证券代码：003009证券简称：中天火箭公示序号：2023-00

债卷编码：127071债卷通称：天箭可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

特别提醒：

●股票号：003009

●股票简称：中天火箭

●债卷编码：127071

●债卷通称：天箭可转债

●转股价格：53.11元/股

●转股期起始日期：2023年2月27日至2028年8月21日

●股权转让由来：仅应用新增加股权股权转让

一、转债上市发售概述

（一）可转债发行状况

经证监会“证监批准〔2022〕1549号”文审批，陕西省中天火箭技术股份有限公司（下称“企业”）于2022年8月22日发行了4,950,000张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额49,500.00万余元，可转换公司债券时限为自发售之日起六年。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上〔2022〕898号”文允许，企业49,500.00万余元可转换公司债券于2022年9月19日起在深圳交易所挂牌交易，债卷通称“天箭可转债”，债卷编码“127071”。

（三）可转债转股状况

根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）承诺，“天箭可转债”转股期自此次可转债发行完毕之日满6月后的第一个买卖日起止此次可转债到期日止，即2023年2月27日至2028年8月21日。此次可转债转股由来仅应用新增加股权股权转让。

二、可转债转股的协议条款

（一）发行数量：4,950,000张

（二）发行规模：4.95亿人民币

（三）票面金额和发行价：本次发行的可转换债券每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。

（四）债券的收益率：本次发行的可转换公司债券息票率为:第一年0.2%、第二年0.3%、第三年0.4%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（五）债券期限：本次发行的可转换债券期限为自发售之日起6年。

（六）股权转让起始日期：2023年2月27日至2028年8月21日。

（七）转股价格：初始转股价格为rmb53.11元/股，全新转股价格为人民币53.11元/股。如天箭可转债持有期内转股价格依据《募集说明书》合同约定的标准产生调节，将依据那时候实施的转股价格开展股权转让。

三、可转债转股申报相关事项

（一）股权转让申报程序

1.股权转让申请应当按照深圳交易所的相关规定，利用深圳交易所交易软件以报盘形式进行。

2.持有者能将自身账户中的“天箭可转债”全部或部分申请办理变为企业股票，实际股权转让黄金操作建议可转换债券持有者在申报前资询银行开户证劵公司。

3.可转债转股申报单位为1张，1张为100元面值，转化成股份的最小的单位为1股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。股权转让时不够变换1股的可转换债券一部分，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在股权转让当日后5个交易日内支付现金兑现这部分可转换债券的票面金额及其相对应的本期应计利息。

4.可转换债券交易申请先于股权转让申请，转债持有者申请办理股权转让的可转换债券金额超过实际拥有的可转换债券金额的，按实际拥有的金额开展股权转让，申请办理剩余的部分给予撤销。

（二）股权转让申报日期

持有者可以从转股期内（即2023年2月27日至2028年8月21日）深圳交易所买卖日的稳定股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

1.依照募集说明书有关规定，终止股权转让期间；

2.按有关规定，申请办理终止股权转让期间。

（三）可转换债券的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换债券持有者的可转换债券账户余额，与此同时记增可转换债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

（四）可转债转股新增加股份的挂牌交易日与所具有的权益

当日买入的可转换债券当日可以申请股权转让。可转债转股新增加股权，可在股权转让申请后次一个买卖日发售商品流通。可转债转股新增加股权具有和原股权相同的利益。

（五）股权转让过程的相关税金

可转债转股全过程中如产生相关税金，由纳税义务人自主压力。

（六）变换本年度利息所属

可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转债发行首日（即2022年8月22日）。在还息债券登记日前（包含还息债券登记日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

四、可转债转股价钱的变化

（一）初始转股价格和全新转股价格

1.此次可转换债券的初始转股价格为53.11元/股，不少于募集说明书公示日前二十个买卖日公司股票交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息等造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算）与前一个买卖日公司股票交易平均价，并且不小于最近一期经审计的每股公积金和票面价值。

前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量；

前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该买卖日公司股票交易总产量。

2.截止到本公告公布日，天箭可转债最新发布的转股价格为53.11元/股。

3.转股价格调节的缘故：无。

（二）转股价格的变化方法及计算方法

在此次可转债发行以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因此次可转债转股而变化的总股本）、配资、配送股利等状况使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将依次转股价格调节，并且在深圳交易所网站或中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如需）。当转股价格调节日为本次可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后、变换个股备案日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、企业合并、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响此次可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护此次可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

五、转股价格往下修正条款

（一）调整管理权限与调整力度

在此次可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有此次可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于前面的根据调整策略的股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日公司股票交易平均价间的较多者，与此同时调整后转股价格不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

（二）调整程序流程

如企业股东大会审议根据往下调整转股价格，公司将在证监会和深圳交易所指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如需）。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

六、股权转让股票数明确方法

此次可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q为可转换债券的股权转让总数；V为可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P为申请办理股权转让当日高效的转股价格。

此次可转换债券持有者申请办理转化成的股权须是整数金额股。股权转让时不够转换成一股的此次可转换债券账户余额，企业将根据深圳交易所、证券登记组织等相关部门的相关规定，在此次可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现该不够转换成一股的此次可转换债券账户余额。该不够转换成一股的此次可转换债券账户余额相对应的本期应计利息（本期应计利息的计算方法参照第七条赎回条款的相关介绍）的付款将依据证券登记组织等相关部门的相关规定申请办理。

七、赎回条款

（一）期满赎回条款

在此次可转换债券期满五个买卖日内，企业会以此次可转换债券的票上颜值的108%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱向此次可转换债券持有者赎出所有未股权转让的此次可转换债券。

（二）如果有条件赎回条款

在此次可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利依照此次可转换债券颜值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的此次可转换债券：

1.在此次可转债转股期限内，如果企业A股个股持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

2.当此次可转换债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时。

此次可转换债券的赎回期与转股期同样，即发售完毕之日满六个月后的第一个买卖日起止此次可转债到期日止。

本期应计利息的计算公式：IA=B2×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B2：指此次可转换债券持有者所持有的此次可转换债券票上总额；

i：指此次可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个计算利息日起至本计息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况持续三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

八、回售条款

（一）如果有条件回售条款

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券全部或部分依照债券面值加本期应计利息的价钱回售给企业。

本期应计利息的计算方法参照“（七）赎回条款”的相关介绍。

如在上述情况持续三十个买卖日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，则转股价格在调整日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则上述情况持续三十个买卖日须从转股价格往下调整后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，可转换债券持有者在当时初次达到回售标准后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售条件后可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售，则其计算利息本年度不可再履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

（二）额外回售条款

在此次可转换债券婚姻存续期间内，若企业本次发行的募资的使用与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售其持有的全部或部分可转换债券的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券全部或部分依照债券面值加本期应计利息的价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻的额外回售申请期限内开展回售，若可转换债券持有者在本次额外回售申请期限内没有进行额外回售申报，则不可再履行额外回售权。

本期应计利息的计算公式:IA=B3×i×t/365。

IA：指本期应计利息；

B3：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将回售的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度回售日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

九、股权转让本年度相关股利分配的所属

因此次可转债转股而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利支付率证券登记日当日在册的所有公司股东（含因此次可转债转股产生股东）均享有本期股利分配。

十、别的

投资人如需掌握天箭可转债的协议条款，请查阅企业在规定信息公开新闻中公布的《募集说明书》全篇以及引言。

联络单位：企业证券部

联系方式：029-82829481

特此公告。

陕西省中天火箭技术股份有限公司股东会

2023年2月22日