2022年年度报告摘要

公司代码：601688 公司简称：华泰证券

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

3 未出席董事的情况

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4德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

根据公司2022年度财务报表，母公司2022年净利润为12、209、871、037.74元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》和公司章程的有关规定，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金。今年可分配的利润为8、546、909、726.42元。考虑到上一年度余额未分配利润，2022年底投资者可分配的累计利润为人民币2.4万元，453元，156.70元。

根据中国证监会的有关规定，证券公司可供分配利润中的公允价值变动收益不得用于向股东分配现金。2022年12月底，母公司可供分配利润中的公允价值变动累计为人民币1.750元、948元、700.27元。按规定扣除后，母公司可向投资者分配的现金金额为人民币22元、249元、504元、456.43元。

考虑到股东利益、公司发展等综合因素，公司2022年利润分配计划如下：

1、扣除公司回购专用证券账户存放的45、278、495股和925、692股a股，即9、029、384、840股，每10股发现金红利4.50元(含税)，分配现金红利总额4.063、223、178.00元(含税)。母公司股东净利润占2022年合并口径的36.76%。

如果公司总股本自本计划披露之日起至股权分配登记日期间因股权激励授予股份回购注销而发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。投资者分配的剩余利润将转移到明年。

2、现金红利以人民币计值并公布，以人民币支付给A股股东（包括GDR存托人）和香港证券交易所投资者，以香港元支付给H股股东（不包括香港证券交易所投资者）。香港元的实际分配金额按中国人民银行在2022年年度股东大会召开前5个工作日公布的人民币兑换香港元的平均基准汇率计算。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

该集团是中国领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协调的商业模式、先进的数字平台和广泛而紧密的客户资源。本集团的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。集团建立了以客户为导向的组织结构和机制，通过线上线下有机结合，为个人和机构客户提供全方位的证券和金融服务，致力于成为具有地方优势和全球影响力的一流投资银行。

2.1 财富管理业务

华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)及其下属海外子公司依托移动APP和PC端专业平台、分公司和证券期货业务部、华泰证券全资子公司，以线上线下和国内外联动模式，为证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等各类客户提供多元化的财富管理服务。在证券期货期权经纪业务方面，主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货和期权，提供交易服务。在金融产品销售业务方面，主要为客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由集团等金融机构管理。在基金投资顾问业务方面，主要接受客户委托，在客户授权范围内，根据协议为客户选择投资基金的具体品种、数量和交易时间，而不是基金产品认购、赎回、转换等交易申请。在资本中介业务方面，为客户提供融资融券、股票质押回购等多元化融资服务。财富管理业务的主要业绩驱动因素包括手续费、佣金收入、利息收入等。

2.2 机构服务业务

整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源，为各类企业和金融机构客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、主经纪业务、研究机构销售业务和投资交易业务。

（1）投资银行业务主要包括国内外股权融资业务、债券融资业务、财务顾问业务、场外业务等。在股权融资业务方面，为客户提供国内外首次公开发行股票、股权再融资、存托凭证等发行承销服务。在债券融资业务方面，为客户提供国内外各种债券融资、资产证券化等服务。在财务顾问业务方面，为客户提供国有企业改革、产业并购、股份收购、融资顾问、企业重组、公开发行REITS财务顾问等服务。在场外业务方面，为客户提供新三板上市及后续融资服务，以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务的主要业绩驱动因素包括承销、保荐费、财务顾问费等。

（2）主经纪业务主要包括为私募股权基金、公共基金等资产管理机构提供资产托管和基金服务，包括结算、清算、报告和估值。此外，还为主经纪客户提供融资融券、金融产品销售等增值服务。主经纪业务的主要业绩驱动因素包括基金托管费和服务费。

（3）研究和机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。在研究业务方面，为客户提供各种专业的研究和咨询服务。在机构销售业务方面，向客户推广和销售证券产品和服务。研究和机构销售业务的主要驱动因素包括各种研究和金融产品的服务收入。

(4)投资交易业务主要包括股权交易、FICC交易和场外衍生品交易。本集团通过各种交易策略和交易技术，通过自有资金进行股权、FICC等金融工具交易，降低投资风险，提高回报。同时，为了满足客户的投融资和风险管理需求，还从事市场营销和场外衍生品业务。在股权交易方面，开展股票、ETF和衍生工具的投资和交易，并从事科技创新委员会的股票交易和金融产品交易服务。在FICC交易方面，开展各种FICC和衍生工具在银行间和交易所债券市场的投资和交易，并从事银行间债券市场和债券交易服务。在场外衍生品交易方面，为客户创建和交易OTC金融产品，主要包括股权收益交换、场外期权和收益凭证。投资交易业务的主要业绩驱动因素包括股权、FICC产品、衍生产品等投资收入和业务收入。

2.3 投资管理业务

依托专业的投资研究平台和庞大的客户基础，接受客户资金委托，创建和提供各种金融产品，管理客户资产，有效满足客户的投融资需求，主要包括：证券公司资产管理、私募股权基金管理和基金公司资产管理业务。证券公司资产管理业务，通过全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资产管理公司”）参与证券公司资产管理业务，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公开发行基金管理业务（与集团基金公开发行基金管理业务差异化）。在私募股权基金管理业务方面，私募股权基金业务通过全资子公司华泰紫金投资有限公司（以下简称“华泰紫金投资”）开展，包括私募股权基金的投资和管理。在基金公司资产管理业务方面，集团持有两家公开发行基金管理公司（南方基金管理有限公司、华泰白瑞基金管理有限公司）的非控股权益，参与基金公司的资产管理业务。资产管理业务的主要表现驱动因素包括管理费、表现费和投资收益。

2.4 国际业务

通过华泰国际及其全资子公司持有的华泰金控(香港)有限公司(以下简称“华泰金控(香港)”)、AssetMark Financial Holdings, Inc.(以下简称“AssetMark”）、华泰证券（美国）有限公司(以下简称“华泰证券（美国）”）等经营国际业务，业务范围覆盖香港、美国等国家和地区。2022年9月，华泰国际在新加坡设立全资子公司，相关营业执照申请也在稳步推进。

本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金融控股（香港）经营，主要包括股权业务平台、固定收益业务平台、财富管理平台、基金平台和旗舰投资银行业务。在股权业务平台方面，开展跨境股票衍生品交易、设计和销售业务，为客户提供各种股权资本中介服务；为全球机构客户提供国内外一体化、覆盖各行业的综合金融服务。在固定收益业务平台方面，开展各种FICC和衍生工具的投资和交易，为各机构客户提供全产品类别的解决方案，如销售、交易和做市服务。在财富管理平台方面，为客户提供全球不同资产类别的客户经纪人、保证金和财富管理服务，以满足客户多层次、全方位的财务管理需求。在基金平台方面，管理的大湾区基金为客户提供杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张等定制解决方案；中国股票回归基金关注中后期投资、跨境并购、分拆和具有行业增长潜力的私有化投资机会。在旗舰投资银行业务方面，建立全方位的跨境投资银行平台体系，为中国和国际客户提供股权和债券承销赞助服务和财务顾问服务。2019年9月，华泰金融控股(香港)获得伦敦证券交易所会员资格，完成上海证券交易所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案，为客户提供GDR发行和交易的全过程服务。2020年12月，华泰金融控股(香港)成为第一家获得伦敦证券交易所做市商资格的亚洲金融机构。2021年12月，华泰金控(香港)正式成为伦敦证券交易所集团旗下的绿宝石交易平台（Turquoise）会员。2022年，华泰金控(香港)正式收购了香港证券交易所的特殊目的（SPAC）交易所参与者资格是第一批获得该资格的香港中国证券公司；获得深圳证券交易所提供的互联互通全球存托凭证海外跨境转换机构备案，成为2022年修订《沪伦通规则》并双向扩大适用范围后，第一批获得深圳证券交易所备案的跨境转换机构。

该集团于2016年完成了AssetMark的收购。AssetMark作为第三方金融服务机构，是美国领先的统一包资产管理平台，为投资顾问提供投资策略、资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。AssetMark于2019年7月在纽约证券交易所上市。2021年7月，AssetMark完成了Voyant的收购，进一步优化了技术平台和运营环境，保持了统一包资产管理平台领域的领先地位。2022年12月，AssetMark完成了Adhesion 收购Wealth，不断打造领先的商业模式和先进的技术平台。

2018年9月，华泰国际在美国特拉华州注册成立华泰证券(美国)海外全资子公司，促进国际业务发展。2019年6月，经美国金融监管局批准，华泰证券(美国)获得美国经纪交易员许可证；2020年，获得美国自营交易许可证；2021年，获得与加拿大机构投资者进行证券交易的业务资格；2022年，获得欧洲主要证券交易所市场准入。

国际业务的主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入和资产管理费。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前10名股东总数

单位: 股

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注：1、人民币普通股(a股)的股东性质是股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。

2、在本公司境外上市的外资股(H股)股东中，非登记股东的股份由香港中央结算(代理)有限公司持有。截至报告期末，江苏国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团有限公司分别购买了H股102、408、800股、37、000股、14、205、200股、193、714、200股、93、946股。香港中央结算(代理人)有限公司代为持有600股。本报告披露时，将这部分股份单独列出。如果包括这部分股份，香港中央结算(代理)有限公司实际持有1、715、709、927股股份，占公司总股本的18.90%。

3、截至报告期末，江苏高新技术投资集团有限公司持有的1.5万股a股仍因参与转化业务而出借。如全部归还，实际持有公司342、028、006股a股和14、205、200股h股，占公司总股本的3.93%。

4、香港中央结算有限公司是上海证券交易所投资者持有的a股股份的名义持有人。

5、Citibank, National Association是公司GDR的存托人，GDR对应的国内基础a股依法以其名义登记。据存托人统计，截至报告期末，公司GDR存在量为154、567份，占中国证监会批准发行量的0.19%。

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:亿元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

截至2022年12月31日，集团总资产84、656、701.58万元，同比增长4.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为16.508万元，同比增长11.23%；营业收入300元，203元，156.21万元，同比下降15.50%；总利润为1.222元，803.78万元同比减少24.85%；归属于上市公司股东的净利润为1,105,269.57万元，同比下降17.18%。

1.1主营业务分析

1.1.利润表及现金流量表相关科目变更分析表

单位：元 货币：人民币

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本公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明

√适用 □不适用

单位：亿元 货币：人民币

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1.1.2.收入和成本分析

√适用 □不适用

(1).收入分析表

单位：万元 货币：人民币

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报告期内，集团总营业收入320.32亿元，同比下降15.50%。其中，财富管理业务收入156.29亿元，同比下降4.04%；机构服务收入48.92亿元，同比下降47.53%，主要受市场波动影响，投资交易收入下降；投资管理收入8.42亿元，同比下降80.80%，主要受市场波动影响，私募股权基金和另类投资项目估值同比下降；由于华泰金融控股（香港）和AssetMark业绩的提高，国际业务业绩的上升。

(2).主营业务分为行业、产品、地区和销售模式

单位:万元 货币：人民币

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说明主营业务分为行业、产品、地区和销售模式

□适用 √不适用

(3).重大采购合同和重大销售合同的履行

□适用 √不适用

(4).报告期主子公司股权变更导致合并范围变更

□适用 √不适用

(5).业务、产品或服务在公司报告期内发生重大变化或调整

□适用 √不适用

(6).成本分析

单位：万元 货币：人民币

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1.1.3费用

√适用 □不适用

单位：万元 货币：人民币

■

报告期内，集团业务管理费为168.49亿元，同比下降4.24亿元，主要是由于收入下降和相应劳动力成本下降。

1.1.4研发投入

(1).研发投资情况表

□适用 √不适用

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

报告期内，集团全面贯彻数字化转型战略，不断加大IT建设投入，不断构建科学灵活的组织体系和人才发展体系，研发人员数量稳步增长，紧紧围绕“让科技成为华泰核心竞争力”的总体工作目标。截至报告期末，集团研发人员367人，占集团总数的21.83%。

截至报告期末，本集团研发人员如下表所示：

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注：由于美国公司的内部政策，教育和年龄结构统计不包括美国公司的员工。集团数量包括劳务派遣、经纪人等。

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成重大变化的原因及其对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

1.1.5现金流

√适用 □不适用

报告期内，本集团现金流如下表所示：

单位：亿元 货币：人民币

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报告期内，集团经营活动产生的净现金流量为671.65亿元，同比增加118.07亿元，主要是由于交易目的和融资净减少；投资活动产生的净现金流量为-167.15亿元，同比减少164.53亿元，主要是由于投资支付的现金增加；融资活动产生的净现金流为-26.97亿元，同比减少709.02亿元，主要是由于发行债券和证券收到的现金减少。

报告期内，集团经营活动产生的净现金流量与当前净利润存在重大差异，主要与集团行业的现金流变化特征有关。客户资金、投资交易、债券融资、银行间借贷等业务涉及的现金流量巨大，变化频繁。经营活动的现金流变化与年度净利润关联度不高。

1.2非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

1.3资产负债分析

√适用 □不适用

1.3.1资产和负债状况

货币：人民币 单位：亿元

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单位：亿元 货币：人民币

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单位：亿元 货币：人民币

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1.3.2海外资产情况

√适用 □不适用

(1)资产规模

截至报告期末，本集团总资产8.465.67亿元，其中境外资产1.606.18(单位:1亿元) 货币:人民币)占总资产的18.97%。

(2)海外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

1.3.3.报告期末主要资产的限制

√适用 □不适用

报告期内，主要资产有限，请参考公司2022年年度报告财务报表附注16等重要事项-3 其他需要披露的重要事项——(5)限制所有权或使用权的资产。

1.3.4.公允价值计量资产及主要资产计量属性变化的说明

公允价值是指市场参与者在计量日的有序交易中出售资产所能收到或转移负债所需的价格。

本集团在估计公允价值时，应考虑市场参与者在计量日定价相关资产或负债（包括资产状况、资产销售或使用限制等）的特点，并采用适用于当前情况的估值技术，并有足够的数据和其他信息支持。所使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

报告期内，公允价值变动损益对集团利润的影响如下：

单位：元 货币：人民币

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1.3.资产结构和资产质量

截至2022年12月31日，本集团归属于母公司股东的权益总额为1.650.87亿元，同比增长16.64亿元，增长11.23%，主要是利润增长和可持续次级债券发行造成的。

报告期内，资产结构不断优化，资产质量和流动性保持良好。截至2022年12月31日，集团总资产8.465.67亿元，其中货币资金和结算储备1.943.58亿元，占总资产的22.96%；存款保证金为427.07亿元，占总资产的5.04%；融资1006.48亿元人民币，占总资产的比例为11.89%；交易性金融资产3.515.46亿元，占总资产的41.53%；债权投资等债权投资590.57亿元，占总资产的6.98%；长期股权投资192.41亿元，总资产占2.27%；投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产占总资产的1.65%。大部分资产实现能力强，集团资产流动性强，资产结构合理。

报告期内，集团资产负债率略有下降，主要是发行可持续次级债券，调整负债结构造成的。截至2022年12月31日，本集团负债6.787.18亿元，同比增长241.03亿元，增长3.68%。扣除代理买卖证券和代理承销证券后，本集团自有负债5.260.16亿元，同比增长189.42亿元，增长3.74%。截至2022年12月31日，本集团扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的资产负债率为75.81%，同比下降1.12个百分点。

1.3.6.固定资产分析

截至2022年12月31日，请参阅本公司2022年年度报告财务报表附注5.合并财务报表项目注释-14 固定资产。

1.3.7盈利能力分析

2022年，面对不利的市场环境，集团坚决实施财富管理和机构服务“双轮驱动”的核心战略，不断提高数字运营能力，业务业绩明显优于行业平均水平，综合实力处于行业前列。

1.3.8比较会计报表中变化幅度超过30%的项目

比较会计报表中的变更幅度超过30%的项目，请参考公司2022年年度报告中的变更幅度超过30%的项目，如“经营层讨论分析”、“报告期内主要经营情况”、“资产负债分析”、“资产负债状况”等。

1.3.9报表合并范围变更说明

报告期内，请参考本公司2022年年度报告财务报表附注6。合并范围的变更。

1.3.10所得税政策分析

报告期内，公司所得税执行《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》。所得税的计算和缴纳按照国家税务总局公告[2012]57号发布〈跨区域经营汇总纳税企业所得税征管办法〉的公告》执行通知。本公司及其境内子公司适用的所得税税率为25%。本公司享受研发费用加扣优惠政策。本公司香港子公司适用的利得税税率为16.5%，本公司其他境外子公司适用于当地规定的所得税税率。

1.3.11融资渠道和融资能力的分析

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公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

华泰证券有限公司

董事长：张伟

2023年3月30日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2023-023

华泰证券有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月20日，华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知及提案通过专人送达或电子邮件发出。会议于2023年3月30日在南京召开。会议应有7名监事和5名监事。监事李崇琦和监事张晓红没有亲自出席会议。其中，李崇琦书面委托监事会主席顾成忠行使表决权，张晓红书面委托监事于兰英行使表决权。会议由公司监事会主席顾成忠主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司章程和监事会议事规则的规定。经监事审议，表决通过各项议案，并作出以下决议：

一、同意公司2022年监事会工作报告，并同意提交股东大会审议。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

2、同意解除公司a股限制性股票股权激励计划第一个限售期限售条件成果的议案。并出具以下书面审计意见：

根据《上市公司股权激励管理办法》和《华泰证券股份有限公司a股限制性股权激励计划》等相关规定，取得了公司a股限制性股权激励计划第一个限售期终止限售条件。共有770只激励对象限制性股票终止限售，相应限制性股票终止限售数量为14、222、943只。本次终止限售符合《华泰证券股份有限公司a股限制性股权激励计划》等有关规定，不损害公司和股东的利益。监事会同意公司按照规定解除上述人员相关a股限制性股票的限制。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

三、同意公司回购取消部分a股限制性股票的议案。并出具以下书面审计意见:

公司按照《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件、《华泰证券股份有限公司章程》和《公司股权激励计划》的有关规定，回购取消部分a股限制性股票及相关审查程序，不损害公司和股东的利益。监事会同意公司以8.25元/股的价格，以自有资金回购取消925、692股a股限制性股票。本议案仍需提交公司股东大会、A股股东大会和H股股东大会审议。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

四、同意公司2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

五、同意关于公司2022年度报告的议案，并同意提交股东大会审议。

1、公司同意按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制2022年度报告。

2、同意出具以下书面审核意见：

公司2022年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

六、同意关于公司2022年内部控制评估报告的议案。经全面了解和审核，全体监事对报告无异议。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

七、同意公司监事2022年度绩效考核及薪酬报告。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

会议还听取了《公司2022年内部审计工作报告》和《公司2023年内部审计工作计划》。

特此公告。

华泰证券有限公司监事会

2023年3月31日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2023-022

华泰证券有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月16日，华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知及提案通过专人送达或电子邮件发出。会议于2023年3月30日在南京举行。会议应有13名董事和12名董事。柯翔非执行董事未亲自出席会议，并书面委托陈仲扬代表非执行董事行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定。经与会董事审议，表决通过各项议案，并作出以下决议：

一、同意公司2022年管理层工作报告。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

二、同意公司2022年度财务决算报告，并同意提交股东大会审议。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

三、同意公司2023年度财务预算报告。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

四、同意解除公司a股限制性股权激励计划第一个限售期限售条件成果的议案。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事周易先生回避投票。

1、确认公司a股限制性股票股权激励计划第一个限售期终止限售条件的成果。

2、770个激励对象可以解除14、222、943股限售股份。

3、授权公司经营管理层办理上述a股限制性股票解除限售相关事宜。

具体内容请参考《华泰证券股份有限公司关于解除a股限制性股票股权激励计划第一个限售期限售条件的公告》，本公告同日披露。

公司独立非执行董事对本法案发表了同意的独立意见。请参考华泰证券有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见。

五、同意公司回购取消部分a股限制性股票的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会审议。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

1、同意公司根据2021年股权分配情况，将适用于回购的授予价格从8.70元/股调整为8.25元/股，相应的回购价格调整为8.25元/股。

2、同意提交股东大会、A股股东大会和H股股东大会审议公司回购取消部分A股限制性股票，包括但不限于以下事项：

(1)同意公司以8.25元/股回购925、692股a股限制性股票，回购后注销该部分股份。

（2）授权董事会并同意董事会进一步授权公司管理层处理上述A股限制性股票回购、注销和减少注册资本，包括但不限于公司注册资本工商变更程序，并相应修订公司章程的相关规定。

请参阅《华泰证券股份有限公司关于回购取消部分a股限制性股票的公告》，具体内容与本公告同日披露。

公司独立非执行董事对本法案发表了同意的独立意见。请参考华泰证券有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见。

六、同意公司2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

根据公司2022年度财务报表，母公司2022年净利润为12、209、871、037.74元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》和公司章程的有关规定，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金。今年可分配的利润为8、546、909、726.42元。考虑到上一年度余额未分配利润，2022年底投资者可分配的累计利润为人民币2.4万元，453元，156.70元。

根据中国证监会的有关规定，证券公司可供分配利润中的公允价值变动收益不得用于向股东分配现金。2022年12月底，母公司可供分配利润中的公允价值变动累计为人民币1.750元、948元、700.27元。按规定扣除后，母公司可向投资者分配的现金金额为人民币22元、249元、504元、456.43元。

考虑到股东利益、公司发展等综合因素，建议公司2022年利润分配计划如下：

1、扣除公司回购专用证券账户存放的45、278、495股和925、692股a股，即9、029、384、840股，每10股发现金红利4.50元(含税)，分配现金红利总额4.063、223、178.00元(含税)。母公司股东净利润占2022年合并口径的36.76%。

如果公司总股本自本计划披露之日起至股权分配登记日期间因股权激励授予股份回购注销而发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。投资者分配的剩余利润将转移到明年。

2、现金红利以人民币计值并公布，以人民币支付给A股股东（包括GDR存托人）和香港证券交易所投资者，以香港元支付给H股股东（不包括香港证券交易所投资者）。香港元的实际分配金额按中国人民银行在2022年年度股东大会召开前5个工作日公布的人民币兑换香港元的平均基准汇率计算。

请参阅《华泰证券股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》，参考本公告当日披露的具体内容。

公司独立非执行董事对本计划发表了同意的独立意见。请参考华泰证券有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见。

七、同意公司2022年董事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

八、同意关于公司2022年度报告的议案，并同意提交股东大会审议。

公司同意按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制2022年度报告。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

公司2022年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站上披露。

公司独立非执行董事对公司2022年对外担保、公司与控股股东及其他关联方的资本交易发表了专项说明和独立意见。请参阅华泰证券有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见。

九、同意关于公司2022年度合规报告的议案。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

十、同意关于公司2022年风险管理报告的议案。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

十一、同意关于公司2022年内部控制评估报告的议案。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

公司2022年内部控制评估报告同日在上海证券交易所网站上披露。

公司独立非执行董事对本报告发表了同意的独立意见。请参阅华泰证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会的第二次公告第二次会议相关事项的独立意见。

十二、同意关于公司2022年信息技术管理专项报告的议案。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

十三、同意关于公司2022年度社会责任报告的议案。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

同日，公司2022年度社会责任报告在上海证券交易所网站上披露。

十四、同意预计公司2023年日常关联交易计划，并同意提交股东大会审议。

(一)与江苏国信集团有限公司有关的关联交易预计

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事丁峰先生回避投票。

(二)与江苏交通控股有限公司有关的关联交易预计

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事陈仲扬先生回避投票。

（3）预计与江苏高科技投资集团有限公司的关联交易

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事柯翔先生回避投票。

(4)与江苏苏豪控股集团有限公司的关联交易预计

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

(五)与南方基金管理有限公司有关的关联交易预计

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事周易先生回避投票。

（6）预计与江苏银行股份有限公司的关联交易

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

(7)预计与圆通快递有限公司的关联交易

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，相关董事胡晓女士回避投票。

(八)与招商银行理财有限公司的关联交易预计

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

请参考华泰证券股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告，参考本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告》。

公司独立非执行董事对本计划提前发表认可意见和独立意见，请参考华泰证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议的意见和华泰证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见。

十五、同意预计公司2023年自营投资额度，并同意提交股东大会审议。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

根据中国证监会有关自营业务管理和风险控制指标的有关规定，同意授权公司管理层根据市场情况确定和调整公司自营投资规模：

1、自营权证券及其衍生品的总额不得超过公司净资本的100%；

2、自营非权益证券及其衍生品的总额不得超过公司净资本的500%。

上述金额不包括公司的长期股权投资和承销业务发生的被动头寸。根据《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标计算标准》的规定，计算“自营股权证券及其衍生品”和“自营非股权证券及其衍生品”的总金额。

需要注意的是，上述金额是根据中国证监会的有关规定和市场波动的特点确定的自营投资金额的上限。其总量和变化并不代表公司管理层和董事会对市场的判断。实际自营投资金额的大小取决于实施自营投资时的市场环境。

十六、同意公司2023年内部审计工作计划。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

十七、同意公司续聘会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。

投票结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

公司同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司的2023年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具A股审计报告、内部控制审计报告和GDR审计报告；聘请德勤关黄陈芳会计师行为公司H股审计服务机构并出具H股审计报告，审计服务费不超过460万元(其中，内部控制审计费用为40万元)。

(下转34版)