证券代码：000498证券简称：山东路桥公示序号：2023-19

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东高速路桥区集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第九届股东会第四十七次会议于2023年3月21日以通信方式举办。会议报告于4日前向整体执行董事、公司监事、高管人员传出。例会应参加执行董事10人，真实参加执行董事10人。大会的举办合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）逐一表决通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

企业已经在2023年2月20日接到中国保险监督管理委员会开具的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2023〕8号），审批企业向社会公布发售颜值总金额483,600.00万余元可转换公司债券（下称“可转换债券”）。依照证劵监管机构的规定，根据企业的具体情况和市场现状，拟进一步明确此次可转债发行具体实施方案。主要内容及逐一决议的表决效果如下所示：

1.发行规模

此次可转换债券发行总额为rmb483,600.00万余元，发行数量为48,360,000张。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

2.债券的收益率

第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.6%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

3.初始转股价格的明确

本次发行的可转换债券的初始转股价格为8.17元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价的较最高者，及其最近一期经审计的每股公积金。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

4.期满赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日，企业会以此次可转换债券的票上颜值的108%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱向可转换债券持有者赎出所有未股权转让的可转换债券。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

5.发行方式及发售目标

（1）发行方式

本次发行的可转换债券向领导在除权日（2023年3月23日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

本次发行的可转换债券由联席主承销商建立承销团以余额包销的形式包销，承销团对申购额度不够483,600.00万余元的那一部分担负余额包销义务，承销数量为483,600.00万余元。联席主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销团承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额145,080.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，联席主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报。假如中断发售，将公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

（2）发售目标

1）向领导股东优先选择配股：发售公示发布的除权日收盘后中国结算深圳分公司在册的公司所有公司股东。

2）网上发行：中华人民共和国境内拥有深圳交易所股票账户的社会里公众投资者，包含：普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

3）本次发行的承销团成员直营帐户不得参加网上摇号。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

6.向股东配股安排

股东可优先选择配股的新股总数向其在除权日收盘后在册的拥有山东路桥A股股权数按每一股配股3.0980元可转换债券比例并按照100元/张比例转换成页数，每1张为一个认购企业。

公司现有A股总市值为1,560,987,803股（无复购专用账户库存股），按本次发行优先选择配股比例计算，股东最多能优先选择申购48,359,402张，约为本次发行的新股总金额48,360,000张99.9988%。因为不够1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后账户余额部分认购。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

结合公司2021年第六次股东大会决议及2022年第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修定）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及公司股东会的受权，允许董事会在此次可转债发行完毕之后申办此次可转换债券在深圳交易所发售的事宜，并受权公司董事长或者其指定授权代理人承担申请办理具体事宜。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

结合公司2021年第六次股东大会决议及2022年第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为加强企业募资的储放、采用与管理方法，提升资金使用效益和经济效益，切实保护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》等有关规定以及公司股东会的受权，允许公司及企业下属子公司设立募资重点帐户，用以此次向不特定对象发行可转债募资的重点存储和应用，并和承销商、相对应开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理。董事会受权公司董事长或者其指定授权代理人授权代表公司负责申请办理设立募资重点帐户、签署募资资金监管协议等相关事宜。

决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

结合公司2021年第六次股东大会决议及2022年第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1.第九届股东会第四十七次会议决议；

2.独董有关第九届股东会第四十七次会议相关事宜独立建议。

特此公告。

山东高速路桥区集团股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：000498证券简称：山东路桥公示序号：2023-20

山东高速路桥区集团股份有限公司

第九届职工监事第二十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东高速路桥区集团股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事第二十八次会议于2023年3月21日以通信方式举办，会议报告于4日前向整体公司监事传出。例会应参加公司监事5人，具体参加5人。大会的举办合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）逐一表决通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

企业已经在2023年2月20日接到中国保险监督管理委员会开具的《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2023〕8号），审批企业向社会公布发售颜值总金额483,600.00万余元可转换公司债券（下称“可转换债券”）。依照证劵监管机构的规定，根据企业的具体情况和市场现状，拟进一步明确此次可转债发行具体实施方案。主要内容及逐一决议得到的结果如下所示：

1.发行规模

此次可转换债券发行总额为rmb483,600.00万余元，发行数量为48,360,000张。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

2.债券的收益率

第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.6%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

3.初始转股价格的明确

本次发行的可转换债券的初始转股价格为8.17元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价的较最高者，及其最近一期经审计的每股公积金。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

4.期满赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日，企业会以此次可转换债券的票上颜值的108%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱向可转换债券持有者赎出所有未股权转让的可转换债券。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

5.发行方式及发售目标

（1）发行方式

本次发行的可转换债券向领导在除权日（2023年3月23日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

本次发行的可转换债券由联席主承销商建立承销团以余额包销的形式包销，承销团对申购额度不够483,600.00万余元的那一部分担负余额包销义务，承销数量为483,600.00万余元。联席主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销团承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额145,080.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，联席主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报。假如中断发售，将公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

（2）发售目标

1）向领导股东优先选择配股：发售公示发布的除权日收盘后中国结算深圳分公司在册的公司所有公司股东。

2）网上发行：中华共和国地区拥有深圳交易所股票账户的社会里公众投资者，包含：普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

3）本次发行的承销团成员直营帐户不得参加网上摇号。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

6.向股东配股安排

股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日收盘后在册的拥有山东路桥A股股权数按每一股配股3.0980元可转换债券比例并按照100元/张比例转换成页数，每1张为一个认购企业。

公司现有A股总市值为1,560,987,803股（无复购专用账户库存股），按本次发行优先选择配股比例计算，股东最多能优先选择申购48,359,402张，约为本次发行的新股总金额48,360,000张99.9988%。因为不够1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后账户余额部分认购。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

结合公司2021年第六次股东大会决议及2022年第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修定）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及公司股东会的受权，允许董事会在此次可转债发行完毕之后申办此次可转换债券在深圳交易所发售的事宜，并受权公司董事长或者其指定授权代理人承担申请办理具体事宜。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

结合公司2021年第六次股东大会决议及2022年第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为加强企业募资的储放、采用与管理方法，提升资金使用效益和经济效益，切实保护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》等有关规定以及公司股东会的受权，允许公司及企业下属子公司设立募资重点帐户，用以此次向不特定对象发行可转债募资的重点存储和应用，并和承销商、相对应开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理。董事会受权公司董事长或者其指定授权代理人授权代表公司负责申请办理设立募资重点帐户、签署募资资金监管协议等相关事宜。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，提案根据。

结合公司2021年第六次股东大会决议及2022年第二次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

三、备查簿文档

企业第九届职工监事第二十八次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥区集团股份有限公司职工监事

2023年3月22日