承销商（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提醒

浙江省亚光科技有限责任公司（下称“哑光股权”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令[第196号]）等相关政策法规，中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（下称“《管理细则》”）等相关规定，及其上海交易所（下称“上海交易所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证指数发[2018]40号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（上证指数发[2018]41号）（下称“《网下发行实施细则》”），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）的相关交易规则实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海交易所互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购和交款、弃购股权管理等层面，具体内容如下：

1、投资人在2023年3月3日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月3日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据去除失效价格后初步询价结论，对每一个对符合条件的配售对象的报价依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）（下称“业务流程管理系统平台”）一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的10%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

当外国投资者和承销商（主承销商）依据询价采购结论确立的发行价相对应的股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率时，外国投资者和主承销商将于网上摇号前三周内接连公布经营风险尤其公示，每周至少公布一次，后续发行日程安排可能延期三周，计划方案将再行公示。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

4、配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

5、网下投资者应依据《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月7日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月7日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

6、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见本公告“十三、中断发售状况”。

7、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

8、外国投资者2022年多度主营业务收入为91,618.34万余元，较上年同期提升89.33%；归属于母公司股东纯利润为16,759.79万余元，较上年同期提高79.06%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润16,329.26万余元，较上年同期提升81.23%，主要系企业本期运营优良。

企业预测分析2023年一季度实现营业收入为24,463.98万元至29,900.42万余元，较去年变化幅度为63.06%至99.30%，完成归属于母公司股东纯利润为3,442.58万元至4,207.60万余元，较去年变化幅度为61.67%至97.60%，归属于母公司股东扣除非经常性损益后纯利润为3,442.57至4,207.59万余元，较去年变化幅度61.67%至97.60%。（以上相关企业2023年一季度销售业绩预估仅是高管对经营效益的有效可能，不构成企业的财务预测。）

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

9、投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，承销商（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、浙江省亚光科技有限责任公司首次公开发行股票不得超过3,350亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准[2023]263号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”或“承销商（主承销商）”）。股票简称为“哑光股权”，扩位称之为“亚光科技股权”，股票号为“603282”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上摇号编码为“732282”。

依据证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》行业分类标准，企业所属行业为“专用设备制造业（C35）”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和恒泰证券将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由恒泰证券通过网络交易网站实施，网上发行根据上海交易所交易软件开展。

互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。通过网络交易网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30至15:00。关于互联网交易网站的有关实际操作方法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务项目—IPO业务流程栏目里的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及其上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等有关规定。

本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者和机构投资者。“配售对象”就是指参加网下发行的投资人隶属或者其统一管理的直营投资账户或股票投资商品。

3、此次公开发行股票为3,350亿港元，均为公开发行新股。本次发行前公司股东持有外国投资者股份在本次发行时不给投资者公开发售。本次发行线下原始发行数量为2,010亿港元，占本次发行总数的60.00%，在网上原始发行数量为1,340亿港元，占本次发行总数的40.00%。发行后的总市值为不得超过13,382亿港元。

4、本次发行不分配线下公布项目路演推荐。发行新股和承销商（主承销商）将在2023年3月2日（T-1日）机构本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年3月1日（T-2日）发表的《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

5、此次线下初步询价期为2023年2月27日（T-4日）9:30至15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者独立再决定是否参加初步询价，自主明确申报价格、申购数量。参加初步询价的，须按照要求通过网络交易网站统一申请，并自主承担相应的法律责任。

总市值规定：以本次发行初步询价逐渐此前2个交易时间（即2023年2月23日，T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的根据公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、社保基金投资管理员管理的社保基金（下称“社会保险基金”）在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。

6、发行新股和承销商（主承销商）将可向网下投资者询价采购的形式明确发行价。定价方式、标价流程和合理价格投资人的明确详细本公告“六、标价高效价格投资人的明确”。网下投资者的报价状况、发行价高效价格投资人名册等将于2023年3月2日（T-1日）发表的《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布。

7、本次发行价钱确认后，提供有效报价的投资人即可且需要参加网下申购。此次网下申购的时间为2023年3月3日（T日）的9:30至15:00。此次网上摇号期为2023年3月3日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。

线下和线上投资人在认购时不用缴纳认购资产。

8、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加线下初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上发行的认购。

9、本次发行线下和网上摇号完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据认购状况决定是否运行回拨机制，对网下发行和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请见本公告“九、回拨机制”。

10、此次在网上、网下发行个股无商品流通限定及锁定期分配。

11、网下投资者存有以下情形的，恒泰证券将及时向中国证券业协会汇报：

（1）应用别人帐户价格；

（2）投资人中间商议价格；

（3）同一股民应用好几个帐户价格；

（4）网上网下与此同时认购；

（5）与投资者或主承销勾结价格；

（6）由他人价格；

（7）无真正认购用意开展人情世故价格；

（8）有意放低或提高价钱；

（9）提供有效价格但并未参加认购、未按时发放缴纳申购资产；

（10）不具有定价能力，或者没有认真履行价格评估和决策制定、无法谨慎价格；

（11）投资者未创建估值方法；

（12）别的不独立、不客观、不诚实守信情况；

（13）不符配股资质；

（14）获配后没有遵守持有期等有关约定的；

（15）中国证券业协会要求其他情形。

12、本公告只对本次发行中关于初步询价的相关事宜做出说明，投资人欲了解本次发行的一般情况，请认真阅读2023年2月22日（T-7日）刊登于上海交易所（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全篇，招股意向书引言同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的主要时间分配

注：1、T日为发行日。以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

2、若因互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成投资人不能正常使用网络交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请投资人及时与承销商（主承销商）联络。

3、如初步询价后制订的发行价相对应的股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率，承销商（主承销商）和外国投资者将于网上摇号前三周内接连公布经营风险尤其公示，每周至少公布一次。在网上、网下申购时长相对应延迟三周，计划方案将再行公示。

二、项目路演推荐

（一）线下项目路演

本次发行不分配线下公布项目路演推荐。

（二）网上路演

本次发行定于2023年3月2日（T-1日）分配网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年3月1日（T-2日）发表的《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。

三、网下投资者具体条件与审查程序流程

（一）参加网下询价的投资人具体条件

参加此次网下询价的网下投资者需具备下列具体条件：

1、投资人具备一定的股票投资工作经验。投资者应当开设、长期运营时长做到2年（含）之上，从业股票交易时长做到2年（含）之上；投资者从业股票交易时长必须达到五年（含）之上。经行政许可事项从业证劵、股票基金、期货交易、商业保险、私募基金等金融产品的投资者可不受以上限定。

2、投资人具有较好的个人信用记录。近期12个月无遭受刑事处分、已因重要违规行为被有关监督机构给与行政处分、采用监管方案，但投资人能够证明受到惩罚业务与证券投资业务、委托项目投资管理业务相互之间防护的除外。

3、投资人具有必须的定价能力。投资者应取得相应的探索能量、合理的估值capm模型、科学合理的定价决策制度和优化的合规风控规章制度。

4、投资人应当于初步询价逐渐此前一个交易日（2023年2月24日（T-5日））12:00前依照《首次公开发行股票网下投资者管理细则》等有关规定在中国证券业协会进行配售对象数据的登记工作中。

5、本次发行初步询价根据上海交易所的网络交易网站开展，投资人理应申请办理上海交易所的网络交易网站个人数字证书，变成互联网技术交易网站的消费者后才可参加初步询价。

6、以本次发行初步询价逐渐此前2个交易时间（即2023年2月23日，T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的证券基金、养老保险金、社会保险基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象就是指网下投资者隶属或统一管理的，已经在中国证券业协会进行办理备案，可参加网下申购的直营投资账户或股票投资商品。

7、并不属于以下投资人类型：

（1）依据《管理办法》第十六条要求：

“首次公开发行股票网下配售时，外国投资者和主承销商不得为以下目标配售股票：

（一）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（二）主承销商以及占股比例5%之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（三）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（四）此条第（一）、（二）、（三）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（五）以往6个月与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（六）根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理。

此条第（二）、（三）项规定的严禁配售对象管理的证券基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会的相关规定。”

承销商（主承销商）将在2023年2月24日（T-5日）升级严禁配股名册；初步询价完成后，承销商（主承销商）和上海锦天城律师事务所将递交报价的投资人和关联企业名册与严禁配股名册进行比对，如果发现以上严禁配售对象递交价格，承销商（主承销商）将认定其价格为失效价格并给予去除，且以上审查结论将在2023年3月2日（T-1日）在《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中公布。

（2）网下投资者指定股票配售目标不得为纯债证券基金或集合信托，也不能在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品。

（3）被中国证券业协会纳入网下投资者信用黑名单的投资人，不得参加价格。

8、《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范化的私募基金需在2023年2月24日（T-5日）12:00前按之上相关法规进行私募基金管理人的登记和私募投资基金的办理备案。

9、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划，需在2023年2月24日（T-5日）12:00前进行办理备案。

10、配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

11、初步询价逐渐日前一交易日2023年2月24日（T-5日）下午12:00前根据恒泰证券网下投资者报备系统（网站地址：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）完成注册、配售对象挑选及价格材料证明递交工作中，再经过恒泰证券审查验证。

拟参加此次网下发行的投资人以及管理的配售对象应先自主审批核对关联企业，保证其合乎最新法律法规及其本公告特定条件。投资人参加询价采购即视为与承销商（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成产生关联企业询价采购或配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者资质审查文件信息递交

网下投资者以及管理的配售对象应当2023年2月24日（T-5日）12:00前，根据国金证券官网（www.gjzq.com.cn）主页-业务中心-投行-IPO信息公开进到网下投资者报备系统根据要求填好同时提交关联企业情况表、网下申购承诺书、投资人情况表（如需）、私募产品办理备案函（如需）、自筹资金承诺书（如需）及投资人情况表等询价采购资质申报材料。如未按照要求递交，承销商（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

系统软件提交方法如下所示：

网下投资者应通过国金证券官网（http://www.gjzq.com.cn/）主页-业务中心-投行-IPO信息公开进到网下投资者报备系统或是直接访问下列网址进入报备系统：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，网页页面右上方可以免费下载操作说明。如有问题请致电咨询021-68826809、021-68826099，实际步骤如下：

第一步：登陆系统（新客户请进行申请后登陆），开展投资人信息登记，并依据备注名称规定提交证明材料，点一下“递交”。

第二步：点一下“我的帐户”，依照网页页面规定逐渐真正全面地填好关联企业信息和配售对象投资人信息内容，如未可用请填写“无”。

第三步：点一下“发售动态性”，挑选“哑光股权”，点一下“参加”，启用拟参加本次发行的配售对象（若未启用递交配售对象，则其配售对象没法参与本次发行，点一下“我的帐户”—“配售对象”可查看系统已关联配售对象信息内容，若缺乏配售对象，需手工制作加上），各自点一下“免费下载材料模板”和“导出来PDF”免费下载承诺书和关联企业情况表（系统软件依据投资人填报信息一键生成），投资人打印出并盖章后将这些扫描文件上传到系统软件；配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，还应当提交私募基金商品设立的办理备案证明材料扫描文件；期货交易所以及投资管理分公司资管计划应提交商品设立的办理备案证明材料。配售对象如归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划，应提交产品备案证明材料的复印件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

第四步：点一下“递交”，待审结论。纸质的正本不用邮递。网下投资者须服务承诺电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致。

投资人所提供材料经承销商（主承销商）审查不符承销商（主承销商）的需求或承诺事项与具体情况不一致的，承销商（主承销商）有权利在业务管理系统平台撤销该投资人参加线下报价的资质，并回绝投资人参加本次发行的网下询价。本次发行中所有参与初步询价的投资人价格状况将于《发行公告》中公布，发行新股和承销商（主承销商）能够秉着谨慎原则，规定投资人进一步给予审查材料，对进一步找到的可能出现关联性或是不符承销商（主承销商）标准的投资人取消录用配股资质，并且在声明中公布。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

（三）网下投资者资质审查

全部参加此次线下初步询价的投资人，应自主核查视作认同并确定及承诺合乎最新法律法规及本公告的需求。投资人必须保证所填报信息和提供的材料信息真实性、准确性完好性。若承销商（主承销商）或上海锦天城律师事务所觉得必须对投资者真实身份进行进一步审查，投资人应相互配合承销商（主承销商），给予进一步的证明文件，承担相应的法律责任。若投资人回绝相互配合、提供资料不足或经核实满足条件，承销商（主承销商）有权拒绝向开展配股。

投资人若参加哑光股权询价采购，即视为其向外国投资者及承销商（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担所产生的主要责任。

配售对象必须遵守行业管理规定，认购资产依法依规，申购金额不能超过其管理的总资产或资金规模。

四、初步询价分配

1、初步询价时长

此次线下初步询价期为2023年2月27日（T-4日）9:30至15:00。对符合条件的线下机构及投资者能够独立再决定是否价格，并通过网络交易网站递交价格。

2、拟认购价格与拟认购股票数

网下投资者价格应该包括拟认购价格与该价钱相对应的拟认购股票数。非投资者应该以机构为部门进行价格。网下投资者能够向其管理方法的每一配售对象填写同一个拟认购价钱，该拟认购价钱对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交。网下投资者能够数次递交价格纪录，而以最后一次递交的所有价格纪录为标准。每一个配售对象每一次只有递交一笔价格。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及恒泰证券对发行人的公司估值状况，承销商（主承销商）将网下投资者指定配售对象参加此次网下发行最低拟申购数量设为400亿港元，拟申购数量超出400亿港元的，超过一部分一定要10万股的整数，且每一个配售对象的拟申购数量不能超过800亿港元。拟认购价钱的最小变化单位是0.01元。网下投资者应当遵循单独、客观性、诚实守信标准有效价格，不可商议价格或是有意放低、拉高价钱。

3、网下投资者的认购价格存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）未能2023年2月24日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者信息内容登记；

（2）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员登记和基金备案的私募投资基金；

（3）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与备案信息查询不一致的，该信息不一致的配售对象的报价部分是失效认购；

（4）配售对象的拟申购数量超出800亿港元以上部分是失效申请；

（5）配售对象拟申购数量不符400亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数；

（6）主承销商发觉投资人不执行行业管理规定、超出相对应总资产或资金规模认购；

（7）未按本公示规定递交投资人上报原材料；

（8）被中国证券业协会加入黑名单及限制名单的配售对象；

（9）经外国投资者和承销商（主承销商）评定其他情形。

投资人应按相关规定开展初步询价，并自主承担相应的法律责任。

五、老股转让分配

此次发行股权不得超过3,350亿港元，均为公开发行新股，本次发行前公司股东持有外国投资者股份在本次发行时不给投资者公开发售。发行后外国投资者总市值不得超过13,382亿港元。

六、标价高效价格投资人的明确

1、定价方式

本次发行外国投资者和承销商（主承销商）将可向网下投资者询价采购的形式明确发行价。

2、标价程序流程

（1）此次线下初步询价截至后，经核实，不符本公告“三、网下投资者具体条件与审查程序流程”及最新法律法规的投资人的报价要被去除，视为无效；

（2）承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效；

（3）发行新股和承销商（主承销商）将依据去除失效价格后初步询价结论，对每一个对符合条件的配售对象的报价依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的10%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

（4）去除后，发行新股和承销商（主承销商）将依据剩下价格遍布、拟募资总金额、超额认购倍数，综合性参照企业基本面和今后成长型、可比公司估值水平、包销风险与市场情况等多种因素，商议适时调整发行价。

3、合理价格投资人的明确

合理价格，就是指网下投资者所申报价格不少于承销商（主承销商）和外国投资者确立的发行价，并符合承销商（主承销商）和外国投资者事前明确且公示的其他要求的报价。

本次发行价钱确认后，提供有效报价的投资人即可参加网下申购。哑光股权此次公开发行股票数量在4亿股下列，承销商（主承销商）将选择不得少于10家投资人做为合理价格投资人。

发行价高效价格投资人名册将于2023年3月2日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

七、网下申购

此次网下申购期为2023年3月3日（T日）9:30-15:00。投资人应自由选择参加线下或网上发行，不可与此同时参加。

在网下申购环节，《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象即可且需要参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。网下投资者在参加网下申购时，其认购价格是确立的发行价，申购数量向其合理价格相对应的申购数量，与此同时不能超过2023年3月2日（T-1日）发表的《发行公告》所规定的认购环节线下原始发行数量。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次的递交的所有认购纪录为标准。

在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年3月7日（T+2日）交纳申购款。

八、网上摇号

1、认购时长

此次网上摇号期为2023年3月3日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，利用上海交易所交易软件开展，采用按股票市值认购的形式公开发行股票。

2、认购资质

网上摇号时长前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年3月1日（含，T-2日）前20个交易日内每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人都可根据上海交易所交易软件认购此次网上发行的个股（中国法律、政策法规禁止者以外）。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度，每一个认购单位是1,000股。

投资人股票账户总市值计算方法详细《网上发行实施细则》。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日（T日）认购不用交纳申购款，2023年3月7日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

参加此次初步询价的配售对象不得参加网上发行，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

3、认购企业

本次发行每一个股票账户的网上摇号总数上限为13,000股（不得超过此次在网上原始发行数量的千分之一），低限为1,000股，每1,000股为一个认购企业，超出1,000股的一定要1,000股的整数。

九、回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年3月3日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据认购整体情况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/在网上原始发行数量。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、在网上、网下发行均获得全额申购的情形下，在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍、小于100倍（含）的，将在线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人合理认购倍率超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%。

2、网上发行没有获得全额申购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，发行新股和承销商（主承销商）将根据设定的配股标准开展配股；依然申购不够的，则中断发售。

3、网下发行没有获得全额申购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，并把中断发售。

4、在网上、线下均获得全额申购的情形下，在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制。

当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年3月6日（T+1日）在《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中公布。

十、网下配售标准和方法

合乎最新法律法规，及时完成网下申购的高效价格投资人即可参加此次网下配售。

1、投资人归类

（1）证券基金、养老保险金和社会保险基金为A类投资人；

（2）依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理办法》等有关规定的险资为B类投资人；

（3）除（1）和（2）之外的投资人为C类投资者。

2、配股标准和方法

在网下最后发行数量中，最先分配不少于50%优先选择向A类投资人配股；分配不少于一定比例（原始比例是10%）优先选择向B类投资人配股，如不能满足A类投资人配股不得低于B类投资人的配股占比，可适当调整B类投资人的配股总数。

依照下列配股标准将回拔后（若有）此次线下具体发行数量给投资者的所有认购开展配股：

（1）当A类投资人的认购总产量>线下最后发行数量的50%时，A类投资人的配股占比≥B类投资人的配股占比≥C类投资人的配股占比；

（2）当A类投资人的认购总产量≤线下最后发行数量的50%时，A类投资人全额的配股；B类投资人的配股占比≥C类投资人的配股占比。

3、零股的处理原则

配股股票数只留数值的整数部分，不够一股的零股累计。剩下全部零股相加后分给A类投资人中申购数量最大的一个配售对象，若配售对象里没有A类投资人，则分给B类投资人中申购数量最大的一个配售对象，若配售对象里没有B类投资人，则分给C类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当类似投资人申购数量相同的情况下，剩下零股分给认购时长最早配售对象（申报日期以业务流程管理系统平台标注的申报日期和认购序号为标准）。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效申购数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派完毕。

十一、在网上网下投资者交款

1、网下投资者交款

2023年3月7日（T+2日），发行新股和承销商（主承销商）将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布线下基本配股结论，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数于2023年3月7日（T+2日）8:30-16:00，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行资金全额划付申购资产，申购资产应当于2023年3月7日（T+2日）16:00前到账（一定要注意资产在途时间）。对未能T+2日16:00前全额交纳申购资金配售对象，其未到位资金相对应的获配股权由承销商（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月7日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月7日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

十二、投资人放弃认购一部分股权解决

在2023年3月7日（T+2日），线下和线上投资人交款申购完成后，承销商（主承销商）将按照实际交款情况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%，将中断发售。

在网上、网下投资者获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年3月9日（T+4日）发表的《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

十三、中断发售状况

在出现以下情形时，本次发行将中断：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者数量不足10家里的；

2、初步询价完成后，去除最大价格一部分后合理价格投资人数量不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和承销商（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

5、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

6、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

7、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

8、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

9、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实；

10、产生别的突发情况，发行新股与承销商（主承销商）可商议确定中断发售。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在证监会审批文件有效期内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向证监会、上海交易所备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

十四、发行新股和承销商（主承销商）

外国投资者：浙江省亚光科技有限责任公司

法人代表：陈国华

居所：温州经济经开区滨海园区滨海县三道4525号

联系方式：0577-86906890

发传真：0577-86906890

承销商（主承销商）：国金证券股份有限公司

法人代表：冉云

居所：成都市青羊区东城区根在街上95号

联系方式：021-68826809、021-68826099

发传真：021-68826800

手机联系人：资本市场部

浙江省亚光科技有限责任公司

国金证券股份有限公司

2023年2月22日