证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-020

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第二届股东会第十九次会议第二届职工监事第十八次大会，决议并通过了有关向不特定对象发售可转换公司债券的有关提案。《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及有关文件于2023年3月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，烦请广大投资者留意查看。

此次应急预案公布事宜并不代表审核、申请注册机构对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述本次发行可转换公司债券相关事宜的有效和进行仍待股东大会审议根据，及其上海交易所审批通过,并且经过证监会愿意申请注册。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司

2023年3月23日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-022

江西省宏柏新材料有限责任公司

关于企业近期五年没被证劵监督机构

和证交所采用监管方案或处罚公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的需求，专注于完善公司治理构造，不断完善企业内控制度，推动企业规范运作且要持续保证质量，维护公司与投资人的合法权利，确保公司持续、平稳、持续发展。

由于企业拟将上海交易所申请办理向不特定对象发售可转换公司债券，企业对近期五年有没有被中国保险监督管理委员会以及内设机构和上海交易所采用监管方案或惩罚情况进行了自纠自查，自纠自查结论如下所示：

一、近期五年被证劵监督机构采用监管方案及整改建议

经自査，企业近期五年不会有被证劵监督机构处罚状况。

二、近期五年被证交所采用监管方案及整改建议

经自査，企业近期五年不会有被交易中心采用监管方案的现象。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月23日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-021

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关上次募集资金使用情况汇报

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会下发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，江西省宏柏新材料有限责任公司(下称“企业”或是“我们公司”)制订了截止到2022年12月31日止(下称截止日期)的上次募集资金使用状况报告如下：

一、上次募资基本概况

(一)上次募资及时状况

我们公司经中国保险监督管理委员会“证监批准[2020]1499号”文审批，由主承销商中信证券股份有限责任公司根据贵所设备采用发行方法，向社会公布推出了人民币普通股(A股)个股8,300亿港元，股价为每一股rmb为9.98元，总共募资总额为rmb82,834.00万余元，扣减证券公司包销提成及保荐费5,698.38万余元（价税合计）后，主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月6日汇到我们公司募资资金监管账户工商银行有限责任公司上饶分行（账户为：1503229029000210238）、中国信托商业服务银行股份有限公司深圳分行（账户为：1008603300700395）、中国邮政储蓄银行有限责任公司乐平市分行（账户为：936007010013496683）与中国银行股份有限公司上饶分行（账户为：202248568344）总计rmb77,135.62万余元。另扣除招股书印制费、审计费、律师代理费、担保费和网上发行服务费等和发售权益性证券有关新增外界花费2,427.61万余元后，再加上此次公开发行股票发行费可抵税增值税进项税额322.55万余元，公司本次募资净收益为75,030.56万余元。以上募资及时状况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)检审，并对其于2020年8月6日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5376号)。

(二)上次募资在重点账户储放状况

截止到2022年12月31日止，上次募资存放情况如下：

[注]企业为提升募集资金使用经济效益，公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。2021年10月28日，宏柏新材与江苏银行杭州市支行签定协定存款协议书，在江苏银行存储的募资以协定存款方法储放。协定存款的银行结算账户为：33200188000441017；除此之外，公司采购了中国邮储银行7天通知存款商品，存定期帐户：936005020000100059。

二、上次募资具体应用情况

我们公司上次募资净收益为750,305,598.27元。依照募集资金用途，方案用以“宏柏新材氯硅烷翠绿色循环产业工程项目”、“新式有机硅材料工程项目”、“多功能性纳米纤维生产地工程项目”、“研发基地工程项目”、“智能化系统物流配送中心工程项目”、“新材料应用核心工程项目”和“补充流动资金”，新项目投资额为75,030.56万余元。

截止到2022年12月31日，具体已投入的资金65,048.54万余元。《前次募集资金使用情况对照表》详细本报告配件1。

三、上次募资变动状况

(一)上次募资实际投资工程变更状况

2020年12月9日，企业第一届股东会第三十一次大会、第一届职工监事第十五次大会及其2020年第六次股东大会决议决定，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许企业变更募投项目“新式有机硅材料工程项目”，新式有机硅材料工程项目由原产地能5,000吨拟调整为年产量9,000吨。新项目生产工艺发生变化，由丙烯腈法调整为氨解法。

(二)上次募资新项目具体投资额与服务承诺有所差异的说明

上次募资新项目具体投资额与服务承诺总金额没有区别。

四、上次募资前期资金投入项目转让及更换说明

2020年12月9日，企业第一届股东会第三十一次大会及第一届职工监事第十五次大会，表决通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募资8,845.63万余元更换事先资金投入募投项目的自筹经费、应用募资521.93万余元更换已支付发行费用自筹经费，总计应用募资9,367.56万余元更换以上事先资金投入及收取的自筹经费。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月24日对企业募投项目事先资金投入自筹经费情况进行公证，并提交了中汇会鉴[2020]6670号《关于江西宏柏新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截止到2022年12月31日，企业总计应用自筹经费9,367.56万余元资金投入募资项目及发行费，公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目和发行费自筹经费9,367.56万余元。

五、上次募集资金投资项目完成经济效益状况

(一)上次募集资金投资项目完成经济效益状况对比表明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详细本报告配件2。

(二)上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

此次募资整体规划用以七个新项目，分别是宏柏新材氯硅烷翠绿色循环产业工程项目、新式有机硅材料工程项目、多功能性纳米纤维生产地工程项目、研发基地工程项目、智能化系统物流配送中心工程项目、新材料应用核心工程项目和补充流动资金。

在其中研发基地工程项目没有直接造成经济收益，但有利于在公司具有研发实力上，进一步提升技术实力，为公司发展业务发展提供更加扎实的技术保障，并提高技术实力，进一步拓展企业产品系列，从而达到提高企业核心竞争优势，进一步巩固企业在偶联剂行业中的领先水平。

智能化系统物流配送中心工程项目没有直接造成经济收益，但进一步提高了物资供应储放安全性，以促进企业供应链流程优化，完成原材料、产品的安全性、高效率运转，提高运营效率。

新材料应用核心工程项目没有直接造成经济收益，但有利于公司提升人才资源、提升研发实力，提高市场表现水平和渠道操控水平，为公司发展在日渐激烈的市场竞争中维持竞争优势打下基础。

补充流动资金没有直接造成经济收益，但有利于网络优化公司的营运资本，减少经营风险；与此同时，有利于提升企业资本实力，为公司发展未来战略发展趋势给予支持。

(三)上次募集资金投资项目总计完成盈利与服务承诺累计收益率的差别说明

不会有上次募集资金投资项目总计完成盈利小于服务承诺20%(含20%)以上状况。

六、上次发售涉及到以财产认购股份的相关资产运行状况表明

不会有上次募资涉及到以财产认购股份的现象。

七、闲置募集资金说明

2020年9月6日，公司召开第一届股东会第二十九次和第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。拟应用账户余额总金额不超过人民币50,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

2021年8月23日，公司召开第二届股东会第五次会议第二届职工监事第五次大会，决议并通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用方案前提下，允许公司使用最大不超过人民币36,000.00万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

2022年8月24日，公司召开第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币18,000.00万余元（含本数）闲置募集资金开展现金管理业务。

以上现金管理业务用于支付投行公开发行的安全系数高、流动性好的、有保底合同约定的银行理财，自董事会审议通过生效日12个月合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，能够循环系统翻转应用，该投资理财产品不能用于质押贷款。公司独立董事、承销商各自对于该提案发布了同意意见。现金管理业务商品到期时，投资理财产品本钱、贷款利息及理财产品收益所有偿还至募集资金专户。

八、上次募资盈余及结余募集资金使用说明

截止到2022年12月31日，企业并未所使用的上次募资账户余额为115,847,682.19元。在其中：募集资金专户存款总额为105,748,196.34元，协定存款活期储蓄帐户存款总额为43,338.63元，存定期帐户存款总额为10,056,147.22元。上次募资并未应用结束的原因是因为募集资金投资项目并未竣工，该部分资金还将继续用以约定的募集资金投资项目，企业将依据募资项目实施进度井然有序应用募资。

九、上次募资具体应用情况与已公布披露的信息对比状况

截止到2022年12月31日，我们公司募资实际应用情况与企业定期报告和其它信息公开文档中公布的有关内容不有所差异。

配件：1.上次募集资金使用状况一览表

2.上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月23日

配件1

上次募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日

编制单位：江西省宏柏新材料有限责任公司企业：rmb万余元

[注1]截止到2022年12月31日，氯硅烷翠绿色循环产业工程项目募资已经全部资金投入结束，新项目行为主体已建设完成，绝大多数生产线已经在2020年至2022年相继建成投产；剩下1条生产线处在机器设备管道施工及防腐保温工程环节，预估2023年4月进到试产；

[注2]截止到2022年12月31日，新式有机硅材料工程项目募资已经全部资金投入结束，新项目行为主体已建设完成，处在机器设备管道施工及防腐保温工程环节，预估2023年4月进到试产；

[注3]充分考虑企业班子建设管理水平、新创建生产能力调节和新增加营销能力与公司具有生产运营的灵活性，及其工作人员的贮备状况，首次公开发行股票的募资到位后，企业实施了基本建设时长避峰的实施方法基本建设募投项目。伴随着很多项目稳步推进，公司在2022年上半年度按照计划开启了多功能性纳米纤维生产地工程项目。2022年11月29日，企业第二届股东会第十六次大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设期限的议案》，同意将募投项目“多功能性纳米纤维生产地工程项目”做到预订可使用状态日期调整到2024年12月。此次调整建设规划为把新项目分几期基本建设，一期基本建设多功能性纳米纤维生产能力3,000立方/年，预估2023年后半年进行基本建设；二期基本建设多功能性纳米纤维生产能力7,000立方/年，预估2024年12月进行基本建设。

配件2

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

截止到2022年12月31日

编制单位：江西省宏柏新材料有限责任公司企业：rmb万余元

注1：服务承诺经济效益为募集资金投资项目达产年新增年净利润；

注2：新式有机硅材料工程项目预估2023年4月进到试产；

注3：多功能性纳米纤维生产制造产业园区建设项目一期预估2023年后半年进行基本建设。

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-023

江西省宏柏新材料有限责任公司

此次向不特定对象发售可转换公司债券

摊薄即期回报的弥补对策以及相关行为主体

约定的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）及其证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”或“宏柏新材”）就此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响以及公司采取措施公告如下：

一、此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）计算的重要前提假设

下列前提假设仅是计算本次发行对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023年度与2024年度生产经营情况的分析，不构成一切财务预测和承诺事项。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成经济损失，公司不承担连带责任，报请投资人特别关心。

1、假定宏观环境和社会现状、国家产业政策、企业所在行业市场状况等多个方面没有出现重要不好转变；

2、假定此次向不特定对象发售可转换公司债券于2023年9月底执行结束，该结束时间仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，错误具体结束时间组成服务承诺，最后时长以经上海交易所发行上市审批通过并且经过证监会允许注册认证具体发售进行为准；

3、本次发行的可转换债券期为6年，假定全部可转换公司债券持有者于2024年6月末顺利完成股权转让。该股权转让结束时间仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后股权转让时间按可转换债券持有者进行股权转让的具体为准；

4、假定本次发行募资总额为100,000.00万余元，不顾及发行费等多种因素。此次可转换公司债券发售具体到帐的募资经营规模将依据监督机构允许申请注册、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

5、假定此次可转换公司债券的转股价格为15元/股。该转股价格为仿真模拟计算价钱，仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，不构成对具体转股价格的值预测分析，最后的初始转股价格会由董事会按照股东会受权，在发售前依据市场现状明确；

6、本计算未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

7、假定在预测分析企业总市值时，以应急预案公告日企业总市值436,319,000股为载体，仅考虑到本次发行进行并所有股权转让后股票数对股本的危害，不顾及企业其他平时回购股份、股东分红或其它原因造成总股本发生的变化；

9、企业2022年度归属于母公司公司股东净利为35,237.63万余元、扣除非经常性损益后归属于母公司纯利润为33,689.46万余元，假定企业2023年度、2024年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东纯利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润各自按以下三种问题进行计算：

（1）较上一年度差不多；

（2）较上一年度提高10%；

（3）较上一年度提高20%。

（二）对企业关键指标产生的影响

根据以上假定前提下，本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响比照如下所示：

注：每股净资产依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

本次发行结束后，公司资产总额经营规模把有一定力度的提升。此次募资到位后，企业将有效高效地运用募资，提高企业经营能力，进而提升公司长期营运能力。

但是由于受国家宏观经济以及企业发展状况产生的影响，短时间企业盈利情况存在一定的可变性，并且由于募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，基本建设期内股东回报仍主要是通过目前业务流程完成。

投资人所持有的可转换债券或全部股权转让后，企业净资产总额将有所增加。因为募集资金投资项目造成经济效益需要一定周期时间，如果企业主营业务收入及纯利润并没有马上完成同步增长，本次发行的可转债转股可能造成每股净资产指标值、净资产回报率发生降低，企业短时间存有销售业绩被摊低风险。

此外，此次可转换债券配有转股价格往下修正条款，在这个条文被激发时，企业很有可能申请办理往下调整转股价格，造成因此次可转债转股而新增加净资产总额提升，进而扩张此次可转债转股对企业原优先股公司股东潜在摊低功效。

三、此次向不特定对象发售可转换公司债券的必要性和合理化

有关此次募集资金使用的必要性和合理性分析，详细公示《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

四、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

集团公司所在领域为有机硅行业，细分行业为多功能性氯硅烷行业。公司主要业务为多功能性氯硅烷、纳米硅材料及硅基新型材料及其它化学助剂的开发、生产与销售，主要产品为偶联剂等多功能性氯硅烷。企业是中国多功能性氯硅烷，尤其是硫含量氯硅烷细分行业中具有绿色经济体系及技术领先产业产值的企业之一。

此次向不特定对象发售可转换公司债券募资扣减发行费之后将用以九江宏柏新材料有限责任公司翠绿色新型材料一体化项目与补充流动资金新项目。在其中，九江宏柏新材料有限责任公司翠绿色新型材料一体化项目拟新增加甲基氯硅烷、烷氧基氯硅烷、巯基氯硅烷等有机硅产品和钛酸酯偶联剂商品，可以在原有硫含量氯硅烷商品的前提下进一步丰富企业产品构造，提高企业产品附加值，并且可以充分满足不一样顾客的用户需求；拟新增加化工中间体生产能力，适合于往下生产制造硫含量氯硅烷商品，将进一步扩大公司具有硫含量氯硅烷终端设备的产能，切合有机硅行业快速增长的发展方向，进一步巩固企业的市场地位。

此次募集资金投资项目均紧紧围绕公司主要业务进行，符合公司整体发展战略规划，企业具有确保新项目成功实施对应的行业经验经营管理能力；募集资金投资项目具有较好的赢利市场前景，工程项目的成功实施有利于提升企业获利能力，提高企业市场份额和社会影响力，从而提升公司整体竞争能力。

此次募集资金投资项目结束后，企业主营业务不容易发生变化，公司财产及经营规模将进一步扩大。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

企业本次发行募资资金均用以目前主营，公司现阶段具有此次募投项目有关工作的人员、技术性、销售市场等方面贮备，详细如下：

1、工作人员层面

企业一直相对高度注重人才培养和引入，打造出了一支在中国同行业一流的人才团队。公司管理团队有着丰富的工作中管理心得，有着优异的经营战略能力及执行能力，而且设立了一支化学工艺、有机化学、生物化工、高分子材料、化工机械设备、仪表盘操纵等多个领域背景技术专业研发部门，具有多年的工作经验和深厚的专业技能能量。将来，公司将继续在募集资金投资项目执行过程中招骋杰出人才，丰富职工队伍，为本次募集资金投资项目的实行给予人力保障。

2、创新方面

企业注重项目研发与创新，将不断研发适应市场必须的新品做为维持企业核心竞争力关键方式。企业打造了从研发到运用详细的产品研发管理体系，获得了十多种硫含量氯硅烷行业的核心技术，变成中国领先硫含量氯硅烷制造商，在项目研发、产品品质、生产工艺流程等方面都处在领域领先地位，为本次募集资金投资项目的实行给予技术支撑。

3、市场方面

从企业视角，伴随着业内技术性飞速发展及其新型产业和新兴经济体需要量的提升，有机硅材料凭借出色的耐高温特点、耐老化、电气设备绝缘性能、生理学可塑性、低界面张力和低表面能等特点，广泛应用于航天工程、电子电器、工程建筑、运送、化工厂、纺织品、食品类、轻工业、诊疗等行业，市场容量进一步扩大。

从企业视角，公司具有业界领先的营销能力，根据多年的业务流程积淀已将业务开拓至国外、欧洲地区、韩及东南亚国家等地区，设立了庞大顾客互联网，拥有丰富的业务开拓水平。此次募集资金投资项目的实行将有助于企业切合有机硅行业迅速发展的方向，凭借自己强悍的业务开拓水平把握住销售市场增加量机会，提高附加值，健全企业有机硅材料全产业链，以进一步提升企业的市场地位。

五、企业解决此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报采取措施

为有效防范此次向不特定对象发售可转换公司债券可能产生的掉期收益被摊低风险，公司拟采用下列具体办法，确保本次募资的高效应用，提高企业经营效益，建立企业业务的可持续发展观与对公司股东的有效回报率：

（一）贯彻落实公司战略规划，不断发展壮大主营

企业一直坚持一体化生产加工和产品多样化的发展思路，紧紧围绕主营不断向上中下游扩展全产业链，逐渐丰富多彩企业产品种类，向着商品多元化方向发展。将来，企业将进一步发挥自己生产工艺、客源、企业形象、市场占有率、产业链布局等方面的优势，根据新项目基础建设，扩大终端设备产品种类，增加销售市场遮盖幅度，进一步巩固企业在行业里的主体地位和核心竞争力。

（二）提升募资管理方法，推动募投项目项目投资进展

此次募集资金投资项目紧紧围绕公司主要业务进行，符合我国相关国家产业政策和行业发展前景。本次发行募资到位后，企业将加快业务流程资源优化配置，积极推动品牌推广和业务开拓，争得完成企业整体效益的提高；根据补充流动资金，企业将加强资产协调管理、偿还一部分借款，降低销售费用、减少负债率，改进营运资本。

企业将依据相关法律法规和募资资金管理办法的相关规定，严格要求募集资金使用，确保募资得到很好的合理利用。

（三）提升运营管理和内控制度融合，提升运营效率

企业将逐步完善管理体制，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会可以按照法律法规及企业章程的相关规定行使权力，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益。企业将不断提升运营和管理水准，完善内控制度，充分发挥公司监管效率；加强成本控制，加强费用预算检察监督，在严格控制相关费用的前提下，提高运营和管理高效率、操纵运营和管理风险性，提升整体运营效率和营运能力。

（四）逐步完善利润分配政策，加强投资人回报机制

为进一步完善企业利润分配政策，为公司股东给予不断、平稳、科学合理的回报率，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关文件的需求，根据企业制订的《江西宏柏新材料股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，此次向不特定对象发售可转换公司债券结束后，公司将继续严格遵守企业分红政策，在满足股东分红条件时，积极主动给与投资人有效收益，保证自然人股东尤其是中小股东利益获得切实维护。

六、公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员有关对向来车不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报采用弥补对策承诺

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的需求，公司就此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报情况进行了仔细分析，给出了具体弥补收益对策。公司控股股东、控股股东及整体执行董事、高管人员对弥补收益对策能够获得认真履行进行了有关服务承诺，详细如下：

（一）大股东承诺

公司控股股东宏柏化学有限公司（HUNGPAICHEMISTRYCO.,LIMITED）和宏柏（亚洲地区）投资有限公司（HANDP（ASIA）GROUPLIMITED）服务承诺如下所示：

“1、我们公司不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行企业弥补摊薄即期回报的相关措施；

2、始行服务承诺出示之日至公司本次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会及/或上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，我们公司服务承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺，并积极推动企业制订一个新的要求，以符合证监会及上海交易所的需求；

3、我们公司服务承诺全方位、详细、立即执行我们公司做出的所有相关弥补摊薄即期回报对策承诺。若本企业违背该等服务承诺，给公司或公司股东造成经济损失，我们公司想要：

（1）在股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉；

（2）依规担负对上市公司和/或股东补偿责任；

（3）接收证监会和/或上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定，对我们公司做出处罚并采取的有关监管方案。”

（二）控股股东承诺

公司实际控制人纪金树、林庆松及杨荣坤服务承诺如下所示：

“1、自己不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行企业弥补摊薄即期回报的相关措施；

2、始行服务承诺出示之日至公司本次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会及/或上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺，并积极推动企业制订一个新的要求，以符合证监会及上海交易所的需求；

3、本人承诺全方位、详细、立即执行自己做出的所有相关弥补摊薄即期回报对策承诺。若个人违背该等服务承诺，给公司或公司股东造成经济损失，自己想要：

（1）在股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉；

（2）依规担负对上市公司和/或股东补偿责任；

（3）接收证监会和/或上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定，对我们公司做出处罚并采取的有关监管方案。”

（三）董事、高管人员承诺

董事、高管人员服务承诺如下所示：

“1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

2、本人承诺对于他的职务消费者行为开展管束。

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、本人承诺由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、若企业后面发布股权激励计划现行政策，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺出示日后到公司本次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会及/或上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且现阶段服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会及/或上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺以符合相关规定。

7、本人承诺全方位、详细、立即执行企业制订的相关弥补摊薄即期回报的举措及其自己做出的所有相关弥补摊薄即期回报对策承诺。若个人违背该等服务承诺，给公司或公司股东造成经济损失，自己想要：

（1）在股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉；

（2）依规担负对公司与/或股东补偿责任；

（3）接收证监会和/或上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定，对于他做出处罚并采取的有关监管方案。”

江西省宏柏新材料有限责任公司

股东会

2023年3月23日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-025

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关控股子公司公司变更

并换领营业执照公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省宏柏新材料有限责任公司于近日接到控股子公司江西省江维环保股份有限公司的通告，其公司注册资金工商登记信息展开了变动，经景德镇市市市场监督管理局审批，并获得新换领的《营业执照》。此次仅涉及到注册资本变更，其余备案事宜未发生变化，变更后的有关登记信息如下所示：

统一社会信用代码：91360200739172564E

名字：江西省江维环保有限责任公司

种类：有限责任公司（中外合作、非上市）

法人代表：刘军崽

注册资金：38800万人民币

创立日期：2002年06月25日

业务范围：丙烯酸乳液、保湿乳液、建筑涂料、树脂胶粉、白胶生产制造与销售；供热服务；别的化工品市场销售（没有危化品）；运营本公司相关产品的出口业务（我国限制公司运营和明令禁止进出口贸易的产品以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。***

居所：江西省乐平市上饶工业区塔山五路

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司

股东会

2023年3月23日