证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-030

可转债编码：127053可转债通称：豪美可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、债卷编码：127053；债卷通称：豪美可转债

2、股权转让起始时间：2022年7月28日至2028年1月23日

3、中止股权转让时长：2023年4月3日到2023年4月10日

4、修复股权转让时长：2023年4月11日

经中国保险监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1182号）审批，广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2022年1月24日发行了824引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额82,400万余元，时限6年。债卷通称“豪美可转债”，债卷编码“127053”。“豪美可转债”自2022年7月28日起可转换为公司股权，目前正处于转股期。

公司在2023年3月2日举行的第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第四次会议，2023年3月20日举行的2023年第一次股东大会决议、2023年第一次债券投资者大会，审议通过了《关于关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。依据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“豪美可转债”的额外回售条款起效，企业可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换债券执行回售的，理应中止可转债转股。纬向深圳交易所申请办理，企业可转换公司债券“豪美可转债”在回售申请期内将暂停股权转让，中止转股期为五个交易时间，即自2023年4月3日（星期一）至2023年4月10日（星期一）止。

以上中止股权转让期内，企业可转换公司债券“豪美可转债”正常的买卖，烦请企业可转债持有者留意。

特此公告。

广东省豪美新材有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-029

可转债编码：127053可转债通称：豪美可转债

广东省豪美新材有限责任公司

有关“豪美可转债”回售的第一次提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、债卷编码：127053；债卷通称：豪美可转债

2、回售价钱：100.113元/张（含息税）

3、回售期：2023年4月3日到2023年4月10日

4、企业资金到账日：2023年4月13日

5、回售划拨付日：2023年4月14日

6、投资人回售资产到账日：2023年4月17日

7、回售期限内“豪美可转债”中止股权转让

8、此次回售不具备强制

风险防范：投资者选择回售相当于以100.113元/张（含息税）售出所持有的“豪美可转债”。目前为止，“豪美可转债”的收盘价高过此次回售价钱，投资者选择回售可能会带来损害，烦请投资人留意风险性。

广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举行的第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第四次会议，2023年3月20日举行的2023年第一次股东大会决议、2023年第一次债券投资者大会，审议通过了《关于关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。依据广东省豪美新材有限责任公司发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“豪美可转债”的额外回售条款起效，现就“豪美可转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款简述

（一）造成回售条款生效缘故

公司在2023年3月2日举行的第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第四次会议，于2023年3月20日举行的2023年第一次股东大会决议、2023年举办的第一次债券投资者大会，审议通过了《关于关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。允许调节原募集资金使用方案，停止使用募资资金投入“高档节能系统门窗幕墙生产地工程项目”，并把剩下募资所有资金投入新增加“年产量2万吨级铝型材及200万件构件生产加工技改项目”。提案主要内容详细公司在2023年3月3号在巨潮资讯网公布的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》要求，经股东会准许变动募集资金投资项目的，企业必须在股东会成功后二十个交易日授予可转换公司债券持有者一次回售的权力。与此同时，结合公司《募集说明书》的承诺，“豪美可转债”的额外回售条款起效。

（二）额外回售条款

依据《募集说明书》的承诺，额外回售条款详情如下：“若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，能够在企业额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。”

（三）回售价钱

依据《募集说明书》的承诺，本期应计利息的计算公式：本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

在其中：i=0.60%（“豪美可转债”第二个计算利息期本年度，即2023年1月24日至2024年1月23日的息票率）

t=69天（2023年1月24日至2023年4月3日，算头算不上尾）。

测算可获得：IA=100×0.60%×69/365=0.113元/张（价税合计）；

从上可获得：“豪美可转债”此次回售价格是100.113元/张（含息税）。根据国家税款法律规章的相关规定，针对拥有“豪美可转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，回售具体可获得100.090元/张；针对拥有“豪美可转债”的达标境外投资者（QFII和RQIFF），免税企业所得税，回售具体可获得为100.113元/张；针对拥有“豪美可转债”的许多债卷持有人，企业对本期可转换债券贷款利息不代收代缴企业所得税，回售具体可获得为100.113元/张，自主交纳债卷利息所得税。

（四）回售支配权

“豪美可转债”持有者可回售一部分或是所有未股权转让的“豪美可转债”。“豪美可转债”持有者有权利选择是否开展回售，此次回售不具备强制。

二、回售流程和支付方式

（一）回售事项公示期

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，经股东会准许变动募集资金投资项目的，企业必须在股东会成功后二十个交易日授予可转换公司债券持有者一次回售的权力。相关回售公示最少公布三次，在其中，在回售实施后、股东会议决议公示后五个交易日最少公布一次，在回售执行期内最少公布一次，剩下一次回售公告发布的时间也视必须来定。后面公司将在深圳交易所特定新闻媒体公布以上相关回售的通知。

（二）回售事项申报期

履行回售权的“豪美可转债”持有者需在2023年4月3日到2023年4月10日的回售申请期限内，利用深圳交易所交易软件开展回售申请，回售申请可以从当日交易期限内撒单。回售申请一经确定，不可以撤消。假如申请当天无法申报成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。在投资人回售款到账日以前，如已申报回售的可转换公司债券产生法院冻结或划款等情况，债券投资者的此笔回售申请业务流程无效。债券投资者在回售申请期限内没有进行回售申请，视作对此次回售权的没有理由舍弃。

（三）支付方式

企业将按上述情况所规定的回售价钱复购“豪美可转债”，企业授权委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司利用其资金结算系统实现清算交割。依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关交易规则，企业资金到帐日是2023年4月13日，回售款划转日是2023年4月14日，投资人回售资产到帐日是2023年4月17日。回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对企业的危害。

三、回售阶段的买卖

“豪美可转债”在回售期限内再次买卖，但中止股权转让。同一交易日内，若“豪美可转债”持有者与此同时传出买卖或是出让、转托管、回售等二项之上业务申请的，依照买卖或是出让、回售、转托管的顺序处理申请办理。

四、备查簿文档

1、侓师法律意见书

2、承销商审查建议

广东省豪美新材有限责任公司

股东会

2023年3月22日