一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

中天运会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为中天运会计事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

一、公司主要业务和主营产品

企业致力于医药流通行业，报告期主要是针对医药零售、代理商及终端设备集中采购三大块业务流程，在其中：

企业以控股子公司安徽国胜、江苏国胜、河南省国胜、国胜诊疗（下列统称“国胜药店”）为主导，以自营方法从业药物、保健品、医疗机械等市场销售及其常见疾病诊治业务流程。

企业以总公司为主导，主要是针对医药代理业务流程，与上下游药业生产厂家进行合作，获得其部分产品的商标授权，关键向中下游医药零售公司进行宣传与销售。

企业以控股子公司汇达医药为主导，借助零售业务、代理业务已形成规模购置优势与运营能力，主要从事药业终端设备集中采购业务流程，大多为单体药店、中小型连锁加盟等零售终端提供一站式物流配送服务。

二、市场发展转变

1、药品批发行业发展前景

（1）行业市场规模将继续保持增长态势

在中国居民收入水平不断提高、国卫资金投入逐渐增加及其社会老龄化水平再次突显的大环境下，顾客健康观念进一步增强，对医疗健康有很高的要求的客户群体与日骤增，居民可支配收入中投入到了医疗健康层面的比重将也越来越大，从而推动药品批发市场的发展。与此同时，自2018年在我国药品批发行业销售增长速度再次回到上升趋势，并利用药业有关改革措施的全面实施及市场消化吸收调节结束，预估不久的将来期内，在我国药品批发行业市场规模仍将保持增长态势。

（2）领域规范性与市场集中度将进一步提升

将来，受政策驱动下领域正中间物流环节降低、渠道扁平化构造突显产生的影响，药品批发市场竞争将更加猛烈，全国与地区领头性药品批发公司对同业竞争并购整合发展趋势更为明显，规模较小、方式单一、经济实力不够的中小企业批发企业逐渐退市，而派送能力很强、覆盖面积广泛的大中型批发企业将采取内部式增长和概念式回收，核心竞争力获得进一步提升，市场集中度因而进一步提升。

（3）传统式代销商逐渐向供应链服务商转型发展

现阶段，药品批发公司的收益仍主要源于商品流转进销差价及品牌营销有关的个性化服务，近年来随着医药改革的进一步具体实施，药品批发领域正方向扁平化结构调节，促进业内公司渠道下沉，领域盈利空间被进一步缩小。在我国药品批发公司为确保偿债能力，必须慢慢改变传统的运营模式，寻求新的核心竞争力。近些年，业内已经有不少企业试着根据连通供应链上下游方式，逐步完善以优化供应链服务项目为中心的新型商业模式，比如向上游药品生产与产品研发公司提供临床研究、专业化物流以及市场技术咨询，向中下游医药零售端提供一站式派送、药理学沟通交流、国家药品追朔等业务，逐步推进医药产业链众多环节的无缝连接。

将来，由于领域规范性与集中水平的进一步提升，在我国大中型药品批发公司的整体实力逐渐提高，可向上中下游渗入，将从传统的药物代销商向高品质、全方面的诊疗供应链服务商转型发展，为产业链给予系统化及精细化服务，创造更多核心竞争力和价值。

（4）终端设备集中采购迈入重要新机遇

在我国幅员辽阔、人口非常多，内在要求各种各样经营规模、类别的零售药店共存。大型连锁药店借助健全的购买、货运物流、营销体系，依靠规模效益减少运营成本，行业里核心竞争力比较明显。对比起来，单体药店及中小型药房因为自身经营规模规模比较小、管理规范度比较低、品牌知名度较差，与上游供应商议价权不够，它在产业链上处于弱势影响力，应对领域与日骤增的生存压力，单体药店及中小型医药连锁市场空间更加窄小。

可是，单体药店及中小型医药连锁在符合一些城镇交汇处、城区农村等地区人民群众服药要求方面具有非常重要的作用，对大型连锁药店运营互联网的涉及面进行了足够的“补位”。尽管当前我国药业零售连锁率逐渐飙升，但单体药店与中小型医药连锁仍占较大比率，属销售市场关键人群。

为了实现单体药店及中小型医药连锁的项目需求，面对单体药店与中小型医药连锁的一站式终端设备集中采购业务流程会逐步盛行，在我国终端设备集中采购细分行业即将迎来重要新机遇。

2、医药零售行业发展趋向

（1）医药零售销售市场逐渐向零售药店歪斜

医药零售销售市场终端设备主要包含定点医疗机构和零售药店，在中国医疗卫生体系的发展史中，医院门诊做为给予医疗服务场地，服务收费较低，最主要的固定收入为医药销售，逐渐形成了以“药”养“医”的局势。而因为长期遭受定点医疗机构药方信息的来源限定，在我国零售药店的市场规模一直处于肯定缺点影响力，零售药店市场销售比例远远低于欧美国家、日本等药业管理体系比较成熟的资本主义国家。

对于以上问题，在我国近些年相继出台了“药方流失”、“电子处方运转”等一系列现行政策，促进医药销售公司的主战场从医院、医院门诊等定点医疗机构慢慢转为零售药店，而未来医疗机构关键盈利来源将在医药销售公司向健康服务变化，医药零售销售市场终端设备占有率可能面临调节，零售药店市场占有率慢慢显出，其市场前景发展机会极大。

（2）专业服务要求促进药房转型发展

零售药店的专业服务水准是药房提高服务质量、提升顾客黏性、提升品牌形象差异化营销优点及其系统化品牌形象的重要途径。近些年，在我国药业零售药店专业服务要求已更加突显。一方面，伴随着零售药店同质竞争的日趋猛烈及其顾客健康观念进一步增强，传统式药店业务范围与深层已限定其未来可持续发展观水准，因而零售药店正在逐步从以产品销售为核心向以顾客专业服务为核心转型发展，以探索新的核心竞争力。另一方面，在我国人口非常多，平均医疗条件较低，并受分级诊疗政策迅速落地式、各个医院门诊医疗费不断提升等因素的影响，在我国顾客就诊习惯性已发生变化。当出现普遍轻度症状等状况时，群众一般选取就近原则药房自主购买药品，零售药店的专业服务水平因而是十分重要的。

受以上缘故危害，专业服务需求量促进药房转型发展。在政府、科技和市场协力推动下，伴随着零售药店行业对系统化医疗服务深层探寻，DTP专业药房、慢性病管理药店、“药房+门诊所”、中医养生馆等专业特色药店将层出不穷，以适应日益持续增长的专业服务要求。

（3）逐渐打造出“互联网技术+健康养老”新起生态模式

近些年，国务院令施行多种适用生物医药和互联网结合相关政策，拟逐渐打造出“互联网技术+健康养老”的新型生态模式。2018年施行《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，明确将促进互联网与健康养老（包含诊疗、药业、医疗保险）服务融合；2019年施行《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，将深入开展“互联网技术+健康养老”省部级示范区建设，持续推进健康中国信息内容国家平台及省综合区域平台基本建设。

电子信息化技术发展为医药零售行业与互联网行业的穿插融合并充分发挥协同作用提供了良好的行业现状。药业零售连锁公司将灵活运用网络平台信息化管理、智能化优点，全方位整合医疗组织、网上药房、终端用户等优质，探寻进行互联网创新服务方式，给予网上远程审方、用药咨询和物流运输及其给患者订制健康管理方案、诊疗大数据查询等业务，健全药品供应保障与患者医疗服务体系。将来，将逐步完善以病人为中心、数据信息为依托的共建共享大身心健康生态链，“互联网技术+健康养老”方式即将迎来重要新机遇。

三、市场竞争格局

药品批发层面，在我国药品批发市场集中度正逐年提高。依据《2020年药品流通行业运行统计分析报告》，截止到2020年底，全国各地一共有药品批发企业1.31万家和，主营前100位药品批发企业市场占有率为73.70%。药品批发业内领军企业主要包含以国药集团有限责任公司、华润医药商业投资有限公司、上海医药集团有限责任公司、九州通医药集团有限责任公司为代表的全国集团公司。

医药零售层面，在我国零售药店公司数量庞大，市场集中度处在中等水平，竞争激烈。依据《药品监督管理统计报告（2021年第三季度）》，截止到2021年9月底，全国各地一共有零售连锁公司店面33.53万家和，单个零售药店25.12万家和，总计零售药店店面数量做到58.65万家和。与此同时，2020年销量前100位药品零售企业总营业额1,806亿人民币，占零售市场总额35.30%，市场集中度比较低。从地区性来说，受全国各地政策影响及其物流运输限制，除少数全球范围内的大中型零售药店公司外，零售药店公司绝大部分仍然以地区性运营为主导，其中不少公司在各个区域根据规模效益处在核心竞争力影响力，比如山东省漱玉平民、云南省健之佳、有限公司等。除此之外，部分城市颁布了对新开设零售药店在离、总面积等方面约束性要求，增强了区域零售药店领域严格监管管束，进而有益于传统式龙头企业夯实市场占有率。

四、企业在产业市场影响力

在我国医药流通企业总体诸多，而且大多数企业主营业务以批发价及零售其中之一为主导，与此同时运营从而形成一定规模的公司偏少。企业持续专注于医药流通行业，系业内不可多得的医药零售、代理商、终端设备集中采购等流通业全面覆盖的公司，具有与此同时直接面对上下游医药工业产业链及中下游终端用户的运营能力。经过多年的发展，公司运营的不断扩大，企业品牌知名度和企业影响力不断提升。

在医药零售业务方面，截止到报告期末，企业店面已覆盖安徽、江苏十余个城市，总计有着993家直营连锁店面，在其中本省门店数量962家，成为了安徽最大的一个零售药店连锁品牌。安徽医药零售市场大、门店数量多，但比较分离。

依据安徽药品监督管理公布的《2022年上半年安徽省药品监管统计报告》表明，截止到2022年6月底，我省一共有各种类型零售门店数量达到21,769家，在其中连锁店12,512家，剩下9,257家店为单体药店、法人代表多店等。从总体来看，安徽医药零售多元化经营率是57.48%，仅处在全国各地均值水准。

根据获得权威性科研机构《21世纪药店》2018-2019年、2019-2020年、2020-2021年、2021-2022年公布行业大数据，公司自2018年起迄今持续4年直营店总数全省第一，但企业的市场份额依然存在比较大上升空间。安徽连锁药店行业格局分散化，企业近些年加速扩大速率，从容应对发展趋势机遇与挑战。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无。