证券代码:603768证券简称:常青股份公示序号:2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）合肥市常青机械有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第十九次大会（下称“此次会议”）于2023年2月21日以通信方式举办，会议由吴应宏老先生集结。

（二）此次会议报告于2023年2月21日以邮件或专人送达方式向整体执行董事传出。由于企业根据国家工作计划必须，需尽早召开董事会会议审议相关的事宜，经整体执行董事确定，此次会议已免除通告时限。

（三）此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名，监事及高管人员出席了此次会议。

（四）此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，对比上市企业向特定对象发售A股个股有关资质、条件及规定，经对企业的实际情况进行逐一自纠自查，股东会觉得企业同时符合相关法律法规、法规和行政规章要求的上市公司向特定对象发售A股个股的各类标准。

独董对该提案发布了赞同的建议。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

（二）表决通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

企业第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十二次大会及2022年第一次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整。董事会对变更后的此次向特定对象发售A股个股的计划方案展开了逐一决议，详细如下：

1、发行新股的类型和颜值

此次向特定对象发行新股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式及发行日期

本次发行采用向特定对象公开发行的方法，在证监会做出予以注册决定的期限内适时向特定对象发售。

3、发售目标及申购方法

本次发行对象是不得超过35名指定投资人，涉及合乎证监会规定条件的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或其它投资者。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于本次发行申请办理经上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，依照上海交易所和证监会有关规定及本方案所特定条件，依据询价采购结果与本次发行的主承销商共同商定。若中国法律、政策法规对发售目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

全部发售目标都以rmb现钱方法申购本次发行的个股。

4、定价方式及发行价

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。此次向特定对象发行新股的发行价不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

在定价基准日至发行日期内，企业若发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价将适当调整。最后发行价由董事会按照股东会受权在此次向特定对象发行新股申请办理得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，依照相关法律法规、法规的规定和监管部门的规定，与主承销商共同商定。

5、发行数量

此次向特定对象公开发行的股票数依照本次发行募资总金额除于发行价明确，并且不超出61,200,000股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量将于本次发行得到证监会做出予以注册确定后，依据发售目标认购报价的状况，由董事会按照股东会的受权与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

在股东会对此次向特定对象发行新股作出决议之日到发行日期内，企业若发生派股、资本公积转增股本、复购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，本次发行股权总数上限将作适当调整。

6、限售期

此次向特定对象发行新股结束后，发售目标所申购的股权自发售完毕生效日6个月不得转让。法律法规、政策法规对限售期另有规定的除外，依其规范。限售期完成后按证监会及上海交易所规定执行。发售目标所取得此次向特定对象公开发行的股权因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。

本次发行发行目标因本次发行所取得的公司股权在限售期期满后高管增持还需要遵守宪法、政策法规、行政规章、上海交易所有关标准及其《公司章程》的有关规定。

7、募资额度及用处

此次向特定对象发行新股募资总额不超过80,000.00万余元，扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

企业：万余元

在此次向特定对象发行新股募资及时以前，企业将依据施工进度的实际需求以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后给予更换。

若此次向特定对象发行新股具体募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资额度，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

8、盈余公积安排

此次向特定对象发行新股结束后，由公司新老股东分享本次发行前滚存的盈余公积。

9、上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于上海交易所挂牌交易。

10、此次向特定对象发售决定的有效期

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议根据生效日12月。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

独董对该提案发布了同意意见。

（三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规、法规和行政规章的有关规定，根据企业详细情况，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

独董对该提案发布了赞同的建议。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

独董对该提案发布了赞同的建议。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的相关规定，为确保中小股东权益，公司就本次发行对掉期收益摊低产生的影响展开分析并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

独董对该提案发布了赞同的建议。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（六）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

独董对该提案发布了赞同的建议。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

（七）表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，企业定为2023年3月9日14时30分别在企业会议室召开2023年第二次股东大会决议，决议以上应提交股东大会审议的有关提案。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

结合公司2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，此次股东会提案（一）到提案（五）相关调节公司向特定对象发行新股方案等相关事宜早已股东会受权，不用再行提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥市常青机械有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码:603768证券简称:常青股份公示序号:2023-013

合肥市常青机械设备有限责任公司

第四届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）合肥市常青机械有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第十三次大会（下称“此次会议”）于2023年2月21日在企业二楼会议厅以通信方式举办，会议由程义老先生组织。

（二）此次会议报告于2023年2月21日以邮件或专人送达方式向整体公司监事传出。由于企业根据国家工作计划必须，需尽早举办监事会会议决议相关的事宜，经整体公司监事确定，此次会议已免除通告时限。

（三）此次会议应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。

（四）此次会议的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议并通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，对比上市企业向特定对象发售A股个股有关资质、条件及规定，经对企业的实际情况进行逐一自纠自查，职工监事觉得企业同时符合相关法律法规、法规和行政规章要求的上市公司向特定对象发售A股个股的各类标准。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

（二）表决通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

企业第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十二次大会及2022年第一次股东大会决议表决通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整。公司监事会对变更后的此次向特定对象发售A股个股的计划方案展开了逐一决议，详细如下：

1、发行新股的类型和颜值

此次向特定对象发行新股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式及发行日期

本次发行采用向特定对象公开发行的方法，在证监会做出予以注册决定的期限内适时向特定对象发售。

3、发售目标及申购方法

本次发行对象是不得超过35名指定投资人，涉及合乎证监会规定条件的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或其它投资者。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标将于本次发行申请办理经上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，依照上海交易所和证监会有关规定及本方案所特定条件，依据询价采购结果与本次发行的主承销商共同商定。若中国法律、政策法规对发售目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

全部发售目标都以rmb现钱方法申购本次发行的个股。

4、定价方式及发行价

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。此次向特定对象发行新股的发行价不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

在定价基准日至发行日期内，企业若发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价将适当调整。最后发行价由董事会按照股东会受权在此次向特定对象发行新股申请办理得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，依照相关法律法规、法规的规定和监管部门的规定，与主承销商共同商定。

5、发行数量

此次向特定对象公开发行的股票数依照本次发行募资总金额除于发行价明确，并且不超出61,200,000股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行数量将于本次发行得到证监会做出予以注册确定后，依据发售目标认购报价的状况，由董事会按照股东会的受权与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

在股东会对此次向特定对象发行新股作出决议之日到发行日期内，企业若发生派股、资本公积转增股本、复购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，本次发行股权总数上限将作适当调整。

6、限售期

此次向特定对象发行新股结束后，发售目标所申购的股权自发售完毕生效日6个月不得转让。法律法规、政策法规对限售期另有规定的除外，依其规范。限售期完成后按证监会及上海交易所规定执行。发售目标所取得此次向特定对象公开发行的股权因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。

本次发行发行目标因本次发行所取得的公司股权在限售期期满后高管增持还需要遵守宪法、政策法规、行政规章、上海交易所有关标准及其《公司章程》的有关规定。

7、募资额度及用处

此次向特定对象发行新股募资总额不超过80,000.00万余元，扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

企业：万余元

在此次向特定对象发行新股募资及时以前，企业将依据施工进度的实际需求以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后给予更换。

若此次向特定对象发行新股具体募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资额度，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

8、盈余公积安排

此次向特定对象发行新股结束后，由公司新老股东分享本次发行前滚存的盈余公积。

9、上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于上海交易所挂牌交易。

10、此次向特定对象发售决定的有效期

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议根据生效日12月。

决议结论：3允许；0票抵制；0票放弃。

（三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规、法规和行政规章的有关规定，根据企业详细情况，公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公示〔2015〕31号）等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，为了维护中小股东权益，公司就此次向特定对象发售对掉期收益摊低产生的影响展开了用心、谨慎、客观的剖析，并制定了具体弥补掉期收益对策（修改草案），企业整体执行董事、高管人员对企业弥补掉期收益对策能够获得认真履行进行了有关服务承诺。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（六）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）高度一致日发布的《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

结合公司2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，此次职工监事提案（一）到提案（五）相关调节公司向特定对象发行新股方案等相关事宜早已股东会受权，不用再行提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥市常青机械有限责任公司

职工监事

2023年2月21日

证券代码:603768证券简称:常青股份公示序号:2023-014

合肥市常青机械有限责任公司

关于调整企业2022本年度向特定对象

发售A股个股计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

合肥市常青机械有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年11月7日召开第四届董事会第十七次大会、2022年11月23日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，并受权董事会申请办理此次非公开发行的相关事宜。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市企业证券发行注册管理条例》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，公司在2023年2月21日举办第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等提案，对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整，实际调节内容如下：

特此公告。

合肥市常青机械有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码:603768证券简称:常青股份公示序号:2023-015

合肥市常青机械有限责任公司

关于公司2022本年度向特定对象发售A股

个股应急预案修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

合肥市常青机械有限责任公司（下称“企业”）于2022年11月7日举办第四届董事会第十七次大会，审议通过了企业2022本年度公开增发A股个股有关的议案，并公示了《合肥常青机械股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。2022年11月23日，企业2022年第一次股东大会决议审议通过了与此次非公开发行有关的议案，并受权股东会办理公司此次非公开发行有关事项。

2023年2月21日，公司召开第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等有关提案。

依据全面推行股票发行注册制的相关规定，并且由于升级募投项目办理备案及环境评价等状况以及相关财务报表，企业对本次发行A股个股应急预案做出修定，现对此次修定主要内容表明如下所示：

主要内容详细企业公布的《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

合肥市常青机械有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码:603768证券简称:常青股份公示序号:2023-016

合肥市常青机械有限责任公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报采用弥补对策以及相关行为主体

服务承诺（修改草案）的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（政办发[2014]17号）及其中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的相关规定，公司就此次向特定对象发行新股事项对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

一、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）此次向特定对象发行新股对企业每股净资产影响假定前提条件

1、假定此次向特定对象发行新股于2023年6月底进行，该结束时间仅限于测算此次向特定对象发行新股对摊薄即期回报产生的影响，最后以经中国证券监督联合会做出予以注册确定后并具体发售进行为准；

2、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等方面没有发生重大变化；

3、假定此次向特定对象发行新股数量为61,200,000股（最后发行数量将于本次发行得到证监会做出予以注册确定后，依据发售目标认购报价的状况，由董事会按照股东会的受权与本次发行的承销商（主承销商）共同商定为标准），若企业在此次向特定对象发售A股个股的定价基准日至发行日期内产生派股、复购、资本公积转增股本等股本变动事宜，此次向特定对象发售A股个股的发行数量会进行适当调整；

4、假定此次向特定对象发行新股募资总金额不超过人民币80,000.00万余元，不顾及发行费等因素（此次向特定对象发行新股具体到帐的募资经营规模将依据监督机构准许、发售申购情况及发行费等状况最终决定）；

5、企业2021年度经审计的归属于上市公司股东的纯利润为59,409,224.03元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为43,464,569.62元。假定企业2022本年度达到的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润与2021年差不多，并假定企业2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润存有如下所示三种情况：

（1）相较于2022本年度，2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润提高10%；

（2）2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润与2022本年度差不多；

（3）相较于2022本年度，2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润降低10%；

上述情况盈利值并不代表企业对于未来盈利的财务预测，仅限于测算本次发行摊薄即期回报对关键指标产生的影响，投资人不可由此开展决策；

6、假定2023年度未考虑到除募资、纯利润以外的其他因素对净资产的危害，没有进行股东分红；

7、本次发行对掉期回报危害计算，暂时不考虑到员工持股计划、募资到帐之后对外国投资者生产运营、经营情况等多种因素。

（二）此次向特定对象发行新股对企业每股净资产产生的影响

依据上述假定，企业计算了此次向特定对象发行新股对每股净资产产生的影响，具体情况如下：

注：

1、企业对2022年与2023年纯利润的假定剖析并不是组成企业的财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任；

2、此次向特定对象公开发行的股权数量及发售结束时间仅是可能，最后以经中国证监会做出予以注册确定后公开发行的股权总数与实际发售进行为准；

3、以上中基本每股收益系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）开展计算，即：

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

在其中：P0为属于企业优先股股东纯利润或扣除非经常性损益后属于优先股股东纯利润；S为发售在外面的优先股加权平均数；S0历时初股权数量；S1为当年度因公积金转增总股本或股利分派等提升股权数；Si为当年度因增发新股或可转债等提升股权数；Sj为当年度因复购等降低股权数；Sk为当年度缩股票数；M0当年度月数；Mi为增加股权次月起至当年度期终的总计月份数；Mj为了减少股权次月起至当年度期终的总计月份数。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转债等增大的优先股加权平均数)

在其中，P1为属于企业优先股股东纯利润或扣除非经常性损益后属于企业优先股股东纯利润，并确定稀释液性潜在性优先股并对危害，按《企业会计准则》及相关规定作出调整。

依据计算，此次向特定对象发行新股结束后，预计短期内企业每股净资产对比发售前将出现一定程度的摊低。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发行新股募资到位后，企业总市值和净资产规模均相应增加，因为募投项目的建立与实施需要一定的时间周期时间，因而企业的净资产回报率和每股净资产等财务指标分析短时间有可能出现一定力度降低，公司股东掉期收益存有被摊低风险。烦请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

但从这当中长远来看，伴随着新项目相继完工从而产生经济效益，企业持续盈利水平得到进一步提高，预估企业每股净资产和净资产回报率等数据可能逐渐升高。

三、此次向特定对象发行新股的必要性和合理化

此次向特定对象发行新股的募资总额不超过80,000.00万余元，扣减发行费后拟所有资金投入新能源车一体化大中型铝压铸项目及补充流动资金。

公司本次向特定对象发行股份募资看向项目的必要性和合理化，请参阅本次发行应急预案中“第一节此次向特定对象发行新股计划方案概述”中有关本次发行背景和目的详细介绍及其“第二节股东会有关此次募资使用的可行性研究”中有关工程建设可行性研究的相关介绍。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司主要业务为汽车冲压及电焊焊接零部件的开发设计、生产与销售。此次募集资金投资项目为新能源车一体化大中型铝压铸项目及补充流动资金，募集资金投资项目与公司现有业务流程密切相关，企业在汽车零部件领域深耕多年，此次向特定对象发行新股募集资金投资项目紧紧围绕公司主要业务进行，致力于占领新能源车轻量化的极大市场潜力，产生在该领域的核心竞争力，遮盖大量地区的用户，扩张企业经营规模，提高企业盈利能力。

新能源车一体化铝压铸工程项目切合轻量化的发展方向，有利于保持企业业务架构和生产能力规划的优化提升；此次募集资金投资项目的实行，有益于改进财务状况和营运资本，有利于企业抵御风险能力和市场竞争力的提升，为企业未来的快速发展打下基础，因而，此次募资加盟项目与公司现有业务流程高度契合，符合公司长远发展发展战略需要与股东利益。

五、公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）人员储备

公司自成立以来，就十分重视对人才培养和引入，设立了比较完善的人力资源管理体系，企业通过二十余年的行业实践中学习培训总结和反思，培养了一批在制造、技术性、营销和管理方面具有专长工作的人员精英团队。

针对募资新项目，企业通过立即启用和竞选选拔任用紧密结合方法建立所需要的管理者团队，通过内部贮备与择优录用聘请的形式建立所需要的专业技术人员生产职工队伍，确保募资投资项目的成功建成投产经营。公司将继续依据将来轻量化业务流程发展的需求，适度丰富有关产品研发、技术性、生产制造、质量及管理者，为公司发展生产运营及募资加盟项目顺利推进提供坚实保障。

（二）技术实力

企业作为我国前沿的汽车零部件经销商，始终致力于商品工艺设备的开发与质量特性的提高。企业的核心技术工作人员大多数具有多年来的汽车零部件工艺设备的研发及社会经验，对世界各国汽车零部件发展趋向具有清晰的认知。企业借助优秀人才自身培育和引入，技术性团队人员已覆盖产品外观设计生产所需要的各科构造，可以为工厂生产和客户满意度提供服务支持，企业在发展过程中自始至终高度重视项目研发方面的投入幅度，经过多年积淀，已形成自主开发为主体的研发模式，理解了对应的技术实力。

截止到2022年12月20日，公司拥有的专利共391项，在其中发明专利申请70项，实用型专利320项，外观专利1项。企业研究中心深度剖析铝压铸、煅造、挤压成型三大铝合金型材成型方法。公司在2012年被安徽经济和信息化管理厅评选为省评定企业技术中心，并拥有专业的技术性研发部门和多位工作经历丰富多样的研发团队。公司运营彻底遵照ISO/TS16949质量认证体系，自始至终紧紧围绕以人为中心核心理念，在公司的发展过程中成就了一支资深的技术专业研发团队。

（三）销售市场贮备

企业经过多年市场拓展与发展积淀，已经成功变成吉奥汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车、合众新能源等重要汽车厂家的汽车冲压及电焊焊接零部件经销商，近些年来新能源车销售额的持续增长，新能源汽车厂商对新能源汽车里的底盘结构件和车身结构件、尤其是三电系统的一体化铝压铸要求也为企业开启新增加量室内空间。

应对新能源汽车快速发展，尤其是伴随着大家MEB服务平台、特斯拉国产车等发布，企业加速在新能源汽车领域内的产品布局和新产品开发幅度，利用现有的重要客户关系管理堡垒优点，积极与中国新能源汽车厂商开展触碰商谈并取得一定研究成果，协同推进整套创新性方案论证科学研究与部分研发生产制造。

此次新能源车一体化大中型铝压铸项目建成后，企业将具有新能源技术汽车底盘铸造件和新能源车电池壳体批量生产水平，凭着企业丰富多样的汽车制造业配套设施工作经验和品质、服务项目、技术性、低成本优势，目前浓厚的客源，为本次募投项目经济效益的实现带来了销售市场确保。

六、企业解决此次向特定对象发行新股摊薄即期回报采取措施

为了应对此次向特定对象发行新股摊薄即期回报风险，提升企业对投资者的收益水平，公司拟采用下列弥补对策。公司所制订的弥补收益对策并不等于对于未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策所经济损失，都由投资人自己承担，企业不承担任何承担责任，报请广大投资者留意。

（一）提升募资管控，确保募资合理合法规范使用

为确保公司规范、合理应用募资，此次向特定对象发行新股募资到位后，企业将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等行政规章的需求，对募资进行专项存放、确保募资标准规范使用、紧密配合承销商和监管银行对募集资金使用的定期检查监管、有效预防募集资金使用风险性。

（二）加速募投项目基本建设，提高企业盈利能力

本次发行的募资将用于公司主要业务，募投项目具有较好的市场前景，募资的应用可能给他们带来优良的投资收益，有助于提升企业核心竞争优势，符合公司和公司股东的共同利益。募资到位后，企业将积极主动配制网络资源，加速推进募投项目的投资和项目建设进度，立即、有效地实施项目基本建设，早日完成预期效益，提高股东回报，减少本次发行所导致的掉期收益摊低风险性。

（三）维持和改进股东分红规章制度，加强项目投资回报机制

为健全企业利润分配政策，合理维护保养投资人的合法权利，公司已经依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等行政规章的相关规定，根据企业具体情况，在《公司章程》上对利润分配政策展开了具体规定，并制定了企业股东回报整体规划（2022-2024年），设立了股东回报整体规划决策、监管和调整管理机制。

（四）加强内控和运营管理，持续完善公司治理

现阶段，公司已经建立了比较健全、完善的内控制度管理模式，确保了企业各类经营活动正常的有序开展。企业未来还将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，完善内控制度组织建设，切实保障企业共同利益，特别是中小股东的合法权利，为公司发展给予完善的制度确保。

七、有关保证公司本次向特定对象发行新股弥补被摊薄即期回报对策得到认真履行的有关服务承诺

为保证公司本次向特定对象发行新股弥补被摊薄即期回报的举措能够获得认真履行、维护保养公司及公司股东的合法权利，依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31号）等相关法律法规、法规及行政规章的需求，公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员各自出具了承诺书，该等服务承诺具体内容如下：

（一）大股东、控股股东的承诺

公司控股股东、控股股东吴应宏、朱慧娟对企业弥补掉期收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

1、自己不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行企业弥补摊薄即期回报的相关措施；

2、始行服务承诺做出之日到公司本次向特定对象发售A股个股执行结束前，若证监会、上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会、上海交易所该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会、上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

3、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。若个人违背以上服务承诺给公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

（二）董事、高管人员的承诺

董事、高管人员对企业弥补掉期收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业后面执行员工持股计划，本人承诺股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、始行服务承诺做出之日到公司本次向特定对象发售A股个股执行结束前，若证监会、上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的新监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会、上海交易所该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会、上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

八、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

合肥市常青机械有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：603768证券简称：常青股份公示序号：2023-017

合肥市常青机械有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日14点30分

举办地址：合肥东油道18号

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第十九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的有关公示。

2、特别决议提案：1

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1.出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）备案或报导的时候需要提供以下文档：

（1）公司股东：公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件一）

（2）自然人股东：自然人股东亲身列席会议的,应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的,应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书及受托人身份证复印（详见附件一）。

（3）股票融资投资人列席会议的，需持有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书（详见附件一）。

2.出席会议备案时长：2023年3月6日（星期一）早上9：30-11:30在下午：13:30-16:00

3.备案地址：合肥东油道18号企业证券部

4.外地公司股东可采取发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），发传真或信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。为确保此次股东会的圆满召开，降低开会备案时长，请参加当场股东会股东及股东代表提早备案确定。

六、其他事宜

（一）通讯地址及手机联系人

当场/书面形式备案详细地址：合肥东油道18号企业证券部

手机联系人：刘堃

手机：0551-63475077

联络发传真：0551-63475077

电子邮件：zhengquanbu@hfcqjx.com

（二）大会花费

列席会议股东吃住、差旅费自立。

我们公司将严格遵守证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，不往参与股东会股东派发礼物，以保障众多股东权益。

特此公告。

合肥市常青机械有限责任公司股东会

2023年2月22日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

合肥市常青机械有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。