◎记者 李雨琪
昨日a股三大指数低开后呈现震荡调整趋势。截至收盘，上证综指报告3370.13点，下跌0.68%；11760.27点，深证成指下跌0.84%；2415.76点，创业板指数下跌0.63%。沪深两市全天总成交额1.08万亿元，较上一个交易日增加226亿元，连续12个交易日超过万亿元。北行资金净流出9.16亿元，其中沪股通净买入5.80亿元，深股通净卖出14.96亿元。
盘面上，AI概念股涨跌，媒体、游戏等应用方向领涨；CPO概念持续活跃，剑桥科技连续两板；旅游酒店板块尾盘上涨，西藏旅游、曲江文化旅游等涨停；证券、乳业、医疗美容、房地产开发等板块跌幅居前。
人工智能概念盘中的分化
昨日，人工智能概念股早盘走势活跃，应用方向领涨。截至收盘，寒武纪涨幅超过10%。；太极股价上涨近9%，盘中一度冲击涨停，股价创历史新高；高伟达、捷成股份、中国软件等。
CPO概念继续上升。截至昨日收盘，联特科技涨幅近16%，上午涨幅一度为20%；剑桥科技连续两板，光迅科技、博创科技、光库科技涨幅居前。
计算能力方向昨日呈上升下降趋势。截至收盘时，东软载波涨幅超过10%，海光信息、欧比特、拓维信息、佳力图等涨幅超过6%。；工业富联下午跳水跌停，浪潮信息收盘变绿。
工业富联当晚发布澄清公告称，网络平台上关于公司订单丢失的报告不真实；目前，公司与现有客户合作正常，订单持续稳定，业务有序正常，无应披露但未披露的重大信息。
华泰证券表示，根据OpenAI计算，自2012年以来，全球头部AI模型训练计算能力需求在3-4个月内翻了一番，头部训练模型每年需要计算能力增长10倍。随着国内大型互联网制造商相继布局GPT模型，“预培训+持续优化+应用推理”带来了大量的计算能力需求，对整个社会的计算能力资源提出了更高的要求。预计超级计算中心的建设将加快，国内计算能力产业链预计将受益匪浅。
传媒、旅游板块逆势走强
文化传媒板块昨日表现强劲，个股掀起涨停潮。截至昨日收盘，唐德影视涨幅超过16%，一度跌停20%；欢瑞世纪、慈文传媒、北京文化、龙版传媒、南方传媒等多只股票涨停；快乐蓝海、中国电影、百纳千成等涨幅也不小。
唐德影视近日在投资者互动平台上表示，公司一直高度重视人工智能和数据应用的发展，科技的发展不断为公司提供新的思路和方法。同时，公司正在评估相关技术对影视主营业务的影响，探索相关结合点和应用场景，帮助影视主营业务的发展。
昨天结束时，旅游业也出现了强劲上涨。截至收盘时，米奥会展和西域旅游涨幅超过10%，西藏旅游、曲江文化旅游、西安旅游等涨停。
4月19日，飞猪发布了《2023年五一旅游风向标》。数据显示，国内机票、酒店、景区门票、团体旅游等预订量已超过2019年同期，累计预订量同比增长10倍以上。其中，中长期旅游订单占90%以上。“五一”假期客单均价同比上涨30%以上；高星级酒店预订量同比增长14倍以上。根据途牛的数据，对团体旅游的需求很高，主题公园和周边酒店的自驾游搜索继续上升。预计北京将在五一假期迎来旅游热潮。
东莞证券认为，第一季度旅游业逐渐复苏，“五一”假期、夏季旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复、票价下降、旅游预计将加速复苏、携程、飞猪等平台“五一”假期旅游相关预订数据，对国内旅游复苏业绩弹性持乐观态度。考虑到第一季度业绩弹性和旺季的临近，目前的时间旅游板块已经重新具有估值优势。今年的旅游复苏决定从第二季度开始旅游反弹，预计将加速。
机构建议逢低布局三条主线
国盛证券认为，目前上市公司的年度报告和第一季度报告已进入密集披露期。从历史数据来看，4月中旬以后指数冲击调整的可能性较大，操作必须注意控制头寸。在板块方面，近期由数字经济和中国特色估值体系的双主线驱动，短期拥挤较高，操作难度增加。市场前景应关注预期补充上涨和低受欢迎的股票，抓住板块的结构性机遇。
据华西证券分析，近期国内外数据继续验证“美联储政策拐点临近+国内经济温和复苏，通胀压力不大”。在经济内生动能修复过程中，进一步降低了货币政策的必要性，但在低通胀环境和稳定就业需求下，政策不会“急转弯”，结构性政策工具仍将增加对薄弱领域的支持，国内外流动性环境有利于a股市场“小春”市场。在利润方面，a股企业的利润在第一季度触底后逐渐回升，随后的板块轮换可能会加速，但可以分阶段关注预计第一季度业绩将高增长的细分行业。
在投资方向上，华西证券建议逢低买入布局三条主线：一是人工智能相关数字经济有望成为全年的重要主题；二是受益于美国债券收益率下降和人工智能应用催化的半导体产业；三是“中国特色估值体系”和“一带一路”下优质中央国有企业的投资机会。
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