特别提示
2023年3月13日,白城系统科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市审计委员会批准,并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕579号)。
中信证券有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人与发起人(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为1.3万股。线下线上回拨机制启动前,线下初始发行量为9.1万股,占公开发行量的70.00%,网上初始发行量为3.9万股,占公开发行量的30.00%。线上线下最终发行量将根据回拨情况确定。
发行价格为11.66元/股。2023年3月29日(T日),发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价,初始发行3900.00万股“白城股份”a股。
根据《柏城系统科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《柏城系统科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数约为3.760.31倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,调整线下和线上发行规模,线下回拨40%(即5200.00万股)的公开发行股票。
回拨机制启动后:线下最终发行量为3.9万股,占发行量的30.00%,其中线下无锁定期最终发行量为35、095、216股,约占线下发行量的89.99%,线下锁定期最终发行量为3.904、784股,约占线下发行量的10.01%。;网上最终发行的数量为9,100.00万股,占发行数量的70.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中奖率为0.06205165%。
2023年3月31日,请关注本次发行的支付环节(T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年3月31日,线下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金(T+2日)16:00前到账,线下投资者就像每天分配多只新股一样,请务必按每只新股单独支付。如果同一天分配多只新股,如果只汇总金额,合并支付将导致账户失败,后果由投资者自行承担。
网上投资者中标后,应按照本公告履行资金交付义务,确保其资金账户于2023年3月31日中标(T+2日)新股认购资金充足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销因线下、线上投资者未足额缴纳认购资金而放弃认购的股票。
2、线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说,在每个配售对象获得的股票中,90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期为6个月,限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为公告中披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时,发行人和发起人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、网下和网上投资者取得配售后,应当按时足额缴纳认购资金。提供有效报价但未参与认购或未足额参与认购,初步配售后未及时足额支付认购资金,违反《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2023〕19号)行为的投资者将被视为违规行为,并应承担违规责任。发起人(主承销商)将及时向中国证券业协会报告违规行为。在证券交易所各市场板块相关项目中,线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间,配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间,线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月未全额支付,自中国结算上海分公司收到放弃购买申报之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的次数,计算放弃认购的次数。
5、本公告披露了线下发行的初步配售结果,包括线下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、认购数量、初步配售数量、配置金额和应付总额,以及提供有效报价但未参与线下认购或实际认购数量少于报价的线下投资者信息。根据2023年3月28日(T-1日)发布的《发行公告》一经发布,视为向参与网上认购并中标的网上投资者和参与网下发行并取得配售的所有配售对象发送配送付款通知。
一、网上彩票中标结果。
2023年3月30日,根据发行公告,发行人和保荐人(主承销商)(T+1日上午,柏成系统科技有限公司首次公开发行网上彩票抽签仪式在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,抽签过程和结果已经上海市东方公证处公证。中标结果如下:
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参与网上发行认购白城股份首次公开发行a股并在主板上市股份的投资者持有的认购配号尾数与上述号码相同的,为中标号。中标号1.82万个,每个中标号只能认购500只白城股份a股。
二、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号)、《上海市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕36号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》和《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行证券)〔2023〕19号)要求,发起人(主承销商)对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果,做出以下统计:
本次发行的线下认购工作于2023年3月29日(T日)结束。经核实,《发行公告》披露的584名投资者管理的8656个有效报价配售对象均按照《发行公告》要求进行线下认购,线下有效认购数量为26465190万股。
(二)线下初步配售结果
发行人和保荐人(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则,对线下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
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注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金、合格境外投资者基金;B类投资者是除A类以外的其他投资者。
其中,其余75股按照《发行安排及初步询价公告》的配售原则分配给中欧成长先锋混合型证券投资基金。中欧基金管理有限公司管理。
上述配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终配售对象的配置见附表。
三、保荐人(主承销商)联系方式
如投资者对本公告公布的离线初步配售结果和在线中标结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
联系人:股票资本市场部:
联系电话:010-60833640
联系邮箱:project_bcgfecm@citics.com
发行人:柏成系统科技有限公司
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
2023年3月31日
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