联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司
联合保荐人(联合主承销商)：中航证券有限公司
中信金属有限公司(以下简称“发行人”)、首次公开发行人民币普通股“中信金属”（Ａ上海证券交易所上市审计委员会批准了在主板上市的申请（以下简称“本次发行”），并经中国证券监督管理委员会批准注册。发行人的股票称为“中信金属”，扩张称为“中信金属”，股票代码为“601061”。
中信证券有限公司(以下简称“中信证券”或“联合保荐人(联合主承销商)”)和中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“联合保荐人(联合主承销商)”)担任本次发行的联合保荐人(联合主承销商)。
本次发行采用线下询价配售给符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)、在线持有上海市场的非限制性销售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
发行人与联合发起人（联合主承销商）协商确定501、153、847股，发行价格为6元．５８元／股。
本次线下初始发行量为350、807、847股，约占本次发行量的70%．００％，网上初始发行量为150、346、000股，约占本次发行量的300股．００％。根据回拨情况确定网上和线下最终发行的数量。
2023年3月28日，发行人（Ｔ日)“中信金属”股票150、346、000股通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行。
根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为1502．58倍，超过100倍，发行人和联合赞助商（联合主承销商）决定启动回拨机制，调整离线和在线发行的规模，并公开发行40只股票．００％(向上取整到500股的整数倍，即200股，462股，000股)从线下回拨到网上。
回拨机制启动后：线下最终发行量为150、345、847股，约占本次发行量的30%．００％，其中，线下无锁定期最终发行的股票数量为135、307、605股，约占线下发行数量的90%．００％，线下锁定期部分最终发行的股票数量为15038股，242股，约占本次线下发行数量的10%．００％；网上最终发行量为350、808、000股，约占本次发行量的700股．００％。回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0．１５５２８８２８％。
2023年3月30日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（Ｔ＋2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，联合保荐人（联合主承销商）统计了网上和线下发行的新股认购情况。结果如下：
(1)网上新股认购
１、网上投资者认购的股份数量(股票)：３４７，９９９，６１９
２、网上投资者认购的金额(元)：２，２８９，８３７，４９３．０２
３、网上投资者放弃认购数量(股票)：２，８０８，３８１
４、网上投资者放弃认购金额(元)：１８，４７９，１４６．９８
(二)网下新股认购情况
１、网下投资者认购的股份数量(股票)：１５０，３４１，９２４
２、线下投资者支付认购金额(元)：９８９，２４９，８５９．９２
３、线下投资者放弃认购数量(股票)：３，９２３
４、线下投资者放弃认购金额(元)：２５，８１３．３４
初步配售未足额或未及时支付的线下投资者如下：
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二、线下比例限制
在线下发行部分，所有线下配售对象获得10只股票％(向上取整计算)限售期为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90％自上海证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者放弃认购股3股，923股由联合发起人（联合主承销商）包销，其中393股的限制期为6个月，占线下投资者放弃认购股10股．０２％。
本次发行中线下限售6个月的股份数量为15038242股，约占线下发行总量的10%．００％，约占公开发行股票总量的3%．００％。
三、联合保荐人(联合主承销商)的包销
网上和线下投资者放弃认购的股份数全部由联合保荐人(联合主承销商)承销，联合保荐人(联合主承销商)承销的股份数为2、812、304股，承销金额为18、504、960．32元，包销股份数量约占本次发行数量的0%．５６％。
２０２３年４月３日（Ｔ＋4)，联合发起人（联合主承销商）将包销资金和网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到联合发起人（联合主承销商）指定的证券账户。
四、联合保荐人(联合主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本公告的联合赞助商（联合主承销商）。具体联系方式如下：
(一)联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号优秀时代广场(二期)北座
联系人：股票资本市场部：
咨询电话：０２１－２０２６ ２３６７
联系邮箱：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｊｉｎｓｈｕ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ
(二)联合保荐人(联合主承销商)：中航证券有限公司
法定代表人：丛中
联系地址：北京市朝阳区望京东园4区中航融大厦37层
联系人：资本市场总部：
联系电话：０１０－５９５６２４８２
发行人：中信金属有限公司
联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司
联合保荐人(联合主承销商)：中航证券有限公司
２０２３年４月３日
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