保荐人(主承销商)：海通证券有限公司

特别提示

上海索辰信息科技有限公司(以下简称索辰科技)、上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证监会(以下简称“证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2023〕461号）。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。

海通证券有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行股份数为1033.3400万股。初始战略配售发行量为155.0010万股，占本次发行总量的15.00%。投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行的最终战略配售额为64.5765万股，占本次发行总额的6.25%，初始战略配售额与最终战略配售额之间的差额为90.4245万股。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为705.2635万股，占扣除最终战略配售量后发行量的72.80%；网上发行量为263.5000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的27.20%。最终线下、线上初始发行总数为968.7635万股，线上、线下最终发行总数将根据回拨情况确定。

本次发行价为245.56元/股。

根据《上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数为3.059.50倍，超过100倍，发行人和发起人（主承销商）决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%（从上到500股的整数倍，即96.900万股）将从线下回拨到线上。

回拨机制启动后，线下最终发行量为608.3635万股，占扣除最终战略配售量后发行量的62.80%，其中线下最终发行量为547.2894万股，线下最终发行量为61.0741万股。网上最终发行量为360.4000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的37.20%。回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0.0470476%。

2023年4月10日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:

1、2023年4月10日，线下获配投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，新股认购资金按最终确定的发行价245.56元/股及分配数量及时足额缴纳。线下投资者就像每天分配多只新股一样，请务必按每只新股分别缴纳。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年4月10日完成（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。

2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月内获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

4、未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）应将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月未全额支付，自中国结算上海分公司收到放弃购买申报之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

5、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。

第一，战略配售的最终结果

(一)参与者

在本次发行中，战略配售投资者的选择是考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上海证券交易所发行）〔2023〕33号)(以下简称“实施细则”)、综合确定投资者资质和市场状况后，主要包括：

(1)富城海富通索辰科技员工参与科技创新板战略配售集合资产管理计划(以下简称索辰科技专项资产管理计划)(发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划)；

(2)海通创新证券投资有限公司(参与后续投资的发起人相关子公司)；

上述参与战略配售的投资者自公告披露之日起，已与发行人签订战略配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2023年4月4日（T-1日)《海通证券有限公司关于上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票战略配售的专项核查报告》和《上海索辰信息科技有限公司上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2023年4月3日（T-2日)根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定发行价格为245.56元/股，总发行规模约为253、746.97万元。

根据《实施细则》，如果发行规模超过20亿元或不足50亿元，则跟随投资的比例为3%，但不超过1亿元。海通创新证券投资有限公司已全额缴纳战略配售认购资金1万元，配股金额为31.002万股，初始支付金额超过最终配股金额对应金额的多余金额，2023年4月12日，保荐人(主承销商)（T+4日前，按原付款路径退还。

本次发行公司高级管理人员和核心员工参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即103.3340万股，同时参与认购规模金额上限不超过8.245.00万元。索辰科技专项资产管理计划已全额缴纳战略配售认购资金8245.00万元，共分配33.5763万股。2023年4月12日，保荐人(主承销商)（T+4日)按原路径退还超额支付部分。

综上所述，本次发行的最终战略配售结果如下：

■

二、网上彩票中奖结果

2023年4月7日，根据发行公告，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，索辰科技首次在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室公开发行股票。彩票仪式按照公开、公平、公正的原则进行，彩票过程和结果已经上海东方公证处公证。中标结果如下：

■

参与网上发行和认购上海索辰信息科技有限公司a股股票的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。共有7208个中标号码，每个中标号码只能认购索辰科技a股500股。

三、线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号)(以下简称“承销业务规则”)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2023〕19号)(以下简称“线下投资者管理规则”)和《首次公开发行证券线下投资者分类评估与管理指南》(中国证券协会发行〔2023〕19号)等有关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所互联网交易平台(IPO线下查询认购)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

本次发行的线下认购工作于2023年4月6日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的209名线下投资者管理的4、959名有效报价配售对象按照《发行公告》要求进行了线下认购，线下有效认购数量为1、282、510万股。

(二)线下初步配售结果

发行人和保荐人(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的线下配售原则和计算方法，对线下发行股份进行了初步配售。初步配售结果如下:

■

注：如果总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。

其中，649股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则分配给“泰康养老保险有限公司”－股息保险投资账户”是a类投资者中认购数量最大、认购时间最早的配售对象（以上交所业务管理系统平台显示的申报时间和认购号为准），总分配量不得超过配售对象的有效认购数量。

上述初步配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最后，各配售对象的初步配售详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。

四、保荐人(主承销商)联系方式

如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。

具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

发行人：上海索辰信息技术有限公司

保荐人(主承销商)：海通证券有限公司

2023年4月10日