——南京市茂莱电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票并且在新三板转板在网上投资人座谈会精彩镜头

参加特邀嘉宾

南京市茂莱光学科技股份有限公司董事长 范 浩老先生

南京市茂莱光学科技股权有限公司副总经理、董事长助理 王 傅先生

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司财务经理 郝前行老先生

中国国际金融有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人 唐加威老先生

中国国际金融有限责任公司投资银行部副总、保荐代表人 刘 帆老先生

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

老总范浩老先生致词

尊重的投资人小伙伴们与各位关注茂莱电子光学网友：

小伙伴们好！

非常感谢大家参加南京市茂莱电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票并且在新三板转板网上路演主题活动。在这里，衷心感谢企业，向参与此次活动诸位投资人好朋友表示热烈的欢迎，还向多年来一直关注、适用茂莱电子光学持续发展的社会各界朋友表示衷心的感谢！我希望，通过这次网上交流主题活动，充足客观的解释诸位投资人所关注的问题，让大家都更全面了解茂莱电子光学。与此同时，特别感谢上证路演中心和中证网为我们提供此次与投资人网上交流沟通交流的机遇！

茂莱电子光学做为精密光学综合性解决方案提供商，致力于高精密光学器件、光学设备和电子光学系统的研发、设计方案、生产制造与销售，凭着垂直整合水平，为用户提供“光、机、电、算”一体化解决方案。现阶段，公司已经产生遮盖紫外线到红外线谱段光学系统水平、高精密光学器件制造能力、光学设备及系统得多自变量积极装调水平，及其光学元件的竖直集成能力。茂莱电子光学有着125项海内外授权专利，主要包括12项地区发明专利申请，喜获“国家级别专精特新企业‘孵化器’公司”“2021年度省部级专精特新企业‘孵化器’公司”“2021年南京培养独角兽公司”“江苏2020年科技型中小企业”等荣誉奖项。

企业为全球领先的高科技公司及核心技术领域内的科研单位给予定制化的光电产品，全程参与核心客户相关业务的初期产品研发，为顾客执行国家科技重大专项和重大战略每日任务进行了巨大贡献。将来，企业将根据连续不断技术性科技研发、当地及国际市场的拓展，精益运营精细化管理和全球化人才团队建设，进一步提高高精密光学器件、光学设备及光学系统设计、产品研发、生产制造及服务质量，进一步打造出企业核心竞争力和竞争优势，提升公司品牌及全球化品牌形象，维持精密光学市场地位与公司的可持续发展观，完成顾客价值、员工成长和科技创新的企业使命，完成变成高档光学科技融合创新企业愿景。

期待通过此次交流学习，能让广大投资人对茂莱电子光学有更加深入、更深入的了解。与此同时，希望以后在企业迈进金融市场后，能够获得诸位更多关注和大力适用！

最终，欢迎各位积极提出问题。谢谢你们！

中国国际金融有限责任公司

投资银行部执行总经理、保荐代表人

唐加威老先生致词

尊重的各位嘉宾，投资人小伙伴们：

小伙伴们好！

做为本次发行的保荐机构和主承销商，衷心感谢中国国际金融有限责任公司，对现在参与南京市茂莱电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票并且在新三板转板网上路演交流会的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！

茂莱电子光学致力于高精密光学器件、光学设备及电子光学系统的研发、设计方案、制造和销售，设立了完备的运营管理体系和营销业务管理体系，市场销售无线网络覆盖欧洲地区、北美地区、中东地区等国家和地区。凭着技术水平和垂直整合水平，企业已经与Camtek、KLA、上海微电子、Microsoft、Facebook、北京市室内空间机电工程研究室等众多全球领先的高科技公司及核心技术领域内的科研单位达到长期性战略合作伙伴关系。与此同时，企业深耕细作光学行业数十载，有着很强的研发实力、加工工艺，商品可以实现较好的技术规格，满足用户个性化、个性化的用户需求。

做为茂莱电子光学科创板上市IPO的承销商，大家非常荣幸有机会去向大家推荐如此优秀一家企业。我始终相信茂莱电子光学在新三板转板后，将一如既往地不断提高企业的自主开发和自主创新能力，不断提升公司的经营管理能力和营运能力，给广大投资者产生丰富收益！

最终，恭祝茂莱电子光学首次公开发行股票并且在新三板转板网上路演推荐圆满收官！谢谢你们！

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

副总、董事长助理王傅先生致结束词

尊重的诸位投资人与各位网民：

小伙伴们好！

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票并且在新三板转板网上路演接近尾声。在这里，衷心感谢茂莱电子光学全体人员，感谢各位对本次发行的热情关注和积极提出问题，并且也十分感谢上证路演中心和中证网为我们提供有效的沟通平台与高质量服务。此外，我要感激中国国际金融有限责任公司及所有中介服务为公司发展发行上市所做出的勤奋。感谢你们！

根据今日的网上路演主题活动，对于茂莱电子光学的主营业务、经营效益、核心竞争力、募投项目和发展战略规划等进行了整体详细介绍，希望能够帮助大伙儿更加深刻地了解产品的升值空间。诸位投资人给出了很多合理并有使用价值的意见和建议，大家深深地的感觉到大家对于茂莱电子光学的关怀、适用和肯定，也真心诚意愿大家将来再次通过各种方式和我们维持紧密的沟通与联络。

大家深刻感受到作为一家公众公司所担负的重要使命和责任，茂莱电子光学会以首发上市为突破口，严格执行最新法律法规的需求，及时准确开展好信息公开工作中，并确保信息公开真正详细；充足掌握市场机遇，以更优质的盈利收益公司股东、收益投资人、回馈社会。

最终，期待我们携手共进，造就和交流归属于茂莱电子光学更加美好的未来！谢谢你们！

运营篇

问：请介绍企业的主营业务状况。

范浩：公司为精密光学综合性解决方案提供商，致力于高精密光学器件、光学设备和电子光学系统的研发、设计方案、生产制造与销售，凭着垂直整合水平，为用户提供“光、机、电、算”一体化解决方案。现阶段，公司已经产生遮盖紫外线到红外线谱段光学系统水平、高精密光学器件制造能力、光学设备及系统得多自变量积极装调水平，及其光学元件的竖直集成能力。

问：请介绍企业的重要产品与服务。

范浩：公司主要为用户提供定制化的高精密光学器件、光学设备和光学元件。高精密光学器件应该是光电材料开展冷拉、打磨抛光、镀晶、胶合板等工艺后所得到的单独元器件；光学设备要以光学器件为载体，依据预置功能进行安装、精确测量、外包装等工艺生产制造而成光学组件。企业的光学元件商品分成光学模组和光学检测设备，光学模组是好几个单独光学设备与元器件、机械材料和电子类材料的组合拼装，光学检测设备在硬件模块前提下进一步集成算法开发设计、软件体系结构及代码编写。

问：请介绍企业所取得的科研成果与产业紧密结合实际情况。

范浩：企业一直十分重视产品研发，进一步强化技术革新与产品开发，已把握大视场角高像素莹光显微镜系统软件设计与制造技术性、高通量测序集成电路测试机器设备光学系统设计与生产技术、非接触微生物信息采集系统开发及生产技术、3D智能化电子光学控制模块设计与制造技术性、星载航空航天电子光学设计与制造技术性、航空公司抬头显示器（HUD）元器件加工工艺、人的眼睛仿生技术光学系统设计和生产技术、激光传感器光学系统设计和生产技术、光刻技术曝出目镜超精密光电器件加工工艺九大关键技术。企业自主研发关键技术已成功实现产业发展，企业关键技术所产生的产品广泛应用于半导体材料、生物科学、航天工程、自动驾驶、生物识别技术、AR/VR检查等尖端科技主要用途，立足于光刻技术、半导体检测、高分卫星、探月工程项目、民航客机等战略技术发展趋势。

在半导体检测及光刻技术行业，企业研发生产的半导体检测机器设备光学元件已经成功用于国际性行业龙头KLA、Camtek的半导体检测设备上；企业研制的高精密光学器件已用于国产光刻机中，为光刻技术产业化发展趋势提供了重要支撑点。在生命科学领域，公司主要为华大智造给予基因测序仪高通量测序铣机模块，研制的高通量测序铣机模块可以提升显像宽敞度且使显像实际效果更加清楚，作为国内比较早可商用的高通量测序光学引擎之一。在航空航天领域，企业研制的捷变多光谱滤色片具有较高的陡度、带外回应小、谱段中间的防影响间距小等特性，已经成功立足于“网络资源系列产品”“高分数系列产品”“海洋系列”等一系列通讯卫星；研制出航空航天光学设备主要运用于多光谱测量、星敏感器、通讯卫星工作状况监控、登录车车载镜头等；研制出航天飞机用光学设备参加了“载人航天飞船”“探月工程项目”等重大工程项目。

问：企业产品用途的主要科学研究项目有哪些？

范浩：企业研制出光电产品为高像素对地观测系统及民航客机等国家科技重大专项及其光刻技术科技攻关项目的实行进行了巨大贡献。涉及到航空领域的产品用途产品有：高分数系列产品通讯卫星、网络资源系列产品通讯卫星、海洋系列通讯卫星、风起云涌系列产品通讯卫星、探月工程项目、民航客机，涉及到半导体材料领域内的产品用途项目为上海科技创新项目“揭榜挂帅”新项目——高精密镜片加工。

问：企业有多少个注册商标？

范浩：截止到2022年6月30日，企业及其子公司总计有着4项已经取得商标注册证书的申请商标。

问：企业有多少个专利权？

范浩：截止到2022年6月30日，企业及其子公司已经取得总共122项地区授权专利及其3项海外授权专利，在其中地区发明专利申请共12项。

问：企业有多少个软件著作？

范浩：截止到2022年6月30日，企业及其子公司已经取得总共3项软件著作。

问：企业的营业成本多少钱？

郝前行：公司主要业务突显，营业成本按类型分成光学器件、光学设备、光学元件与服务。报告期（2019年至2021年及2022年1—6月），公司主要业务各自完成收益22189.64万余元、24616.72万余元、33141.07万元和20684.38万余元，2020年度与2021年度，同比分别提高10.94%和34.63%；2022年1—6月，较上年同期升高40.19%。

问：企业产品毛利和综合毛利率多少钱？

郝前行：报告期，企业毛利率分别是12584.81万余元、14521.86万余元、17525.63万元和10486.00万余元，伴随着企业业务规模不断扩大而逐年递增；综合毛利率分别是56.71%、58.98%、52.87%和50.70%。

问：企业的开发需要多少费用？

郝前行：报告期，企业研发支出分别是2413.34万余元、2817.92万余元、4545.06万元和2511.52万余元，科研投入占主营业务收入比例分别是10.88%、11.44%、13.71%和12.14%，研发费用占比比较高。

发展趋势篇

问：企业的整体发展战略是什么？

刘帆：企业将自始至终致力于高精密光学器件、光学设备和电子光学系统的设计、产品研发、生产制造与销售，根据连续不断技术性科技研发、当地及国际市场的拓展，精益运营精细化管理和全球化人才团队建设，进一步提高光学器件、光学设备及光学系统设计、产品研发、生产制造及服务质量，为高新科技主要用途用户提供高精密、高复杂性、高效益的关键光学器件及解决方法，推动生命科学领域的创新驱动发展，创变光刻技术及半导体装备更新换代，为航天工程、自动驾驶、生物识别技术及AR/VR检验提供强有力的光学技术支撑点；进一步打造出企业核心竞争力和竞争优势，提升公司品牌及全球化品牌形象影响力，维持精密光学市场地位与公司的可持续发展观，完成顾客价值、员工成长和科技创新的企业使命，完成变成高档光学科技融合创新企业愿景。

问：企业的发展发展目标？

刘帆：将来2—3年，企业将始终坚持光学技术为基础发展的趋势，以本次发行发售为突破口，在不断提高目前业务流程管理水准的与此同时执行募集资金投资项目，为推进不断稳定增长打下基础。企业将建设具备世界各国先进水平的光学镀膜核心、光学加工精密机械制造核心、高精密高档机械加工中心，并进一步打造出健全泰国的制造基地、国外研发与技术支持中心。除此之外，企业将不断提高目前光电产品的光学加工、光学镀膜、机械加工制造、系统软件安装装调生产能力及水平，并且向紫外线及红外线光学镀膜、系统研发等行业拓宽。此外，企业将进一步建设一支国际化权威专家产品研发团队、经营人才队伍及销售团队，完善组织架构，提高组织协调能力，增强企业国际化经营和辐射的范畴，维持企业产品的技术优势，夯实企业在精密光学领域的市场地位，争取变成在半导体材料、生物科学、航天工程、自动驾驶、生物识别技术、AR/VR检查等行业核心客户的最佳选择经销商，提升公司使用价值，保持投资人利润最大化。

问：企业之间的竞争优势是什么？

范浩：企业的核心竞争力有：1）快速反应客户满意度，给予相对高度个性化定制；2）可以提供性价比较高的电子光学综合解决方案；3）有着精密光学设计与光机电算一体化的电子光学综合解决方案水平；4）具备产品研发优点，为祖国新起发展战略市场发展提供支持；5）最前沿精密机械制造加工工艺，可以实现高精密生产加工质量；6）类目丰富多彩、构造完备的产品架构，技术实现多种提升；7）高品质且高粘性的客源，为持续稳定发展趋势打下基础。

问：企业面对的机会有什么？

范浩：企业面对的机会有：1）优良经济环境为精密光学发展提供有益确保；2）科技创新引领产业结构升级，促进市场的需求不断增长；3）由消费级迈进工业型，精密光学主要用途逐渐扩大；4）产业转型升级和转移推动在我国精密光学产业发展规划。

问：公司怎么样产品开发计划？

唐加威：将来，企业将深入推进技术革新商业化的，增加新产品研发幅度。公司将继续切实建设基础技术性控制模块，在紫外线超精密光学加工、镀晶、检验、装调、自动化集成等多个方面再次开发设计和积累基础技术，并且不断地引进前沿的生产设备和技术水平，提高技术相对高度，攻破瓶颈问题，产品研发并制造出光刻技术曝出目镜和系统、半导体封装检验光学元件、双光束光电器件和系统、微纳光学电子器件、AR双眼通用性测量仪器平台及。企业将实行产品标准化，创建显微镜仪器设备、像质检测仪器、方向测试仪器、微生物滤色片等系列产品的标准物质库存量，拓展标准物质销售市场，打造出匹敌国际性镀晶知名品牌研发实力和生产量的国产品牌。

领域篇

问：企业所属行业是哪一类？

范浩：依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），集团公司所在领域为“仪表设备加工制造业”（行业代码C40）归类中的“电子测量仪器生产制造”，行业代码为“C4028”。

问：精密光学领域的市场规模多少钱？

范浩：自20世纪中期激光设备诞生以来，精密光学逐步形成支撑点21新世纪高科技发展的核心技术之一。特别是在有自20世际90年代智能化热潮风靡光学运用产品的时候，包含精密光学细分行业等在内的光电行业迎来发展契机，精密光学应用领域范畴也越来越广，各种影象导出、键入基本上均要应用各式各样光电产品，为整个行业的稳步发展打下基础。近些年，全世界精密光学蓬勃发展，在工业测量、高端制造业、激光传感器、航天工程、生物科学、智能产品、国防、科学研究等行业已被广泛应用。伴随着以上销售市场行业的快速发展，精密光学用户需求进一步增加，为全球精密光学市场发展提供了良好的行业前景。自2000年至今，光学器件和光学运用产业链踏入迅速发展环节。

问：企业的市场地位怎样？

范浩：企业致力于高精密光学器件、光学设备及电子光学系统的研发、设计方案、制造和销售，设立了完备的运营管理体系和营销业务管理体系，市场销售无线网络覆盖欧洲地区、北美地区、中东地区等国家和地区。凭着技术水平和垂直整合水平，企业已经与Camtek、KLA、上海微电子、ALIGN、谷歌母公司Alphabet集团旗下自动驾驶平台Waymo、Microsoft、Facebook、IDEMIA、北京市室内空间机电工程研究室（508所）等众多全球领先的高科技公司及核心技术领域内的科研单位达到长期性战略合作伙伴关系。企业深耕细作光学行业数十载，有着很强的研发实力、加工工艺，并通过不断引进全世界高档电子光学生产制造、检测仪器，确保企业产品可以实现较好的技术规格，达到以上著名客户定制化、个性化的用户需求。依据弗若斯特沙利文公布的《全球及中国精密光学市场独立行业研究报告》，2021年全世界工业型精密光学的市场规模大约为135.7亿人民币，以企业2021年的主营业务收入计算，企业在全球范围内精密光学工业型主要用途市场占比大约为2.4%。

问：企业的相比公司怎么样？

范浩：从划分商品来说，企业产品种类较多、精度和加工工艺各不相同，目前还不会有与企业产品类别、业务架构、精度和加工工艺等多个方面完全一样境内上市企业。欧美国家精密光学公司在国际市场上处于领先地位，国外Newport企业、法国Jenoptik企业为世界精密光学行业优秀企业，与企业在主营产品和中下游主要用途层面产生利益关系。地区市场中，一部分企业与公司在某些产品或者主要用途存在一定的相似度，与此同时充分考虑行业类别、产品特征、精度和加工工艺、市场地位等，选择福光股份、永新光学、福特汽车科、蓝特光学、腾景金融等作为公司的可比公司。

发售篇

问：企业本次发行是多少股权？

刘帆：公司本次拟发行1320.00亿港元人民币普通股（A股）（没有履行超额配售选择权公开增发的个股）。

问：企业募集资金投资项目有什么？

刘帆：本次发行所募资扣减发行费后，企业将根据工程项目的分清主次次序投向下列新项目：高档精密光学产品制造新项目、高档精密光学商品研发项目、补充流动资金。

问：请介绍执行高档精密光学新产品开发项目的必要性。

唐加威：执行该项目的必要性有：1）研发新产品与新技术应用保证企业核心竞争力必须；2）改进研发环境，提高运营效率的需求。

问：请介绍执行高档精密光学产品制造项目的必要性。

唐加威：执行该项目的必要性有：1）扩张企业生产能力，达到市场的需求；2）改善产品生产工艺，提升研发技术与品质。

问：上市以来企业的投资者关系管理方案都有哪些？

王陆：企业的投资者关系管理方案有：1）保证投资人日常沟通交流方式顺畅；2）坚持不懈高品质信息公开水准；3）认真组织筹划股东会；4）丰富多彩投资者互动活动形式；5）妥善处置网络舆情及危机事件；6）切实保障投资人合法权利；7）有利于提升投资者关系管理的其它工作。

文字整理 姚炯

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