特别提示
江西盐业集团有限公司(以下简称“发行人”或“江盐集团”)首次公开发行人民币普通股(A上海证券交易所(以下简称上海证券交易所)上市审计委员会批准并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监会许可〔2023〕581号文件同意注册。
申港证券有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有上海市场A公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
本次发行不安排战略配售。
发行人与发起人(主承销商)协商确定发行股份数量为1.6万股,全部为公开发行新股,公司股东不公开发行股份。线下线上回拨机制启动前,线下初始发行量为11200万股,占发行量的700万股.00%,网上初始发行量为4800万股,占发行量的300万股.00%,最终线下、线上发行总数为16000万股,线上、线下最终发行总数将根据回拨情况确定。
发行价格为人民币10元.36元/2023年3月29日,股票。(T日)“江盐集团”股票通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行4800万股。
2023年3月31日,请关注本次发行的支付环节(T+2日)及时履行支付义务:
1、线下配置投资者应根据《江西盐业集团有限公司首次公开发行股票及主板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》),按最终确定的发行价格10.36元/新股认购资金及时足额缴纳,2023年3月31日,资金应为(T+2日)16:00前到账。如果线下投资者每天获得多只新股,请务必按每只新股单独支付。如果线下投资者每天获得多只新股,请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股,如果只汇总金额,合并支付将导致入账失败,后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中标后,应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务,确保其资金账户于2023年3月31日(T+2日)新股认购资金充足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购部分的股票。
2、线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺其股份数量为10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中,90%自上海证券交易所上市交易之日起,股票无限期出售;10%限售期为6个月,限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、线下和线上投资者认购的股份总数不足本次公开发行数量的70%发行人和发起人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与线下认购,取得初步配售的线下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,视为违规,并承担违规责任。发起人(主承销商)将违规行为报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付,自结算参与者最近放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数,计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,网上发行的有效认购户数为10、353、210户,有效认购股数为161、436、003、500股,网上发行的初步中标率为0.02973314%。
总数为322、872、007个,号码范围为100、000、000、0000-100,322,872,006。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《江西盐业集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》发布的回拨机制,由于网上发行的初步有效认购倍数约为3,363.25倍,超过100倍,发行人和发起人(主承销商)决定启动回拨机制,调整离线和在线发行的规模,并公开发行40只股票.00%(向上取整到500股的整数倍,也就是6400万股)从线下回拨到网上。
回拨机制启动后:线下最终发行量为4800万股,占发行量的300万股.00%;网上最终发行量为11200万股,占发行量的700万股.00%。回拨机制启动后,网上发行的最终中奖率为0.06937734%。
三、网上抽签抽签
发行人和保荐人(主承销商)定于2023年3月30日(T+1日上午,2023年3月31日,上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行网上认购抽签仪式(T+2)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布网上彩票中奖结果。
发行人:江西盐业集团有限公司
保荐人(主承销商):申港证券有限公司
2023年3月30日
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