证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-016

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

神通科技集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十五次例会于2023年2月21日在企业会议室召开，此次会议选用当场表决方式举办。经整体公司监事允许免除此次会议报告时限要求。此次会议应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。此次会议由监事长张析女性组织，此次监事会会议的举行合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规及其行政规章的相关规定，经职工监事对企业的实际情况逐一自纠自查和论述，觉得企业各类标准达到现行标准法律法规及行政规章中有关向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券的前提条件。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，对方案描述做对应改动。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，对方案描述做对应改动。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4.表决通过《关于〈神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，根据企业的实际情况，公司编制了《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

5.表决通过关于公司向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报与弥补对策以及相关行为主体服务承诺（修改草案）的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等相关资料，该文件对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定，企业依据上述要求，对摊薄即期回报与弥补对策以及相关行为主体服务承诺描述做对应改动。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

6.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，根据企业的实际情况，集团公司修定了《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司职工监事

2023年2月22日

证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-018

神通科技集团股份有限公司有关

向不特定对象发售可转换公司债券应急预案

及有关文件修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

神通科技集团股份有限公司(下称“企业”)于2022年9月28日举办第二届股东会第十一次会议和第二届职工监事第十次大会，于2022年10月14日举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了此次向不特定对象发售可转换公司债券的有关提案。

2023年2月17日，中国保险监督管理委员会发布《上市公司证券发行注册管理办法》(中国证监会令第206号)，系统化修定了电脑主板并购重组有关标准，原企业应急预案提及的《上市公司证券发行管理办法》(中国证监会令第163号)》已废除。为对接相互配合以上转变，2023年2月21日，公司召开了第二届股东会第十六次大会及第二届职工监事第十五次大会，依据股东会受权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于〈神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等有关提案。

为了便于投资人查看，现就此次公司向不特定对象发售可转换公司债券应急预案（下称“应急预案”）及有关文件涉及到的关键修定具体内容表明如下所示:

1、将该提及的《上市公司证券发行管理办法》调整为《上市公司证券发行注册管理办法》;

2、依据《上市公司证券发行注册管理办法》，将该表达的“发行”调整为“向不特定对象发售”；

3、将该描述“企业2021年末经审计资产总额不够15亿人民币，应根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、行政规章许可的合同类型对此次可转换债券公司担保”调整为“企业本次发行可转换公司债券公司担保”；

4、将该描述“集团公司聘用的资信评级机构为本次发行可转债出示企业信用评级汇报。”调整为“中诚信国际信用评级有限公司对此次可转换债券展开了资信评级，鉴定企业的核心信誉等级为AA-，本次发行的可转换债券信誉等级为AA-，评级展望为平稳”；

5、将该描述“本应急预案上述此次发行可转换公司债券相关事宜的有效和进行有待企业股东大会审议根据，中国保险监督管理委员会审批”调整为“本应急预案上述此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的有效和进行有待上海交易所审批，中国保险监督管理委员会申请注册”；

6、将该描述“本次发行计划方案经证监会核准后即可执行”调整为“本次发行计划方案经上海交易所审批，证监会申请注册后才可执行”。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司股东会

2023年2月22日

证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-019

神通科技集团股份有限公司关于公司

向不特定对象发售可转换公司债券摊低

掉期收益与弥补对策以及相关行为主体服务承诺

（改版）的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的相关规定，神通科技集团股份有限公司（下称“企业”）就本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开了仔细分析，并给出弥补回报具体办法，有关行为主体对企业弥补收益拟采取措施获得认真履行作出了服务承诺。现就企业本次发行摊薄即期回报相关事项表明如下所示：

一、此次向不特定对象发售可转换公司债券对企业主要财务指标产生的影响

（一）计算假定和必要条件

企业对2022年度、2023年度主要财务指标的计算根据如下所示假定：

1、假定宏观环境、国家产业政策、企业所属行业发展情况、消费者市场情况等层面不容易发生重大变化；

2、假定本次发行于2022年12月底进行，与此同时假定截止到2023年6月30日所有股权转让、截止到2023年12月31日所有未股权转让二种情况依次进行计算（该结束时间仅限于测算本次发行对掉期回报危害，错误具体结束时间组成服务承诺，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。最后以证监会审批本次发行后具体进行为准）；

3、假定此次募资总额为57,700万余元，暂时不考虑到有关发行费。此次向不特定对象发行可转债具体到帐的募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

4、企业2021年度归属于母公司所有者的纯利润为9,583.16万余元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为8,347.17万余元。依据公司运营的实际情况及谨慎原则，2022年度、2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后净利各自按以下三种问题进行计算：（1）较上一期降低10%；（2）与上一期差不多；（3）较之前提高10%。该假定仅限于测算此次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不等于企业对2022年度及2023年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测；

5、不顾及本次发行对企业别的生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

6、假定此次可转换债券的转股价格为9.08元/股，该价格是企业第二届股东会第十一次会议召开日（2022年9月28日）前二十个交易时间买卖平均价与前一交易日买卖平均价的较最高者（该转股价格仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后的转股价格由董事会按照股东会受权，在发售前依据发售方案及市场现状明确，并可能开展除权除息、除权除息调节或往下调整）；

7、在预测分析企业本次发行后总市值时，以此次可转换债券董事会召开日总市值为基准，不顾及除本次发行股权总数以外的因素对企业净资产总额产生的影响；

8、假定除本次发行及以上事宜外，企业不容易执行别的会让企业总市值造成影响或潜在性危害的举动；

9、不顾及募资未运用前所产生的银行存款利息产生的影响及此次可转换债券利息支出产生的影响；

10、上述情况假定仅是计算此次可转债发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2022年度、2023年度经营情况和股票分红的承诺，并不代表企业对2022年度、2023年度生产经营情况及行情的分辨。

（二）本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，此次向不特定对象发售可转换公司债券对企业主要财务指标产生的影响比照如下所示：

注：以上计算未考虑到本次发行募资到帐后，对公司经营状况产生的影响。以上每股净资产、稀释每股收益系依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）的有关规定来计算。

（三）此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报的风险防范

此次可转债发行结束后，公司总资产经营规模即将迎来一定力度的提升。此次募资到位后，企业将有效高效地运用募资，提升公司经营能力，进而提升公司长期营运能力。

但是由于受国家宏观经济以及行业发展状况产生的影响，短时间企业盈利情况依然存在一定的可变性，并且由于募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，基本建设期内股东回报或是主要是通过目前业务流程完成。

此次可转债发行结束后、股权转让前，企业需依照事先合同约定的息票率对没有股权转让的可转换债券计提利息，因为可转换债券息票率一般非常低，通常情况下企业对可转换债券募资应用产生的收益提高会超过需收取的债券利息，不容易摊低基本每股收益，极端情况下，如果企业对可转换债券募资应用产生的收益提高没法遮盖需收取的债券利息，则把使公司的税前利润遭遇降低的风险性，将摊低企业优先股股东掉期收益。

投资人所持有的可转换债券部分或全部股权转让后，企业净资产总额将相应增加。因为募集资金投资项目造成经济效益也要一定周期时间，如果企业主营业务收入及纯利润并没有马上完成同步增长，本次发行的可转债转股可能造成每股净资产指标值、净资产回报率发生降低，企业短时间存有销售业绩被摊低风险。

此外，此次可转换债券配有转股价格往下修正条款，在这个条文被激发时，企业很有可能申请办理往下调整转股价格，造成此次可转债转股而新增加净资产总额提升，进而扩张此次可转债转股对企业原优先股公司股东的潜在摊低功效。

二、股东会有关此次向不特定对象发售必要性和合理化的解释

企业本次发行可转换公司债券拟募资总金额预估不得超过57,700.00万余元（含57,700.00万余元），扣减发行费后，募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

假如此次具体募资净收益低于拟资金投入募资出资额，不够一部分企业将根据自筹经费处理。募资及时以前，企业将依据施工进度的实际情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。

在相关募集资金投资项目的范围内，董事会或股东会受权人员可根据项目的进度、融资需求等具体情况，对相对应募集资金投资项目的实际额度开展适当调整。

本次发行募集资金投资项目符合相关现行政策以及企业的战略需求，具备执行的重要性及可行性分析，募资的应用有利于公司的长远可持续发展观，有助于提升企业核心竞争优势，合乎公司股东的共同利益。

三、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）这次募资新项目与现有业务流程之间的关系

企业主要从事车辆非金属材料构件及模具产品研发、设计方案、生产制造及销售很多年，本项目要在公司现有主营的前提下，融合产业政策、客户满意度和市场发展特性，以技术特征为支撑开展的融资计划，应该是已经有业务流程的延伸和拓展，将为企业的可持续发展观提供有力保障。

新项目根据厂房建设、引入优秀生产线设备、服务设施基本建设、提升工作人员方式等，完成光学激光镜片新产品的工业化生产，有益于进一步发挥企业技术性、商品、顾客、知名品牌及管理区位优势，不断加强企业销售市场市场竞争力、可持续发展观能力及抵御市场形势风险的能力。

本项目的实施始终不变公司现有的生产运营和商业运营模式，可能显著改善企业产品构造，极大地提高企业的稳定盈利能力及总体竞争能力，促进公司持续、迅速发展。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

神通科技是国家级高新技术企业、我国精密注塑模具关键龙头企业，致力于车辆非金属材料构件研发及生产制造很多年，注塑生产技术成熟、模具制造技术优秀、把握优秀电子光学级涂层材料，可全程参与下游客户相关产品的全过程开发和制成品批量生产，保证产品合乎顾客的性能测试方案和交付进展，进而为获得销售订单提供有力保障。

企业管理层之上管理者均拥有丰富的管理心得，拥有共同的事业发展前景与精神，有着普遍的产业、人脉关系和公共资源，具有很强的销售市场经营能力。管理方法团队人员有着良好的分工协作及团队合作精神，可以在业务开拓、企业形象创建、技术性团队文化建设、网络营销、内部风险控制等企业的经营阶段严格把关。

公司坚持以市场为主体，客户至上，目前已经设立了较为完善的营销方式，有着一大批综合能力强的销售人员和一套售后服务保障管理体系，多年以来企业营销方式相对稳定合理。凭借强大的市场营销能力和售后服务保障管理体系，公司和上汽通用汽车、一汽-大家、上汽通用五菱、东风汽车公司、长城汽车哈弗等汽车制造业高端客户设立了长期稳定的合作关系，企业产品品质与服务备受客户好评与信任。将来公司将继续提升自身市场营销能力，健全售后服务制度，为不断拓展一个新的客户市场保驾护航。

综上所述，公司本次募投项目在人员、技术性、市场等层面贮备情况良好。

四、有关弥补摊薄即期回报所采取措施

此次向不特定对象发售可能造成投资人的掉期收益被摊低，企业将采取多种对策以提高公司的经营销售业绩，提高企业的持续回报水平，所采取的具体办法如下所示：

（一）提升募资管理方法，保证募资标准规范使用

为加强募资的监管和应用，保证此次募资专项用于募投项目，公司已经依据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规和行政规章的需求，并根据企业具体情况，制订和优化了募资资金管理办法。企业将严格要求募集资金使用，对募资推行资金存放，财政性资金，确保募资依照明确主要用途得到很好的合理利用。企业将全面提高资产的使用效率，健全并加强项目投资决策制定，设计方案更合理的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业各类支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提高运营效率。

（二）加速募投项目投建，争得早日完成预期效益

股东会对此本次发行募集资金投资项目的可行性分析与重要性展开了充足论述，募投项目合乎产业政策、行业发展前景及企业未来总体战略规划方位，具有较强的行业前景和营运能力。以上项目的实施将提高企业的人才吸引力，对完成公司长期可持续发展观具有重要战略地位。

此次募资到位后，企业将加快募投项目的建立和运行，积极主动配制网络资源，有效统筹规划施工进度，争取工程早日完成预期效益，变厚之后年度的股东回报，减少本次发行所导致的掉期收益被摊低风险。

（三）提升运营管理和内控制度，提高运营效率

企业将全面提高资产的使用效率，健全并加强项目投资决策制定，设计方案更合理的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业的成本开支。与此同时，企业都将提升企业内控，推动财务预算管理，改进费用预算管理制度，加强成本控制，加强费用预算执行监督，全方位高效地操纵公司运营和防控风险。

（四）在满足股东分红标准前提下，关注和积极主动收益公司股东

公司已经依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等条件在《公司章程》中建立了股东分红协议条款。以上规章制度将高效地确保公司股东的有效回报率。将来公司将继续严格遵守企业分红政策，加强投资人回报机制，保证自然人股东尤其是中小股东利益获得维护。

五、董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行的承诺

企业整体执行董事、高管人员依据证监会有关规定，对企业弥补掉期收益对策能够获得认真履行进行了书面承诺，具体内容如下：

“1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束。

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、本人承诺适用股东会或薪酬委员会制定薪酬管理制度时，应当与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、本人承诺如企业未来执行员工持股计划，则将来员工持股计划的行权条件将和企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、本服务承诺出示日后到此次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会和上海交易所等监管机构就弥补收益对策以及服务承诺作出另行规定或明确提出其他条件，且以上服务承诺无法满足监管机构该等相关规定时，本人承诺届时按监管机构的相关规定出示填补服务承诺。

7、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

8、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照监管机构制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。”

六、公司控股股东、控股股东开具的服务承诺

公司控股股东、控股股东方立锋、陈小燕夫妻依据证监会有关规定，对企业弥补掉期收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益。

2、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，我们公司/自己允许依照证监会和上海交易所等监管机构制订或公布的相关规定、标准，承担相应的法律责任。

3、始行服务承诺出示日至神通科技此次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若监管机构就弥补收益对策以及服务承诺作出另行规定或明确提出其他条件，且以上服务承诺无法满足监管机构该等相关规定时，我们公司/本人承诺届时按监管机构的相关规定出示填补服务承诺。”

七、本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

企业第二届股东会第十一次大会、第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十次大会、第二届职工监事第十五次大会及2022年第三次股东大会决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》。公司将在定期报告中不断公布弥补掉期收益措施完成状况以及相关行为主体承诺事项的执行情形。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司股东会

2023年2月22日

证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-015

神通科技集团股份有限公司

第二届股东会第十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

神通科技集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十六次大会于2023年2月21日在企业会议室召开，此次会议选用当场与通讯表决方法举办。经整体执行董事允许免除此次会议报告时限要求。大会需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议由老总方立锋老先生集结并组织，监事和高管人员出席了此次会议。此次董事会会议的举行合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规及其行政规章的相关规定，经股东会对企业的实际情况逐一自纠自查和论述，觉得企业各类标准达到现行标准法律法规及行政规章中有关向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券的前提条件。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，对方案描述做对应改动。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

3.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，对方案描述做对应改动。

主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

4.表决通过《关于〈神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，根据企业的实际情况，公司编制了《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

5.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等相关资料，该文件对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定，企业依据上述要求，对摊薄即期回报与弥补对策以及相关行为主体服务承诺描述做对应改动。

主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

6.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，根据企业的实际情况，集团公司修定了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

7.表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

为确保合理合法、有效地进行本次发行工作中，依据金融市场情况确定本次发行策略的具体事宜，报请企业股东会受权股东会或者其受权人员在符合相关法律法规、政策法规前提下全权负责申请办理与本次发行相关的所有事项，包含但是不限于以下事项：

1、在相关法律法规、法规及《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，对此次可转换债券发行条文开展修定、调节和补充。在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确发行规模、发行方式及目标、向股东优先选择配股比例、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎出、债券的收益率、贷款担保事宜、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、修定债券投资者会议规则、确定本次发行机会、加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及其它与发售计划方案有关的一切事项；

2、根据有关机构对具体项目审核、相关市场标准转变、募资项目执行标准转变等多种因素，综合考量并且在股东会受权范围之内对此次募集资金使用及计划方案作出调整或确定；根据项目的具体进展及经营要求，在募资及时前，确定企业可自筹经费优先执行此次募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；根据法律法规的相关规定、监管部门的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

3、准许、签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行相关的一切协议和申报文件，并办理申请、审批、备案、办理备案相关手续及其其他相关发售申请事项；

4、聘用中介服务申请办理本次发行的相关工作，包含但是不限于依照监管机构规定制做、改动、申报文件等，后决定向相匹配中介服务付款酬劳等相关的事宜；

5、依据此次可转债发行和股权转让状况适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资金及总市值工商变更、上海证券交易所上市、在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司备案等事项；

6、如相关法律法规、监督机构针对发行可转债的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及最新法律法规及《公司章程》要求需要由股东会再次决议并且不容许受权的事项外，根据有关要求及其证劵监管部门的规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）和市场状况对本次发行的具体实施方案等相关事宜和有关描述开展适当调整并持续申请办理本次发行事项；

7、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发行可转债现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或提前结束；

8、在最新法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，到时候根据法律法规及监管部门的全新规定，进一步分析、科学研究、论述此次向不特定对象发售可转换公司债券对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，特定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在此次可转换公司债券婚姻存续期间，根据相关法律法规规定、有关监管部门的审批或申请注册建议及其企业章程的相关规定全权负责申请办理与此次可转换公司债券赎出、回售、股权转让有关的全部事项；

10、申请办理本次发行的许多相关的事宜。

此次受权自股东大会审议根据本提案之日起十二个月内合理，如企业已经在上述情况期限内获得证监会有关本次发行的申请注册批复，则上述情况有效期限全自动延至本次发行进行之日。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议，详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

8表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

允许报请举办企业2023年第二次股东大会决议。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

三、备查簿文档

1、神通科技集团股份有限公司第二届股东会第十六次会议决议；

2、神通科技集团股份有限公司独董有关第二届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司股东会

2023年2月22日

证券代码：605228证券简称：神通科技公示序号：2023-017

神通科技集团股份有限公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月9日10点00分

举办地址：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道周家岭西路788号）

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案公布时长：2023年2月22日。

提案公布新闻媒体：以上提案早已企业第二届股东会第十六次会议审议根据，有关决定公示已刊登于上海交易所网址www.sse.com.cn和特定信息公开新闻媒体。

2、特别决议提案：提案1-2

3、对中小股东独立记票的议案：提案1-2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不适合

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

为确保此次股东会的圆满召开，出席本次股东会股东及股东代表应提前备案确定。具体事宜如下所示：

1、备案方法：列席会议的法人股东须持身份证、个股账户；授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡；公司股东需持企业营业执照（须盖公章）、法人代表身份证明书、法人授权书（须法人代表签名、盖公章）、股东账户卡、出席人身份证等申请办理登记。

2、备案方法：自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理登记，还可以通过发传真或信件形式进行备案（以2023年3月7日16:00时前公司收到发传真或信函为标准），列席会议时需提交正本。

3、备案时长：2023年3月7日早上8:30-11:30，在下午13:00-16:00。

4、备案地址：浙江省余姚市兰江街道周家岭西路788号神通科技集团股份有限公司证券事务部公司办公室

六、其他事宜

1、大会联系电话

通信地址：浙江省余姚市兰江街道周家岭西路788号

邮政编码：315402

手机：0574-62590629

发传真：0574-62590628

电子邮件：zqb@shentong-china.com

手机联系人：吴超

2、列席会议股东请在会议召开前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

3、参加者吃住及交通出行费用自理。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司股东会

2023年2月22日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

神通科技集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。