联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司

联合保荐人(联合主承销商)：中航证券有限公司

特别提示

中信金属有限公司(以下简称“发行人”)、首次公开发行人民币普通股“中信金属”（Ａ上海证券交易所上市审计委员会批准了在主板上市的申请（以下简称“本次发行”），并经中国证券监督管理委员会批准注册。

中信证券有限公司(以下简称中信证券)、“联合保荐人(联合主承销商)”和中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)、本次发行的联合保荐人(联合主承销商)为“联合保荐人(联合主承销商)”。

本次发行采用线下询价配售给符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)、在线持有上海市场的非限制性销售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。

发行人与联合发起人（联合主承销商）协商确定501、153、847股，发行价格为6元．５８元／股。

本次线下初始发行量为350、807、847股，约占本次发行量的70%．００％，网上初始发行量为150、346、000股，约占本次发行量的300股．００％。根据回拨情况确定网上和线下最终发行的数量。

2023年3月28日，发行人（Ｔ日)“中信金属”股票150、346、000股通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行。

根据《中信金属有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）发布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为1502．发行人和联合保荐人(联合主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，40只公开发行的股票数量．００％(向上取整到500股的整数倍，即200股、462股、000股)从线下回拨到网上。

回拨机制启动后：线下最终发行量为150、345、847股，约占本次发行量的30%．００％，其中，线下无锁定期最终发行的股票数量为135、307、605股，约占线下发行数量的90%．００％，线下锁定期部分最终发行的股票数量为15038股，242股，约占本次线下发行数量的10%．００％；网上最终发行量为350、808、000股，约占本次发行量的700股．００％。回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0．１５５２８８２８％。

2023年3月30日，请关注本次发行的支付环节（Ｔ＋2日)及时履行支付义务:

１、线下投资者应根据本公告和最终确定的发行价格6．５８元／2023年3月30日，股份及时足额缴纳新股认购资金（Ｔ＋２日）１６：００前到账。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者在中标新股后，应当按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户在2023年3月30日（Ｔ＋2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

联合保荐人(联合主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购部分的股票。

２、在线下发行部分，所有线下配售对象获得10只股票％(向上取整计算)限售期为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90％自上海证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。

３、线下和线上投资者认购的股份总数不足本次公开发行数量的70％发行人和联合发起人（联合主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

４、提供有效报价但未参与认购或未足额参与认购，初步配售后未及时足额支付认购资金，违反《首次公开发行证券线下投资者管理规则》（中国证券协会发行〔２０２３〕19号)行为的投资者将被视为违规，并应承担违规责任。联合赞助商(联合主承销商)将及时向证券业协会报告违规行为。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

５、本公告披露了线下发行的初步配售结果，包括线下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、认购数量、初步配售数量、配置金额和应付总额，以及提供有效报价但未参与线下认购或实际认购数量少于报价的线下投资者信息。

根据《发行公告》，本公告一经发布，视为向参与网上认购并中标的网上投资者和参与网下发行并取得配售的所有配售对象送达支付通知。

一、网上彩票中标结果。

2023年3月29日，根据发行公告，发行人和联合保荐人(联合主承销商)（Ｔ＋1日上午，中信金属有限公司首次公开发行网上抽签仪式在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，抽签过程和结果已经上海市东方公证处公证。中标结果如下：

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参与网上发行认购中信金属首次公开发行Ａ在主板上市股票的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。中标号有701、616个，每个中标号只能认购500股中信金属Ａ股股票。

二、线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令)〔第２０８号〕）》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔２０２３〕３３号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔２０２３〕１８号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》和《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行证券)〔２０２３〕19号)要求，联合保荐人(联合主承销商)对参与线下认购的投资者资格进行了核实和确认。联合保荐人(联合主承销商)根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

2023年3月28日发行的线下认购工作（Ｔ日)结束。经核实，《发行公告》披露的337家线下投资者管理的7、371家配售对象中，有1家未按照《发行公告》要求进行线下认购。

未参与线下认购的投资者具体名单如下表所示：

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根据发行公告“1、（4）确定有效报价投资者”发布的联合赞助商（联合主承销商）进一步检查有效报价投资者和管理配售对象是否禁止，经联合赞助商（联合主承销商）核实后，有9个配售对象由线下机构投资者管理，认购无效，具体名单如下：

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其余7、361个有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，线下有效认购数量为65、525、620．００万股。

(二)线下初步配售结果

根据《中信金属有限公司首次公开发行股票及主板上市发行安排及初步查询公告》(以下简称《发行安排及初步查询公告》)公布的线下配售原则，发行人及联合保荐人(联合主承销商)对线下发行股票进行了初步配售。

初步配售结果如下：

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注：Ａ类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险基金、合格境外投资者基金；Ｂ类投资者为除Ａ其他类外投资机构。

其中，其余28股按照泰康养老保险有限公司管理的泰康养老保险有限公司管理的《发行安排及初步询价公告》的配售原则分配给泰康养老保险有限公司－股息保险投资账户。

线下最终发行量为150股、345股、847股，约占发行总量的30股．００％，其中，线下无锁定期最终发行的股票数量为135、307、605股，约占线下发行数量的90%．００％，线下锁定期最终发行的股票数量为15038242股，约占线下发行数量的10%．００％。

上述配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。详见本公告附表。

三、联合保荐人(联合主承销商)联系方式

如投资者对本公告公布的离线初步配售结果和在线中标结果有任何疑问，请联系本发行的联合赞助商（联合主承销商）。具体联系方式如下：

(一)联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号优秀时代广场(二期)北座

联系人：股票资本市场部：

咨询电话：０２１－２０２６ ２３６７

联系邮箱：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｊｉｎｓｈｕ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

(二)联合保荐人(联合主承销商)：中航证券有限公司

法定代表人：丛中

联系地址：北京市朝阳区望京东园4区中航融大厦37层

联系人：资本市场总部：

联系电话：０１０－５９５６２４８２

发行人：中信金属有限公司

联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司

联合保荐人(联合主承销商)：中航证券有限公司

２０２３年３月３０日