，防止碰触短线炒股，依据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等有关规定的需求，外国投资者持仓5%之上公司股东及执行董事、公司监事、高管人员服务承诺如下所示：

（一）张剑开具的承诺书

公司持股5%之上公司股东、执行董事、高管人员张剑将参加此次可转债发行申购，且出示如下所示服务承诺：

“1、自己将参加公司本次可转债发行申购，有关资产为自己自筹资金或自筹经费，实际申购额度将依据相关法律法规和行政规章的相关规定、此次可转债发行具体实施方案及其自己到时候资产情况明确。

（下转D42版）