◎记者 汪友若
每年4月的财务报告季节，a股都有明显的“财务报告效应”——在财务报告和业绩预测密集发布的月份，个股超额收益与利润的正相关性显著提高。其中，第一季度报告作为年度第一个利润线索，对4月份个股的超额收益具有强烈的指示意义。因此，财务报告披露的机构动态引起了市场的关注，QFII趋势一直被称为“聪明的钱”是投资者关注的焦点之一。
根据Choice数据，截至4月18日，记者发布时，QFII出现在披露第一季度报告的前十大流通股股东中。目前，QFII在万华化学市值中排名第一，为18.08亿元，较上期增长0.61亿元。随后，QFII持仓市值为2.54亿元，较上期增长0.62亿元。康恩贝、中科星图、红旗连锁、江山股份、金盘科技、百克生物的QFII持仓市值也超过1亿元。
从QFII持股占总股本的比例来看，洲明科技暂时排名第一，占3.19%，与上期持平。随后，不列颠哥伦比亚投资管理公司和挪威央行两家QFII机构持有红旗连锁，占该股总股本的2.71%。百克生物QFII在本期QFII前十大流通股中市值最高，为2.01亿元；江山QFII持有的流通股占总股本的最高比例，2家QFII机构共持有1.6%的头寸。
第一季度披露的QFII再现了中东机构。科威特政府投资局增加了康恩贝2374万股，共持有康恩贝3974万股流通股，市值超过2.3亿元；科威特政府投资局还增加了江山股份、三人行等前十大流通股，分别持有172.12万股、43.95万股，市值约6800万元。
2022年第四季度，科威特政府投资局对康恩贝表现出青睐，当季度增持1600万股股票。科威特政府投资局还在去年第四季度建立了瑞丰新材料、中青旅、方盛制药、东方雨虹、京信制药、中国重汽、华润39等多只股票；增加安琪酵母、深圳机场等两只股票。
世界上最大的主权财富基金之一阿布达比投资局也对a股表现出了浓厚的兴趣。根据Choice数据，2022年第四季度，阿布达比投资局成为中国神华、紫金矿业和东方雨虹的大股东，目前持有1829.17万股、1.63亿股、2368.22万股。同时，阿布达比投资局还增加了东方财富、环旭电子、百隆东方和大全能源的头寸，分别增加了715.79万股、60.54万股、16.61万股和301.6万股；生益科技和投资积累的持股数量保持不变；北新建材、健康元和浦东金桥由该机构减持。
外资，尤其是长期外资，依然看好中国经济复苏的确定性。一家合资经纪研究机构的负责人告诉记者，海外投资者自去年下半年以来对投资中国和中国目标的兴趣显著增加。与最近相对应的是，北行资本回报显著，流入香港股市的资本也有所扩大。他说，根据海外投资者的反馈，中国的市场风险在全球范围内相对较低，股市估值水平也较低。因此，增长和确定性明确的行业领导者受到海外基金的青睐。
数据显示，今年以来，通道沪深股通的北行资金持续增加a股1918.54亿元，远远超过去年全年净买入。根据摩根大通首席亚洲和中国股票战略家刘明迪的最新观点，中国股票可能在4月至5月反弹。今年4月，公司在宏观数据和业绩期发布的指导可能会使市场更加关注中国的增长和利润复苏。中国股票正处于利润周期底部反转上升阶段。
瑞银中国股票战略研究主任王宗豪表示，最近是a股财务报告的密集披露期。截至目前，上市公司业绩有三个主题值得关注：一是行业领导者扩大国内市场份额；二是中国企业市场份额增加，海外业务比预期更具弹性；三是国有企业改革的理念。
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