证券代码：002615证券简称：哈尔斯公示序号：2023-010
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、浙江省哈尔斯真空泵容器有限责任公司（下称“企业”或“哈尔斯”）拟通过现钱方法回收浙江省牧星电气有限公司（下称“牧星电气设备”或“标的公司”）100%的股权；
2、此次签订的协议书仅是意向性协议，为市场交易多方初步确定合作意向的框架性文件。后面多方应根据进一步竣工结算结论，在各自严格履行有关审批流程后，即可签定宣布协议书；
3、此次签订的意向协议不构成关联方交易，预估都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组；
4、本次交易尚存在一定的可变性，烦请广大投资者理性投资，并认真阅读本公告公布的风险防范具体内容，注意投资风险。企业将依据买卖事宜的后续进度，依照法律法规及《公司章程》的有关规定，及早执行相对应决策制定和信息披露义务。
一、资产收购意向协议签署的相关情况
公司和郝振洋老先生、曹鑫老先生于2023年2月22日签定《股权转让意向书》，多方就并购事项取得基本合作意愿：企业拟以已有或自筹经费，利用红包方法回收郝振洋老先生所持有的标的公司70%股份、曹鑫老先生所持有的标的公司30%股份。回收结束后，标的公司将成为公司全资子公司。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次签订的回收意向协议，不构成关联方交易。依据基本计算预计，本次交易亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
本意向协议为多方基本竣工结算的框架性、指导性文件，暂未提交董事会或股东大会审议。企业将依据财务尽职调查得到的结果及其多方进一步竣工结算实际情况，在相关的事宜确立后，依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定及要求，执行对应的决策和审批流程。
二、交易对方的相关情况
1、郝振洋
中国籍，无海外居留权
身份证号：320************232
居所：南京市秦淮区瑞金北村77幢503室
2、曹鑫
中国籍，无海外居留权
身份证号：320************03X
居所：南京白下区御道街29号
经查看，以上交易对手与公司及公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东、董事、监事会和高管人员都不存有关联性或其他利益分配，亦不归属于失信执行人。
三、交易标的基本概况
四、意向协议主要内容
招标方：浙江省哈尔斯真空泵容器有限责任公司
承包方一：郝振洋
承包方二：曹鑫
（一）看涨期权
本次交易的看涨期权为承包方一所持有的标的公司70%的股权及承包方二所持有的标的公司30%的股权。
（二）交易规则和溢价增资
此次交易规则由收购者支付现金形式进行回收，实际交易架构、支付进展、交收分配由双方依据财务尽职调查得到的结果共同商定。
本次交易价格由多方依据具备证券基金业务流程从业资质的评估机构开具的分析报告明确其他综合收益的评估值，融合标的公司未来发展趋势、将来营运能力等多种因素共同商定。
（三）财务尽职调查
本次交易，由甲方选中具备证券基金业务流程从业资质中介机构开展财务尽职调查。
承包方服务承诺，就本次交易，积极协助和配合投资人或者其聘用中介机构进行财务尽职调查，并确保承包方及标的公司提供的材料、文件或做出的有关阐述等都真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
彼此将依据财务尽职调查结论，若标的公司合乎上市企业购买资产相关法律法规、会计、领域规定，且甲方与乙方就成交价、业绩承诺及补尝、保障条款等相关信息达成一致的，甲方与乙方签定与本次交易相关的股权转让合同（以最后签订的文件目录为标准）等有关文件。
（四）保密协议
相关本次交易和从另一方所获得的信息内容均属于机密信息。没经全部方允许，任何一方均不得向所有第三方表露（该方聘用工作的人员外部组织以外，但是该方应确保其聘用工作的人员外部组织执行相同的保密义务，并要担负其保密责任）。
若根据相关法律法规或监管机构的规定而务必透露信息，就需要透露信息的一方需在表露或填写信息以前的有效期限内征询另一方相关信息公开和递交的建议，且如另一方规定，必须透露信息一方应尽量为之公布或填写信息争得信息保密工资待遇。
（五）唯一性
承包方确保，缓冲期内，没经招标方书面确认，承包方和标的公司均不得与任何第三方就标的公司股份及资产回收、出让或股权收购等事项开展任何方式的商谈、触碰、商议或签定一切法律条文。
（六）起效、变更或停止
本意向协议书仅表明此次资产收购的意愿，并不代表多方可以最终完成此次资产收购。本意向协议书错误双方应执行资产收购买卖组成法律约束，若双方无法在意向协议书签定生效日6个月就资产收购事宜达到实质上的股权转让合同，则本意向协议书全自动停止。
衔接期内，若业主对财务尽职调查结论不太满意，或是承包方或标的公司提交的材料存有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或是承包方违背“信息保密”“唯一性”合同约定的，甲方有权单方面结束本意向协议书。
五、对上市公司产生的影响
本意向协议的签定不会对公司销售业绩造成很大影响。此次资产收购事项是企业根据本身很强的生产制造能力、发展基础、经济实力及其管理水平，进一步优化产业布局、拓展产品线条积极推进，进一步提高了公司长期可持续的潜力，对企业后续发展有一定的积极作用。
六、风险防范
1、本次交易仍然处于竣工结算环节，此次签订的协议书仅是架构性、意向具体指导文档，不当作资产收购的重要依据。在后续投资事项落实措施前，企业将严格履行股东会或股东大会等内部结构决议程序流程。
2、本次交易仍存在重要可变性。在协议书执行环节中，可能出现因政策变化或市场环境破坏以及企业本身根据后面调查与竣工结算环节中的实际情况分辨，进而决策计划方案变更或协作推进进度没有达到预想的风险性。
3、企业将根据《公司章程》及最新法律法规的相关规定，依据项目进展情况，分批立即执行信息公开的责任义务，烦请广大投资者注意投资风险。
七、备查簿文档
《股权转让意向书》
特此公告
浙江省哈尔斯真空泵容器有限责任公司股东会
2023年2月22日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有