股票简称：华海药业股票编码：600521公示序号：临2023-012号

债卷通称：华海可转债债卷编码：110076

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江华海药业有限责任公司（以下称“企业”）第八届职工监事第五次临时会议于2023年2月21日在企业四楼会议厅以通信方式举办。大会应到会公司监事3人，具体到会公司监事3人，合乎举办监事会会议的成员数。会议由公司监事王虎根先生组织。会议程序合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合法有效。会议审议并一致已通过如下所示提案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票。

二、逐一审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、发行新股的类型和颜值

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

2、发行方式和时间

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

3、发售目标及申购方法

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

4、发行数量

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

5、发行价、定价基准日及定价原则

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

6、本次发行股份的限售期

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

7、上市地点

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

8、募资经营规模主要用途

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

9、此次向特定对象发售前期值盈余公积安排

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

10、本次发行决定的有效期

决议状况：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

主要内容详细公司在同一天发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上海交易所网址www.sse.com.cn里的《浙江华海药业股份有限公司关于修订公司向特定对象发行股票方案的公告》。

三、审议通过了《公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票

主要内容详细公司在同一天发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上海交易所网址www.sse.com.cn里的《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》。

《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》于同一天发表上海证券交易所网址www.sse.com.cn上。

四、审议通过了《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票

主要内容详细公司在同一天发表上海证券交易所网址www.sse.com.cn里的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票

主要内容详细公司在同一天发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上海交易所网址www.sse.com.cn里的《浙江华海药业股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

六、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票

该提议尚要递交企业股东大会审议根据。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn上发布的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

特此公告。

浙江华海药业有限责任公司

职工监事

2023年2月21日

股票简称：华海药业股票编码：600521公示序号：临2023-013号

债卷通称：华海可转债债卷编码：110076

浙江华海药业有限责任公司有关

修定公司向特定对象发行新股计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江华海药业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年8月29日举办第八届董事会监事会第三次临时会议、2022年9月15日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并受权董事会及股东会受权人员全权负责申请办理此次非公开发行的相关事宜。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，公司在2023年2月21日举办第八届股东会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等提案，对此次向特定对象发售A股个股方案进行修定，实际修定内容如下：

董事会及股东会受权人员对此次向特定对象发售A股个股策略的修定事项早已企业股东会受权，不用提交公司股东大会审议。此次向特定对象发售A股个股事宜仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业有限责任公司

股东会

二零二三年二月二十一日

股票简称：华海药业股票编码：600521公示序号：临2023-014号

债卷通称：华海可转债债卷编码：110076

浙江华海药业有限责任公司

有关向特定对象发售A股个股应急预案

修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江华海药业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年8月29日举办第八届董事会监事会第三次临时会议、2022年9月15日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，并受权董事会及股东会受权人员全权负责申请办理此次非公开发行的相关事宜。

证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等有关文件，对于发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定。公司在2023年2月21日举办第八届股东会第十次临时会议和第八届职工监事第五次临时会议，结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，董事会审议通过了《公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。企业根据上述情况文档，对应急预案文件目录由《浙江华海药业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》修定为《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并且对应急预案所涉及到的的“公开增发”、“中国证监会审批”等文字表述在全篇范围内进行了对应的修定。

现就公司就此次应急预案涉及到的许多修定说明如下所示：

此次修定具体内容参考与本公告同一天公布的有关公示。

特此公告。

浙江华海药业有限责任公司

股东会

二零二二年二月二十一日

证券代码：600521证券简称：华海药业公示序号：临2023-016号

债卷编码：110076债卷通称：华海可转债

浙江华海药业有限责任公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日14点30分

举办地址：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业有限责任公司高端多功能厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第八届股东会第十次临时会议表决通过，主要内容详细公

司于2023年2月22日发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报和上海交易所网址www.sse.com.cn里的公示。

2、特别决议提案：提案1-2

3、对中小股东独立记票的议案：提案1-2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址说明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）公司股东由法人代表列席会议的，持股东账户卡、企业营业执照、本

人身份证补办登记；由法人代表的委托人列席会议的，持股东账户卡、企业营业执照、身份证原件及法人代表签定加盖法人代表公章的法人授权书申请办理登记。

（二）法人股东持身份证和股东账户卡申请办理登记；授权委托人持受托人身份证件、授权委托人身份证原件、法人授权书及股东账户卡申请办理登记。

（三）外地公司股东能够发传真方法备案，传真号：0576-85016010。

（四）备案时长：2023年3月3日至8日，每日9：00—11:00，13:00—16:00，节假日日以外。

（五）备案地址：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业有限责任公司证劵管理部门。

六、其他事宜

（一）联系电话

手机联系人：金敏、汪慧婷

联系方式：0576-85015699

发传真：0576-85016010

通讯地址：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业有限责任公司证劵管理部门

（二）开会时间大半天，参会公司股东住宿费用和交通出行费用自理。

特此公告。

浙江华海药业有限责任公司股东会

2023年2月21日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江华海药业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

股票简称：华海药业股票编码：600521公示序号：临2023-011号

债卷通称：华海可转债债卷编码：110076

浙江华海药业有限责任公司

第八届股东会第十次临时会议决定公示

（通信方式）

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江华海药业有限责任公司（以下称“企业”）第八届股东会第十次临时会议于2023年2月21日早上9点以通信方式在企业四楼会议室召开。大会应到会执行董事9人，真实到会执行董事9名，合乎召开董事会会议的成员数。会议由公司董事长李宏老先生组织。会议程序合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合法有效。会议审议并通过了如下所示决定：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及股东会的受权，对比上市企业向特定对象发售A股个股有关资质、条件及规定，经对企业的实际情况进行逐一自纠自查，股东会觉得企业同时符合有关规定的上市公司向特定对象发售A股个股的各类标准。

二、逐一审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

企业第八届董事会监事会第三次临时会议及2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及股东会的受权，将本次发行计划方案的名字调整至“关于公司向特定对象发售A股个股计划方案”，并且对方案内容开展修定。

1、发行新股的类型和颜值

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

2、发行方式和时间

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

3、发售目标及申购方法

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

4、发行数量

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

5、发行价、定价基准日及定价原则

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

6、本次发行股份的限售期

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

7、上市地点

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

8、募资经营规模主要用途

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

9、此次向特定对象发售前期值盈余公积安排

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

10、本次发行决定的有效期

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

主要内容详细企业交于日发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及上海交易所网址www.sse.com.cn里的《浙江华海药业股份有限公司关于修订公司向特定对象发行股票方案的公告》。

三、审议通过了《公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，企业根据实际情况对《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》展开了修定，制订了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细企业交于日发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及上海交易所网址www.sse.com.cn里的《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》。

《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》发表上海证券交易所网址www.sse.com.cn上。

四、审议通过了《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，企业根据实际情况对《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》展开了修定，制订了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细企业交于日发表上海证券交易所网址www.sse.com.cn里的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定及股东会的受权，对《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺》展开了修定，制订了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

主要内容详细企业交于日发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、证劵日报及上海交易所网址www.sse.com.cn里的《浙江华海药业股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

六、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，制订了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

该提议尚要递交企业股东大会审议根据。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址www.sse.com.cn上发布的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

会议决议：为保证此次向特定对象发行新股的立即顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《公司章程》的相关规定，报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股有关的所有事宜，包含但是不限于：

1、依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，依照股东大会审议申请的本次发行提案及详细情况，制订与实施本次发行的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量、发售起始日期、发行价等；

2、签定此次发行新股与募集资金投资项目执行过程中的所有重大合同；

3、聘用承销商等中介服务申请办理此次发行新股申请等事项；

4、结合实际情况确定本次发行的募资在拟投资项目中的实际应用分配，设立募集资金专户，并依据国家规定的及其监督机构要求和市场状况对募资看向作出调整；

5、申请办理本次发行申请、申请注册等事项，包含但是不限于：就本次发行事项向有关政府部门、监管部门和股票交易所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；准许、签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文件等；

6、依据本次发行的具体结论，提升公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及申请办理工商变更登记；

7、依据本次发行策略的执行情况、销售市场标准、政策变化及其监管部门的建议，在政策、法规和行政规章和《公司章程》及股东会议决议允许的情况下，对本次发行具体实施方案作出调整；

8、根据法律法规及监管部门的规定，剖析、科学研究、论述此次向特定对象发行新股对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，贯彻落实有关弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、如法规和其他规范性文件和证劵监督机构对向来车特定对象发行新股现行政策有新要求，除涉及相关法律法规、法规及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权董事会及股东会受权人员根据相关法律法规及其他规范性文件和证劵监督机构一个新的政策要求，对此次向特定对象发行新股方案进行适当调整等和此次向特定对象发行新股相关的全部事项；

10、申请办理与本次发行相关的其他事宜；

11、以上受权自股东大会审议根据之日起十二个月内合理。

该提议尚要递交企业股东大会审议根据。

八、审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议状况：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

会议决议：此次股东会对多种提案展开了决议和表决，现建议于2023年3月9日（星期四）举办企业2023年第一次股东大会决议，大会将讨论并决议下列提案：

1、决议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

2、决议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

特此公告。

浙江华海药业有限责任公司

股东会

2023年2月21日

股票简称：华海药业股票编码：600521公示序号：临2023-015号

债卷通称：华海可转债债卷编码：110076

浙江华海药业有限责任公司

有关向特定对象发售A股个股摊低

掉期收益及采用弥补措施有关行为主体服务承诺

（修改草案）的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

浙江华海药业有限责任公司（下称“华海药业”或“企业”）于2023年2月21日以通信方式举行的第八届股东会第十次临时会议审议通过了有关此次向特定对象发行新股的有关提案。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关法律法规的相关规定，为确保中小股东自主权、维护保养中小股东权益，公司就此次向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，现将掉期收益摊低对企业主要财务指标产生的影响以及公司所采取的弥补对策表明如下所示：

一、本次发行对主要财务指标产生的影响

（一）基本假设

下列假定仅限于计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表对企业2022年和2023年生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

1、假定此次向特定对象发行新股于2023年6月底执行进行，该结束时间仅限于计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，最后以经证监会允许注册认证具体发售进行为准；

2、依据本次发行计划方案，假定此次向特定对象发行新股的股权总数不得超过148,000,000股（含本数），募资总金额（不顾及发行费产生的影响）为156,000.00万余元（含本数），最后以经证监会允许注册认证具体发售状况为标准；

3、未考虑到本次发行募资到帐后，对公司运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

4、假定宏观环境、所在行业现状以及企业市场环境未发生重大变化；

5、假定2022年度归属于母公司公司股东纯利润及扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润分别是2022年1-6月的2倍；假定企业2023年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的纯利润在2022年相对应财务报表的前提下分别由以下三种年增长率开展计算：

（1）无提高；（2）提高10%；（3）提高20%；

6、未考虑到本应急预案出示日至2023年底很有可能年底分红、开展资本公积转增股本，派股产生的影响，该假定仅限于预测分析，具体年底分红、开展资本公积转增股本，派股状况以企业公告为准；

7、在预测分析企业总市值时，仅考虑到此次向特定对象发行股份产生的影响，不顾及可转换公司债券股权转让及其它要素导致的总股本转变。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定状况，企业计算了此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，具体情况如下：

依据以上计算可以得出，此次向特定对象发售结束后，2023本年度企业的每股净资产存有被摊低风险。

二、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发行新股后，由于此次募资及时，企业的总股本和资产总额相应增加，但是由于募资从交付使用至募集资金投资项目建成投产和发生经济效益需要一定周期时间，相关收入、盈利短时间无法所有释放出来，所以在募集资金投资项目造成经济效益以前，股东回报依然取决于公司现有的项目基本。另一方面，由于公司总市值提升，此次向特定对象发行后将可能造成企业每股净资产指标值降低。此次向特定对象发行新股当初存有摊低企业掉期回报风险性。烦请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

企业在计算此次向特定对象发售对掉期回报摊低危害环节中，对2022年和2023年归属于上市公司优先股公司股东纯利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司优先股公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。报请广大投资者留意。

三、股东会挑选此次融资必要性和合理化

（一）股东会挑选此次股权融资的重要性

1、掌握中药制剂市场竞争格局发展契机，切合中药制剂业务流程发展趋向

随着国内需求与产销量不断增长，在我国化学药品制剂行业规模还在持续扩大。在人均收入不断提升、人口总数不断增加、社会老龄化系统进程加速、医疗保险管理体系慢慢完善及政府部门医疗卫生开支不断增长的大环境下，药品市场的需求大幅上升，化学药品制剂领域蓬勃发展。此次公司向特定对象发行新股也为企业掌握化学药品制剂销售市场高速发展的机会保驾护航，切合企业中药制剂业务流程迅速发展趋向，进一步达到市场的需求。

2、掌握原料药市场转暖发展趋势，运用技术壁垒及生产能力优点，提升公司市场占有率

在医疗行业现行政策趋紧的大环境下，原辅料项目审批严苛，行业进入壁垒不断提升，管理规范、有着平稳市场份额的原辅料优秀企业即将迎来更高的发展机遇。此次向特定对象发行新股也为企业建设一个立足于特色原料药迁移变大生产制造多用途生产平台，用以承揽各种准发售特色原料药种类，以适应市场前景扩充的需求。企业将进一步扩大原辅料的产能优点，有利于企业提高原辅料业务流程市场占比。

3、提升财务状况，为可持续发展观奠定基础

此次向特定对象发行新股的募资能够缓解企业经济压力，提升公司净资产规模，适当调整企业的负债率，有效保障企业在市场布局、经营情况、长期性发展战略等各个方面的可持续发展观，为公司发展提高竞争优势、完成跨越发展营造良好的标准。

（二）股东会挑选此次融资合理化

公司主要从事多制剂的仿药、生物药、创新药及特色原料药的开发、生产销售，它集研、产、销为一体的大型高新科技医药行业。公司坚持华海特点，不断加速产业结构升级脚步，深入推进中药制剂多元化战略，健全和改进中药制剂和原辅料两个全产业链，推进国内外两个销售体系，提高产品研发自主创新能力，加快生物药和药物领域的发展。此次募投项目涉及到的中药制剂智能化智能制造系统工程项目和抗病毒治疗等特色原料药多用途生产制造平台项目是公司实现进一步发展的需求，通过这次募投项目，能提高企业的全面发展整体实力、提升企业盈利能力，此次股权融资符合公司进一步发展的需求，具备合理化。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司主要从事多制剂的仿药、生物药、创新药及特色原料药的开发、生产销售，它集研、产、销为一体的大型高新科技医药行业。此次募集资金投资项目投向中药制剂智能化智能制造系统工程项目和抗病毒治疗等特色原料药多用途生产平台，合乎产业发展趋势与公司战略部署，可能进一步优化公司业务构造，提高信息化程度，达到目前业务流程可持续发展的融资需求，对当前主营不构成深远影响。此次募集资金投资项目与企业的生产运营、技术实力、管理水平相一致，符合公司发展趋势业务规划，有利于夯实企业在行业内的影响力、提升企业的营运能力、提升企业综合竞争能力。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

工作人员层面，始终秉持“对外开放、协作、双赢”的经营管理理念，构成了“人才规划、人才引进政策、人才的培养、人才使用”的发展理念，打造了国外、上海市、江苏省、杭州市、靠海等区域平台与技术、管理系统，各类人才平台上的引入、塑造、应用、管理方法精准匹配，精确资金投入，优化服务，建设了达到企业可持续的科学合理的人才队伍。除此之外，企业十分重视员工发展教育培养，设立了适当市场竞争人才评价体系，为人才资源和人才平稳给予规章制度确保。

创新方面，企业设立了相邻生产地的汛桥研发基地、国内领先的上海研发中心、对接国际性美国研发基地，研发管理体系覆盖从有机合成、化工中间体、原辅料和制剂的完整产业链，三地网络资源互动交流、合作、填补形成了企业不一样专业化、不一样着重点的开发和技术互联网。在生物医药行业，企业引入高档微生物专业人才，加快基本建设生物科技研发平台，依次实现了生物发酵技术服务平台、微生物抗原技术平台和基因库挑选技术平台的建设。

市场方面，此次募资关键投入的中药制剂和原辅料的相关政策扶持力度持续增强、销售市场需求人群普遍、领域处在快速成长期，具备广阔的市场前景。除此之外，企业积极主动优化组织结构，提升中国销售队伍建设与销售市场渠道营销，同时开展OTC业务团队基本建设，推动研产销一体化，为商品销售打下良好的市场基本。

五、企业解决此次向特定对象发行新股摊薄即期回报所采取的有效措施

此次向特定对象发售可能造成投资人的掉期收益明显下降，企业拟通过多种多样对策预防掉期收益被摊低风险，建立企业业务的可持续发展观，以变厚将来盈利、弥补股东回报并充分维护中小股东利益。企业弥补掉期回报具体办法如下所示：

（一）提升募资管理方法，确保募资正确使用

公司已经依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，建立了《募集资金管理制度》，对募资的资金存放、应用、管理方法和指导展开了具体规定。此次向特定对象发行新股募资到位后，企业将依据相关法规和企业《募集资金管理制度》的需求，对募资进行专项存放，严格要求募资的应用，相互配合监管银行和承销商对募集资金使用开展定期检查监管，确保募资有效正确使用。

（二）保证募投项目项目投资进展，提升募集资金使用高效率

公司本次向特定对象发行新股募资主要运用于中药制剂智能化智能制造系统工程项目和抗病毒治疗等特色原料药多用途生产制造平台项目，紧密围绕公司主要业务，符合公司的发展理念，具有较好的行业前景和经济效益，有益于进一步扩大企业的市场占有率，提升公司的市场竞争力，夯实企业的市场地位，完成并维护保养股东整体利益。企业将积极主动配制网络资源，有效推动募投项目基本建设，提升募集资金使用高效率，争得尽快实现预期效益，提升股东回报。

（三）稳定发展公司主要业务，提升企业持续盈利水平

企业将根据优化提升企业产品构造、提升产品特性、开展技术革新及其增加方式市场开拓能力，提高公司现有主打产品核心竞争优势，牢固目前业务流程发展状况，进一步拓宽市场占有率，不断提升企业持续盈利水平，尽快弥补被摊低的掉期收益。

（四）逐步完善利润分配政策，加强投资人回报机制

企业将更加注重对投资者的有效收益，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定的需求，建立了《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。企业将严格遵守有关规定，切实保障投资人合法权利，加强中小股东利益保障体系。

六、有关行为主体开具的服务承诺

此次向特定对象发行新股结束后，董事、高端管理员、大股东、控股股东依然会忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利，并依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行各自作出承诺：

企业整体执行董事、高管人员服务承诺如下所示：

“1、本人承诺不因免费或不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束。

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、本人承诺适用股东会或人力资源管理联合会制定薪酬管理制度时，应当与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、如企业未来执行股权激励计划，本人承诺适用股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺出示日至公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

7、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。”

公司控股股东、控股股东服务承诺如下所示：

“1、不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益。

2、始行服务承诺出示日至公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

3、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。”

浙江华海药业有限责任公司

股东会

二零二三年二月二十一日