保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
重庆美利信科技有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行5.3万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，已经中国证监会注册(证监会许可证)〔2023〕418号）。本次发行的保荐人(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划、发起人相关子公司（如有）等参与战略配售的投资者组成。如果发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，发起人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。
发行人和发起人（主承销商）将在《重庆美利信科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露总股票、认购数量、发行股票数量的比例和持有期限。
发行人和保荐人(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格，线下不再进行累计投标询价。
公开发行5.3万股，占发行后公司总股本的25.17%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。公开发行后，公司总股本为21060.00万股。
本次发行初始战略配售发行量为1060.00万股，占本次发行量的20.00%。其中，发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不得超过发行数量的10.00%，即不得超过530.00万股，认购金额不得超过7809.12万元；发起人相关子公司的后续投资数量不得超过发行数量的5.00%，也就是说，不超过265.00万股（如发行价格超过中位数和加权平均数，以及公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数，加权平均值较低，发起人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过3万元。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨到线下发行。
回拨机制启动前，本次发行的线下初始发行量为2.968.00万股，占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%；网上初始发行量为1,272.00万股，占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，线下、线上最终发行总数将根据回拨情况确定。2023年4月14日，线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行（T+2日)《重庆美利信科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和发行认购安排，发行人和发起人（主承销商）定于2023年4月11日（T-1)举行网上路演，敬请投资者关注。
1、网上路演网站：全景路演：（https://rs.p5w.net）；
2.网上路演时间:2023年4月11日（T-1日，周二）9:30-11:30；
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定的网站(巨潮信息网，网站www.cninfo.com.cn；网站wwwww，中证网.cs.com.cn；中国证券网站wwww.cnstock.com；证券时报网，网站wwww.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网站wwww.jjckb.cn）查阅。
请关注投资者。
发行人：重庆美利信科技有限公司
保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
2023年4月10日
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