证券代码：601633证券简称：长城汽车哈弗公示序号：2023-029
可转债编码：113049可转债通称：长汽可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、“长汽可转债”发行上市概述
经中国保险监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1353号）审批，长城汽车股份有限公司于2021年6月10日发行3,500引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额35亿人民币。
经上海交易所自律监管认定书[2021]287号文允许，企业35亿人民币可转换公司债券于2021年7月8日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“长汽可转债”，债卷编码“113049”。
根据法律法规要求及《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“长汽可转债”持有期6年，自2021年6月10日至2027年6月9日；息票率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%；股权转让时限自2021年12月17日至2027年6月9日，初始转股价格为38.39元/股，现阶段转股价格为40.44元/股。
二、“长汽可转债”转股价格往下修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格往下修正条款
依据《募集说明书》的承诺，“长汽可转债”的转股价格往下修正条款如下所示：
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当企业A股个股在随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于上述情况的股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价间的较多者。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
1、上次不打算调整的现象
2022年9月7日，经公司第七届股东会第四十九次会议审议根据，董事会确定此次不履行“长汽可转债”转股价格往下调整的权力，且不久的将来6个月（即2022年9月8日至2023年3月7日），如再度开启可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2023年3月8日起重算），若再度开启“长汽可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“长汽可转债”的转股价格往下调整的权力。主要内容详细公司在2022年9月7日公布的《长城汽车股份有限公司关于不向下修正“长汽转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-138）。
2、此次预估触发的状况
自2023年3月8日起止2023年3月22日，企业A股股票收盘价已经有十个交易时间小于本期转股价格的85%（2023年3月8日至2023年3月13日期间为33.80元/股；2023年3月14日至2023年3月22日期间为34.37元/股）。若企业A股股票收盘价不久的将来持续十九个交易日有五个交易时间仍小于本期转股价格的85%，将可能开启“长汽可转债”的转股价格往下修正条款。
三、风险防范
企业将依据我们公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“长汽可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
长城汽车股份有限责任公司股东会
2023年3月22日
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