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我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保信息公开内容真正、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,南京市晶升武器装备有限责任公司(下称“我们公司”、“晶升股权”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年4月24日上海证券交易所新三板转板,上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和合乎证监会规定条件网址(巨潮资讯网,http://www.cninfo.com.cn;中证网,http://www.cs.com.cn;中证网,http://www.cnstock.com;证券时报网,http://www.stcn.com;国际金融报网,http://www.zqrb.cn)公布,并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司居所,供群众查看。
一、发售概述
(一)股票简称:晶升股权
(二)扩位通称:晶升股权
(三)股票号:688478
(四)此次发行后总市值:138,366,096股。本次发行均为新股上市,无老股转让。
(五)此次公开发行股票数:34,591,524股
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票(下称“新股上市”)发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
具体来说,发售早期的风险性包含但是不限于以下这些:
(一)涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》(2023年修定),科创板新股买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是 20%。首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量不多
我们公司上市前企业总市值为10,377.4572亿港元。发售前期,因原始股票股东股份锁定期为36月或12个月,保荐代表人投股股份锁定期为24月,晶升股权职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划股份锁定期为12三个月,线下增发股票锁定期为6月,本次发行后本公司的无限售流通股为2,858.5143亿港元,占发行后总股本的20.66%,企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。
(三)股票市盈率高过同行业平均值
依据中国统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),企业所属行业为“专用设备制造业”中的“半导体元器件专用设备制造”(C3562),截止到2023年4月6日(T-3日),中证指数有限公司公布的“C35专用设备制造业”近期一个月均匀静态市盈率为35.18倍。主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准具体情况如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年4月6日(T-3日)。
注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。
注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-3日总市值。
公司本次发行市盈率为:
(1)71.83倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(2)97.43倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(3)95.78倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
(4)129.90倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
本次发行价钱32.52元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为129.90倍,高过中证指数有限公司公布的企业所属行业近期一个月均匀静态市盈率,高过同业竞争可比公司扣非后归母净利相对应的静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出项目投资。
(四)股票融资风险性
科创板新股上市首日就可以做为两融标的,很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格调整;销售市场风险是,投资人在把个股做为担保物开展股权融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相对应利息;担保金增加风险是,投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准,以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票产生强烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,造成比较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:南京市晶升武器装备有限责任公司
法人代表:刘超
通讯地址:南京市经济开发区红枫科技园B4栋西边
手机:025-87137168
发传真:025-87131200
手机联系人:吴春生
(二)保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
法人代表:江禹
通讯地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇B7栋 401
手机:025-83387749、025-83387697
发传真:025-83387711
保荐代表人:姚黎、范哲
外国投资者:南京市晶升武器装备有限责任公司
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年4月21日
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