证券日报新闻记者 许盈
证券日报记者获悉，中国证券业协会（以下简称“中证协”）近日向证券公司颁布了《证券公司2022年度经营情况分析》（以下简称“《经营情况分析》”）。
该结果显示，2022年前十名券商公司收入和纯利润总数各自占有率46%、60%。除此之外，在我国金融行业扩大开放水平不断提升，17家外资企业参控投证券公司上年营收占比达7.9%。
领域销售业绩短期内承受压力
经纪人与投资银行占有率续升
在《经营情况分析》中，中证协结构了金融行业2022年经营效益状况，并多方位阐述了券商业务结构与外部经济转变。
中证协强调，受多种超过预期要素冲击性及市场变化危害，在我国金融行业2022本年度经营效益短期内承受压力。2022年，140家证劵公司实现营业收入3949.73亿人民币，同比减少21.38%；实现净利润1423.01亿人民币，同比减少25.54%；领域平均净资产收益率为5.31%，同比减少2.53％。
证劵公司各主要经营收入有所下降，证券投资业务变成连累领域经营效益的重要因素。2022年，整个行业完成证券投资收益608.39亿人民币，同比减少55.94%。归功于证劵公司财富管理转型，全年度金融行业完成投资咨询业务净利润59.74亿人民币，同比增加9.47%。
业务架构上，2022年证券经纪业务仍然位居第一大固定收入，占有率32.55%，较去年同期有所提高。投资银行业务、资本中介业务、证券投资业务略逊一筹，各自奉献主营业务收入的16.69%、16.03%、15.40%。资金业务营收占比相对稳定，为6.86%。自2019年至今，得益于注册制改革及两融业务不断扩充，证券经纪业务与投资银行业务营收占比都有大幅度提升。
头部效应明显
前十证券公司纯利润占六成
中证协强调，近些年业内展现头顶部证劵公司领跑发展趋势、中小型证劵公司多元化品牌化发展趋势的优良布局。
头顶部证劵公司总资产及经营效益位列行业前沿，并且在证券投资业务、投资银行业务、资金业务等多个方面奉献领域一半以上收益。截止到2022年底，资产总额CR10（前十名收益之与所占据比例）、资产总额CR10分别是51%、45%，前十名企业比较稳定。2022年，主营业务收入CR10、纯利润CR10分别是46%、60%。
中证协还提到，一部分中小券商展现多元化品牌化发展趋势。投资银行业务行业，以恒泰证券为代表的企业掌握注册制改革发展机遇，投资银行业务净利润连续三年稳居领域前十；资管业务行业，以东证资管、财通资管为代表的企业积极主动融入主动管理趋势，资管业务净利润连续三年稳居领域前十；在投资咨询业务行业，以长江证券、华创证券为代表的企业表现优异，此项业务流程净利润连续三年稳居领域前十。
领域净资本不断增加
股份质押经营规模再一次降低
中证协强调，近些年，证劵公司股票质押业务风险性不断收敛性、整体可控性。截止到2022年底，证劵公司股票质押业务经营规模不断下降至2124.25亿人民币，较上年底降低6.80%，股票质押业务资产减值准备仍然处于同歩降低环节中。除此之外，金融行业信用减值损失有一定的冲回，证劵公司信贷资产质量进一步提升。
此外，证劵公司不断压实资本实力，信贷资产质量不断提升，市场整体风控指标均好于管控规范。截止到2022年底，金融行业资产总额为11.06万亿，资产总额为2.79万亿，净资本为2.09万亿，各自较上年底提高4.41%、8.52%、4.69%。
代理商成交额733万亿元
机构客户占比超三成
《经营情况分析》特别提到券业企业战略转型成效，以互联网金融加速财富管理业务转型和资管业务积极管理转型。
资料显示，券业资产管理的客户基础维持稳定。截止到2022年底，证劵公司服务项目投资人数量达到2.1亿，较上年底提高7.46%；服务项目证券经纪业务顾客余额1.88万亿。2022年，证劵公司代理商顾客证劵成交额733.25万亿，在其中代理公司顾客证劵成交额比例为31.81%，近些年不断提升，投资者在定价中发挥了举足轻重的作用。
在代销金融产品层面，和银行、第三方销售组织对比，金融行业在分销公募基金产品领域内的市场占有率不断提升。依据证券基金协会数据信息，2022年第四季度，在公募基金销售享有经营规模前100名基金代销机构中，金融行业占有53家，超过一半。
除此之外，证券公司亦积极布局证券基金业务流程。截止到2022年底，业内一共有投资管理分公司20家，已经有12家证券公司或资管子公司拥有公募牌照，管理方法证券基金（含大集合）经营规模超6000亿美元。
支持实体经济水平提高
服务项目428家公司上市
在支持实体经济层面，《经营情况分析》强调，金融行业全年度支持实体经济完成股权融资5.92万亿，在其中根据IPO、公开增发、配资等股份专用工具完成股权融资1.37万亿；根据公司债券、资产支持票据等债务专用工具完成股权融资4.54万亿，指引金融资本流入社会经济发展重点区域和薄弱点。
2022年，金融行业服务项目428家公司实现境内上市，融资额达5868.86亿人民币，同比增加8.15%；服务项目上市企业并购重组7844.50亿人民币。
《经营情况分析》也提到，自注册制改革至今，证券公司积极主动服务项目科技型企业根据股票注册制登陆资本市场。4年以来，总共服务项目超1000家科技型企业发售，完成立即股权质押融资近1.2万亿。
17家外资企业参控投证券公司
上年营收占比7.9%
中证协强调，在我国金融行业扩大开放水平不断提升。截止到2022年底，整个行业一共有17家外资企业参控投证劵公司，外资企业公司资产总额、主营业务收入各自占有率5.9%、7.9%，对提升在我国证劵市场竞争格局起到重要作用。金融行业积极主动服务项目境外企业和资源普遍、深层地参加国内资本市场，截止到2022年底，境外企业及个人拥有A股总市值3.20万亿。
与此同时，在我国证劵公司根据登录海外金融市场或积极布局国外市场，逐步提高跨境金融服务能力及竞争力。截止到2022年底，境外销售市场上市证劵公司总共15家，批准设立海外分公司共36家。
2022年，证劵公司代理商顾客港股通交易额度7.24万万港元，根据中国香港分公司积极主动服务项目沪、股票龙虎榜，交易额23.28万亿rmb。根据中国香港分公司服务公司在香港销售市场IPO股权融资1019.31万港元，占全市场97.43%；服务项目10家A股上市企业在伦敦、德国瑞士证交所取得成功发售并上市全球存托凭证（GDR）。
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