特别提示
重庆登康口腔护理用品有限公司(以下简称“登康口腔”或“发行人”)首次公开发行4304.35万股人民币普通股(A股)，并在主板上市(以下简称“本次发行”)。发行人股票简称“登康口腔”，股票代码为“001328”。
发行人与本次发行的发起人（主承销商）中信建投证券有限公司（以下简称“中信建投证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20.68元/股，发行股份数量为4304.35万股。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
回拨机制启动前，线下初始发行量为2582.65万股，占本次发行量的60.00%；初始在线发行数量为1721.70万股，占本次发行数量的40.0%，最终在线和离线发行数量根据在线和离线回拨确定。
根据《重庆登康口腔护理用品有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、834.23067倍，高于100倍，将公开发行股票的40%从线下回拨到线上。回拨后，线下最终发行量为860.90万股，占公开发行量的20.00%；网上最终发行数量为343.45万股，占公开发行数量的80.00%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.029264877%，认购率为3.417.06572倍。
2023年3月29日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，发起人（主承销商）对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：34,152,832
2、网上投资者认购的金额(元)：706,280,565.76
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：281,668
4、网上投资者放弃认购金额(元)：5,824,894.24
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：8,609,000
2、线下投资者支付认购金额(元)：178,034,120.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00
二、线下配售比例限制
本次发行的线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在本次发行中，限售6个月的线下配售比例为864053股，约占线下发行总量的10.04%，约占本次发行总量的2.01%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为281、668股，承销金额为5、824、894.24元。保荐人(主承销商)承销的股份数量占公开发行股份总数的0.6544%。
2023年3月31日（T+4日)，发起人(主承销商)将包销资金与线下、线上发行募集资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
■
注：1、所有费用均为无税金额，如总数与每个加数直接相加，尾数有差异，均为四舍五入；2、发行手续费包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
联系电话：010-86451549、010-86451550
联系人：股权资本市场部：
发行人：重庆登康口腔护理用品有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
2023年3月31日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有