特别提醒

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《上市公司行业分类指引》（２０１２年修定），杭州市华塑科技发展有限公司（下称“华塑高新科技”、“外国投资者”或“企业”）行业类别为“Ｃ３９电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”。截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司公布的“Ｃ３９电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”近期一个月均匀静态市盈率为２９．２６倍。

本次发行价钱５６．５０元／股相对应的外国投资者２０２１年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均静态市盈率，高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，超过力度为１１６．９４％，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

发行新股和承销商（主承销商）中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“承销商（主承销商）”）报请投资人理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市打磨跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

华塑高新科技依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第１４４号〕）（下称“《管理办法》”）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（中国证监会令〔第１６７号〕）（下称“《注册办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（中国证监会公示〔２０２１〕２１号，下称“《特别规定》”）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深圳上〔２０２１〕９１９号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔２０１８〕２７９号）（下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２０年修订）》（深圳上〔２０２０〕４８３号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔２０２１〕２１３号）（下称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔２０２１〕２１２号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）等相关法律法规、监管规定及自我约束标准等文件组织执行首次公开发行股票并且在创业板上市。

此次初步询价和网下发行均通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请投资人仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，具体内容如下：

１、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，协商一致将拟认购价钱高过６５．６３元／股（没有６５．６３元／股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是６５．６３元／股、拟申购数量低于５００．００亿港元（没有）的配售对象所有去除；将拟认购价格是６５．６３元／股、拟申购数量相当于５００．００亿港元的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除。之上全过程共去除９１个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为３６，５５０．００亿港元，占此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟申购数量总数的１．００６６％。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附注“配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

２、发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者所在领域、可比公司估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是５６．５０元／股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是２０２３年２月２７日（Ｔ日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下申购日与网上摇号日同为２０２３年２月２７日（Ｔ日），在其中网下申购期为９：３０－１５：００，网上摇号期为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、发行新股与承销商（主承销商）共同商定的发行价为５６．５０元／股，不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（下称“企业年金基金”）和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）价格中位值、加权平均数（下称“四个值”）孰低值５８．１８８７元／股，依据《业务实施细则》第三十九条第（四）项，承销商有关分公司不用参加此次战略配售。

本次发行不分配积极向投资人的战略配售。根据本次发行价钱，承销商有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值７５．００亿港元将回拔至网下发行。

４、本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（通称“网下发行”）及在网上向拥有深圳市场非限购Ａ股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（通称“网上发行”）相结合的方式进行。

５、限售期分配：此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的１０％（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日６月。即每一个配售对象获配的股票中，９０％的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；１０％的股权限售期为６月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

６、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

７、在网上、网下申购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据整体认购的现象决定是否运行网上网下回拨机制，对在网上、线下的发行数量进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

８、网下投资者应依据《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产，申购资产应当于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在网上投资人认购中新股后，应依据《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交纳责任，保证其资金帐户在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。

９、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。配售对象在北京证券交易所（下称“北京交易所”）、上海交易所（下称“上海交易所”）、深圳交易所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内，该配售对象不得参加北京交易所、上海交易所、深圳交易所股市各大板块相关业务的网下询价和配股。

线上投资人持续１２个月总计发生３次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起６月（按１８０个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

１０、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量７０％时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

１１、发行新股和承销商（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读２０２３年２月２４日（Ｔ－１日）发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

１、本次发行价格是５６．５０元／股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（１）依据证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修定），企业所属行业为“Ｃ３９电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”，截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司公布的“Ｃ３９ 电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”近期一个月均匀静态市盈率为２９．２６倍。

截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准情况如下：

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信息来源：Ｗｉｎｄ新闻资讯，数据信息截止到２０２３年２月２１日

注１：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利／Ｔ－４日总市值。

本次发行价钱５６．５０元／股相对应的外国投资者２０２１年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均静态市盈率，高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（２）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量为２５８家，管理的配售对象数量为６，７２９个，占去除失效价格后全部配售对象总量的８１．６１％；合理拟申购数量总数为２，９２４，２４０．００亿港元，占去除失效价格后认购总数的８０．５４％，为战略配售回拔后，网上网下回拔前线下原始发行规模的２，７２６．５６倍。

（３）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”。

（４）《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的募资要求总金额５１，８６４．５８万余元，本次发行价钱５６．５０元／股相匹配融资额为８４，７５０．００万余元，高过上述情况募资要求额度。

（５）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，发行新股与承销商（主承销商）依据初步询价结论状况并综合考虑到合理认购倍率、外国投资者股票基本面以及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（６）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市打磨跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、发行新股和承销商（主承销商）均难以保证股票上市后不容易跌破净资产。

新股上市项目投资具有较大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

２、依据初步询价结论，经外国投资者和承销商（主承销商）共同商定，此次公开发行新股１，５００．００亿港元，本次发行不设置老股转让。按本次发行价钱５６．５０元／股测算，预估募资８４，７５０．００万余元，扣减发行费９，７６５．０５万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为７４，９８４．９５万余元。

３、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力造成不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较大幅度下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

１、华塑高新科技首次公开发行股票人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）并且在创业板上市申请早已深圳交易所创业板上市委员会委员表决通过，并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准〔２０２２〕２５０５号）。发行人的股票简称为“华塑高新科技”，股票号为“３０１１５７”，该通称和编码与此同时用以本次发行的网上发行及网下发行。

２、此次公开发行股票总数１，５００．００亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值６，０００．００亿港元，此次发行股票总数占公司本次发行后总市值比例２５．００％。

本次发行不分配积极向投资人的战略配售。根据本次发行价钱，承销商有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值７５．００亿港元回拔至网下发行

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前线下原始发行数量为１，０７２．５０亿港元，占本次发行数量７１．５０％；在网上原始发行数量为４２７．５０亿港元，占本次发行数量２８．５０％，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

３、本次发行的初步询价工作中已经在２０２３年２月２１日（Ｔ－４日）进行。发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，并充分考虑外国投资者所在领域、可比公司估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是５６．５０元／股，线下不进行总计招投标。此价钱相对应的股票市盈率为：

（１）４６．０７倍（每股净资产依照２０２１年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（２）４７．６１倍（每股净资产依照２０２１年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（３）６１．４２倍（每股净资产依照２０２１年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（４）６３．４８倍（每股净资产依照２０２１年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

４、本次发行的网下申购日与网上摇号日同为２０２３年２月２７日（Ｔ日），在其中，网下申购期为９：３０－１５：００，网上摇号期为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００，任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（１）网下申购

本次发行网下申购期为：２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。在初步询价期内递交合理报价的配售对象，即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见请见本公告附注。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者必须要在深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录，认购记录中申购价格是发行价５６．５０元／股，申购数量应是其初步询价时申报“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）交纳申购款。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”，均不得再参加本次发行的网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将回绝向开展配股。

（２）网上摇号

本次发行网上摇号期为：２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０２３年２月２７日（Ｔ日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０个交易日内（含Ｔ－２日）每日拥有深圳市场非限购Ａ股股权或者非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（２０２０年修订）》等相关规定已开通创业板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限购Ａ股和非限售存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０个交易日内（含Ｔ－２日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够２０个交易日内的，按２０个交易日内测算每日拥有总市值。拥有总市值１多万元（含１万余元）的投资人才可以参加股票申购，每５，０００元总市值可认购一个认购企业，不够５，０００块的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是５００股，申购数量应当为５００股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一，即不能超过４，０００股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对申购数量超出认购上限的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上发行新股的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以Ｔ－２日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

５、网下投资者交款

２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）《网下初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００全额交纳申购资产，申购资产应当于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

承销商（主承销商）将于２０２３年３月３日（Ｔ＋４日）发表的《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

６、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。Ｔ＋２日日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续１２个月总计发生３次中签后未全额认款情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起６月（按１８０个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

７、本次发行线下、网上摇号于２０２３年２月２７日（Ｔ日）１５：００与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、（六）回拨机制”。

承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

（下转16版）