保荐代表人（主承销商）：天风证券股份有限公司

浙江省优货多磁业有限责任公司（下称“优货多磁业”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕364号）。

本次发行的保荐代表人（主承销商）为天风证券股份有限公司（下称“华创证券”或“保荐代表人（主承销商）”）。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定，本次发行股票数2，215亿港元，占发行后总股本的25.00%，均为公开发行新股，外国投资者公司股东没有进行老股转让。本次发行的个股拟在深交所创业板发售。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）尤其报请投资者关注以下几点：

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）及在网上向拥有深圳市场非限A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

2、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，协商一致将拟认购价钱高过48.86元/股（没有）的配售对象所有去除；将拟认购价格是48.86元/股，拟申购数量低于650亿港元（没有）的配售对象所有去除；将拟认购价格是48.86元/股，拟申购数量相当于650亿港元，且认购时长同是2023年3月17日14：27：04：743的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面向前去除34个配售对象。之上全过程共去除80个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为45，400亿港元，占此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟申购数量总数4，475，440亿港元的1.0144%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

3、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟申购数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是41.20元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年3月23日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月23日（T日），在其中网下申购时间是在9：30-15：00，网上摇号时间是在9：15-11：30，13：00-15：00。

4、本次发行价格是41.20元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划，即中信证券股大管家优货多磁业1号战略配售集合资产管理计划（下称“优货多磁业职工资管计划”）。依据最终决定的价钱，优货多磁业职工资管计划最后发展战略配售股份数量达到72.8106亿港元，占本次发行股权数量3.29%。

本次发行原始战略配售数量达到332.25亿港元，占本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到72.8106亿港元，占本次发行数量3.29%。本次发行原始战略配售数量与最后战略配售数量差值259.4394亿港元将回拔至网下发行。

5、本次发行价钱41.20元/股，相对应的股票市盈率为：

（1）32.15倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）34.29倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）42.87倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）45.72倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

6、本次发行价格是41.20元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”，截止到2023年3月17日（T-4日），中证指数有限公司公布的“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”近期一个月均匀静态市盈率为29.29倍，请投资人管理决策时参照。

截止到2023年3月17日（T-4日），主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：WIND新闻资讯，数据信息截至2023年3月17日（T-4日）

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值。

本次发行价钱41.20元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为45.72倍，高过中证指数有限公司2023年3月17日公布的“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”近期一个月均匀静态市盈率29.29倍，超过力度为56.09%；高过同业竞争上市企业2021年扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润均值静态市盈率38.31倍，超过力度为19.34%。出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

本次发行的定价合理化表明如下所示：

外国投资者是一家综合型永磁铁氧体制造业企业，坚持不懈煅烧钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁场两类商品相结合的发展战略，2021年永磁铁氧体综合性生产能力已超12，600吨，整体生产制造规模庞大，而且生产工艺相对性领跑，拥有多项与众不同的原材料配方和生产工艺，商品性能优越且一致性高，在竞争中具备比较明显的核心竞争力，经营规模、技术实力及产品品质等方面都归属于业内第一梯队。相比可比公司，外国投资者在主营产品、核心技术、成本费传输、产品研发能力、客源、营运能力、营运能力等多个方面具有比较核心竞争力，主要表现在：

①关键产品特性与质量归属于中国第一梯队水准，在消费电子产品、节能家电等细分行业销售市场具备相对性核心竞争力

外国投资者产品具有多样化的特性，包含煅烧钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁场两类商品，结合自身实际多年来的技术储备和研发经验，深耕细作消费电子产品、节能家电细分行业销售市场，已形成与细分行业密切兼容的永磁铁氧体生产量、高精密生产能力和高效降成本水平，并充分发挥优异的客户服务能力，深层次了解客户需求的急迫需求与现阶段新产品的改善室内空间，积极主动依靠自身优秀的产品个性化水平，精准开发设计合乎客户需求的新品，已上线了“5G通信用性能卓越钕铁硼磁钢”、“一种环保节能变频中央空调用50UH性能卓越磁瓦”、“空调电机用高内禀磁瓦”等商品，精确克服了客户痛点难题，客户留存率高，商品黏性很强。

外国投资者多年以来一直专注于永磁铁氧体的研发和生产，产品品种和型号规格丰富多彩，能够满足绝大部分中下游主要用途市场需求，已各自完成对消费电子产品和节能家电行业流行市场需求的型号全覆盖。与此同时，外国投资者现阶段已经具备性能卓越煅烧钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁场的配制和规模性生产量，产品特性与质量归属于中国第一梯队水准。除此之外，外国投资者产品一致性高，磁性能、规格等关键主要参数过程能力指数（CPK值）可以达到1.33之上，产品可靠性优良，高一致性产品会为执行产业化、智能化生产的中下游重点客户给予品质可靠性确保，在竞争中处在优势地位。

②根据科技创新理解了多种永磁铁氧体重要生产制造秘方技术性，关键技术商品收益占比较高

外国投资者有较强的技术创新能力，经过多年研发和生产实践活动，完成了高丰度希土均衡电子应用、低重稀土制取性能卓越磁瓦技术性、无钴/低钴秘方系统等产品配方的融合创新，在这个基础上，外国投资者参加研发能力“根据硬磁主相定制的稀土永磁材料重要制取技术以及产业发展”评为2020年度浙江科学技术进步奖二等奖。该科研课题探讨了设计构成异质性高丰度希土磁场对于异质性水平、位错情况等差距的衔接族元素效率开发技术，完成了高丰度永磁铁氧体希土种类及成分、衔接族元素种类及用量、位错情况等联动联防，赢得了硬带磁相复合型性能卓越磁场。运用以上与众不同科技的商品质量稳定，能够显著减少镨钕稀土氧化物能源消耗、大幅度降低成本，做为技术性项目研究，外国投资者大批量生产的“性能卓越新式铈磁场”被认定“浙江省重点第一批次新原材料”，评为“技术实力领跑，摆脱国际垄断，完成重点区域央行降准取代并且在著名客户运用”，是外国投资者高丰度希土均衡电子应用和高重稀土制取性能卓越磁瓦技术性取得成功融合使用的重要案例，也起到了技术革新引领示范功效。除此之外，外国投资者在业内具有很强的技术性主导权，组织制定了T/ZZB1525-2020《变频空调压缩机用高内禀矫顽力永磁钕铁硼》、T/ZZB1566-2020《超薄扬声器用永磁铁氧体》二项团体标准，外国投资者参加拟定的《磁性材料居里温度的测量方法第1部分：永磁材料》当选2020年第四批强制性国家行业标准方案。

2019-2021年及2022年1-6月，外国投资者关键技术商品收益分别是2.50亿人民币、3.61亿人民币、5.15亿人民币、3.26亿人民币，占营业收入比例分别是97.88%、98.62%、98.62%、98.70%，占比较高。

③融合产品构造和消费电子产品行业特性，有较强的成本费传输水平

根据消费电子产品领域内的价格传导特征和外国投资者以消费电子产品为主体的产品构造，外国投资者能相对性及时的将绝大多数新产品的材料成本不断增加的压力传导给下游客户，造成利润率提高；而可比公司产品类别广泛应用于汽车产业、风能发电、节能家电等行业，以上行业顾客价格调整时间较消费电子产品行业顾客广泛很长，因此在主要原料价格行情迅速上升期内，不能及时地把材料成本不断增加压力迅速传输给下游客户，造成利润率会出现短期内降低的情况。

④重视不断产品研发，建立了高效率的研发管理体系和资深的研发部门

外国投资者自2015年起即被认定国家级高新技术企业。自开设来，外国投资者评为国家工信部第四批专精特新企业“孵化器”公司、浙江“专精特新企业”中小型企业、浙江专利示范企业、广东省技术创新示范性中小型企业、浙江省省部级节能低碳加工厂等荣誉，并创立了省部级企业技术中心、省部级企业研究院、省部级高新科技企业技术创新开发中心等科研平台。外国投资者重视研发管理体系基本建设和有关专业人才贮备与塑造，目前已经建立了高效率的研发管理体系和资深的研发部门。截止到2022年6月30日，外国投资者研发团队共71人，研发部门中有着多名永磁铁氧体领域从业时间达二十多年的杰出技术专家。

外国投资者长期性重视研制的持续投入，2019年、2020年、2021年及2022年1-6月的研发支出分别是818.18万余元、1，226.23万余元、1，988.73万余元、1，251.68万余元，2019-2021年复合年均增长率为55.91%，完成了较快增长。外国投资者目前已经获得授权国家发明专利7项、实用新型专利26项，已经有“一种环保节能变频中央空调用50UH性能卓越磁瓦”“一种适用于车辆ABS电动机传感器超小三角磁场”“新能源车用性能卓越42EH磁瓦”等31项新商品评为省部级工业新产品、省部级新产品试制方案成果形式，当中5项做到国际先进水平、21项做到国内领先水平、5项实现中国先进水平。

为把握住永磁铁氧体领域飞速发展的里程碑式机会，外国投资者坚持不懈持续加大技术革新幅度、提升生产工艺流程，自始至终紧随永磁铁氧体全球领先技术实力，现阶段已经在项目研发、场景营销层面积累了一定的基础理论工作经验和成功社会经验，根据项目研发更新进一步降低成本、提高产品生产率和产品质量，与此同时深层次销售市场开展调查和最前沿变化趋势，积极主动追踪销售市场反馈机制，致力于5G通信、移动智能终端、新能源车、严寒融入等前沿领域新产品研发。外国投资者现阶段正在开展智能化无线充电设备用性能卓越磁石模块、智能化无线蓝牙耳机用钕铁硼磁铁异型磁瓦、用以服务机器人的软性电动机用性能卓越磁瓦、风力发电用无重稀土煅烧钕铁硼磁钢等项目的产品研发，将进一步加深自已的技术实力以加强竞争能力。

⑤有着充沛的中下游高端客户网络资源，客户黏性高

外国投资者掌握了充沛的中下游高端客户网络资源，客户黏性高，销售市场核心竞争力进一步强化。外国投资者成立以来，关键的用户群体为著名品牌供应链管理上的中小企业精典顾客，伴随着企业规模的不断增加、品牌影响力的提高，外国投资者逐渐执行大客户战略，持续开发新的大中型顾客，动态优化客户结构，提升高品质大中型顾客的占比，提高目标客户的整体品质，并逐渐形成了现阶段大型知名品牌用户和大中小型精典顾客结合的客户结构，外国投资者知名品牌已经获得市场普遍认可，核心客户为业界领先的电声器件生产商及永磁电动机制造业企业，如韩星君、通力电子、EM-Tech、东科控投、歌尔股份、威灵电机、卧龙电驱等，有关顾客的商品广泛应用于三星、哈曼、sony、华为公司、小米手机、亚马逊平台、美丽的、格力空调、大金空调等全球知名消费电子产品、节能家电知名品牌。近些年发行人的大客户开发成绩突出，年销售额超出1000万余元的用户总数2019年的7家飙升至2022年1-6月的15家，营收占比已由33.24%上升到76.93%，大中型高端客户占有率大幅提升。

与此同时，外国投资者集中化优质资源扩展消费电子产品、节能家电领域内的高端客户，根据为广大全球知名消费电子产品、节能家电知名品牌给予高端品牌个性化定制，深度融入进顾客供应链管理，在合作发展、订单交付和个性化定制等多个方面和客户已形成深层连接，并参加同歩开发设计。现阶段外国投资者已经进入三星、哈曼、sony、华为公司、小米手机、亚马逊平台等众多知名交易电子品牌的供应链管理，并逐渐建立了与歌尔股份、立讯精密等消费电子产品龙头企业的协作；与此同时，外国投资者与美丽的、卧龙山等高质量的节能家电龙头企业顾客的协作日趋深层次，市场份额稳步增长。外国投资者凭着优异的产品性能质量、完备的研发管理体系、自己强大的一站式服务水平与产品个性化水平，获得了重点客户的普遍认可，构成了良好的市场品牌效应，在消费电子产品、节能家电领域里已初步具有了很强的相对性核心竞争力。

⑥利润率、权重计算平均净资产收益率、期间费用率整体占优势，赢利能力很强

2019-2021年及2022年1-6月，发行人的利润率分别是24.47%、27.16%、26.69%、28.10%，整体呈增涨趋势，同业竞争上市企业利润率平均值分别是22.66%、21.93%、21.71%、20.55%，总体来说外国投资者较同业竞争上市企业有优势。2019-2021年及2022年1-6月，外国投资者权重计算平均净资产收益率分别是19.10%、28.98%、30.31%、19.05%，同业竞争上市企业权重计算平均净资产收益率平均值分别是9.56%、8.74%、13.08%、7.45%，外国投资者权重计算平均净资产收益率较同业竞争上市企业平均值明显占优势。

2019-2021年及2022年1-6月，发行人的销售费用率分别是3.86%、1.83%、1.79%、1.47%，同业竞争上市公司销售费用率平均值分别是3.44%、2.92%、1.86%、1.74%。同时期，发行人的管理费用率分别是3.35%、2.23%、1.93%、1.31%，同业竞争上市公司管理费用率平均值分别是5.84%、5.75%、4.04%、3.37%。

外国投资者近年的利润率整体高过领域平均值，权重计算平均净资产收益率较同业竞争上市企业占优势，销售费用率、管理费用率亦好于行业平均值，营运能力突显。

⑦经营效益具有较好的成长型

2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，外国投资者主营业务收入分别是26，017.49万余元、37，808.66万余元、54，540.20万余元、36，913.58万余元，2019-2021年复合年均增长率为44.79%，而同业竞争上市企业均值主营业务收入2019-2021年复合年均增长率为25.29%，外国投资者复合年均增长率明显高于同业竞争上市企业均值营业收入增长率。

除此之外，报告期外国投资者盈利水准亦呈逐渐迅速增长的趋势。2019年至2021年，企业归属于母公司股东纯利润由2019年的2，811.26万余元增长至2021年的8，514.62万余元，复合年均增长率做到74.03%，而同业竞争上市企业均值归属于母公司股东纯利润2019-2021年复合年均增长率为46.60%，外国投资者净利润增长率明显高于同业竞争上市企业平均。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到225家，管理的配售对象数量为5，822个，占去除失效价格后全部配售对象总量的75.02%；合理拟申购数量总数为3，299，450亿港元，占去除失效价格后认购总数的73.72%，为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始发行规模的2，091.72倍。

（3）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

（4）《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的募资要求总金额36，557.96万余元，本次发行价钱41.20元/股相匹配募资总额为91，258万余元，高过上述情况募资要求额度。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟申购数量、合理认购倍率、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者价格中位值和加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市打磨跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票上市后不容易跌破净资产。

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

7、按本次发行价钱41.20元/股测算，外国投资者预估募资总金额91，258万余元，扣减预估发行费8，754.66万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为82，503.34万余元。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅度增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

8、此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所创业板发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，优货多磁业职工资管计划获配股票限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日算起。限售期期满后，战略投资对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

9、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展证劵认购。

10、网下投资者应依据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2023年3月27日（T+2日）16：00前，依照最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳申购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月27日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

11、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

12、配售对象应严格执行中国证券业协会行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资产规模。提供有效报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

13、任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。

14、在网上、网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号的情况确定是否启用回拨机制，对在网上、线下的发行数量进行控制。

15、本次发行完成后，须经深圳交易所审批后，方可在深圳交易所公布竞价交易。假如无法被批准，本次发行股权将不能发售，外国投资者会依据股价并算加金融机构同时期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

16、本次发行前股权有限售期，相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及运营管理的稳定，依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

17、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或建议，都不说明其对于外国投资者个股的升值空间或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

18、请投资者关注风险性，在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议采用中断发售对策：

（1）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（2）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

（3）线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%；

（4）投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

（5）依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销商中止或中断发售，深圳交易所将会对相关事宜展开调查，并上报证监会。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所备案后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

19、拟参加本次发行认购的投资人，须仔细阅读2023年3月15日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

20、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险，建议投资者充足全面了解证劵市场特征及包含的各类风险性，客观分析本身风险承受度，并根据自己的经济水平和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者：浙江省优货多磁业有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：天风证券股份有限公司

2023年3月22日