特别提示
2023年3月13日,白城系统科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市审计委员会批准,并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕579号)。
中信证券有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人与发起人(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为1.3万股。线下线上回拨机制启动前,线下初始发行量为9.1万股,占公开发行量的70.00%,网上初始发行量为3.9万股,占公开发行量的30.00%。线上线下最终发行量将根据回拨情况确定。
发行价为人民币11.66元/股。
2023年3月29日(T日),发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价,初始发行3.9万股“白城股份”。
2023年3月31日,请关注本次发行的支付环节(T+2日)及时履行支付义务:
1、线下投资者应根据《白城系统科技有限公司首次公开发行股票及主板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)及时足额缴纳新股认购资金,最终发行价格为11.66元/股及分配数量,资金应于2023年3月31日(T+2日)16:00前到账。如果线下投资者每天获得多只新股,请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下,如果只汇总金额,合并支付将导致入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中标后,应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务,确保其资金账户于2023年3月31日(T+2日)新股认购资金充足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购部分的股票。
2、线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说,在每个配售对象获得的股票中,90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期为6个月,限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时,发行人和发起人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价但未参与认购或未足额参与认购、初步配售的线下投资者未及时足额缴纳认购资金,违反《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行证券)〔2023〕19号)行为的投资者将被视为违规行为,并应承担违规责任。发起人(主承销商)将及时向中国证券业协会报告违规行为。在证券交易所各市场板块相关项目中,线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间,配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间,线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付,自结算参与者最近放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数,计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行的有效认购人数为10、260、794户,有效认购人数为14、665、202.75万股,网上发行初步中标率为0.02659356%。
总数为293、304、055,号码范围为100、000、000-100、293、304、054。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《白城系统科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,调整线下和线上发行的规模,公开发行股票数量的40%(即5,200.00万股)从线下回拨到网上。
回拨机制启动后:线下最终发行量为3900.00万股,占发行量的30.00%;网上最终发行量为9.1万股,占发行量的70.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中奖率为0.06205165%。
三、网上抽签抽签
发行人和保荐人(主承销商)定于2023年3月30日(T+1日上午,2023年3月31日,上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行网上认购抽签仪式(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布网上抽签结果。
发行人:柏成系统科技有限公司
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
2023年3月30日
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