保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
特别提示
1、上海南芯半导体科技有限公司(以下简称“发行人”或“南芯科技”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会批准，并已获中国证监会证监会许可〔2023〕365号文件同意注册。
中信建设投资证券有限公司（以下简称“中信建设投资证券”）担任本次发行的发起人（主承销商）。发行人的股票称为“南芯技术”，扩张称为“南芯技术”，股票代码为“688484”。
2、本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）综合评估发行人的合理投资价值、公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、行业二级市场估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为39.99元/股，发行价格为6.353.00万股，均为新股发行，无旧股转让。
3、本次发行的初始战略配售金额为952.95万股，占发行总规模的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户，最终战略配售金额为452.9384万股，占发行总规模的7.13%。500.0116万股初始战略配售股数与最终战略配售股数之间的差额回拨至线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为4820.0616万股，占扣除最终战略配售量后发行量的81.70%；网上发行量为1.08万股，占扣除最终战略配售量后发行量的18.30%；最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共5，900.0616万股。
根据《上海南芯半导体科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》和《上海南芯半导体科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）发布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为359.79倍，高于100倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后公开发行的股票数量的10%(向上取整到500股的整数倍，即590.0500万股)从线下回拨到线上。回拨机制启动后，线下最终发行量为4230.016万股，占扣除最终战略配售量后发行总量的71.69%，其中线下最终发行量为3806.5903万股，线下最终发行量为423.4213万股；网上最终发行量为1670.0500万股，扣除最终战略配售数量后发行总量的28.31%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04602502%。
2023年3月28日发行的网上网下认购支付工作（T+2日）结束。
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据投资者参与战略配售的支付情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，统计了战略配售、网上、线下发行的新股认购情况，结果如下：
(一)战略配售
在本次发行中，考虑到投资者资质和市场状况，战略配售投资者的选择主要包括以下几类：
(1)参与后续投资的保荐人相关子公司:中信建投有限公司(以下简称“中信建投”)；
（2）发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划：中信建设投资管家南信科技创新委员会1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“南信科技1号战争配置资产管理计划”）；南芯科技创新板2号战略配售集合资产管理计划(以下简称“南芯科技2号战争配置资产管理计划”)；
（3）上海龙旗科技有限公司是与发行人经营业务有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
参与战略配售的投资者支付认购结果如下：
■
注:总数与各部分数直接相加，尾数如有差异，则由四舍五入引起。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量为16、350、366股
2、网上投资者认购金额：653、851、136.34元
3、网上投资者放弃认购数量：350股，134股
4、网上投资者放弃认购金额：14、001、858.66元
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量为42、300、116股
2、网下投资者认购金额：1、691、581、638.84元
3、线下投资者放弃认购数量：0股
4、线下投资者放弃认购金额：0.00元
二、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为350,134股，承销金额为14,001,858.66元，承销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的0.59%，承销股份数量占本次发行总规模的0.55%。
2023年3月30日（T+4)，发起人（主承销商）将包销资金与参与战略配售投资者和网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
三、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
联系人：股权资本市场部：
电话：021-68822013、021-68801576
发行人：上海南芯半导体科技有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
2023年3月30日
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