特别提醒
广东省飞南资源开发有限责任公司(下称“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准[2023]1152号)。湘财证券股份有限公司(下称“湘财证券”、“保荐代表人”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”)出任本次发行的联席主承销商(湘财证券和光大证券下列统称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“飞南网络资源”,股票号为“301500”。
外国投资者与联席主承销商共同商定本次发行股权数量达到4,001.00亿港元,本次发行价格是rmb23.97元/股。本次发行均为新股上市,股东没有进行公开发售股权。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值26.7100元/股,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值200.05亿港元回拔至网下发行。
本次发行最后选用向线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
战略配售回拔后,网上网下回拨机制起动前,网下发行数量达到3,240.85亿港元,占本次发行数量81.00%;网上发行数量达到760.15亿港元,占本次发行数量19.00%。依据《广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,286.46392倍,高过100倍,外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制,将此次首次公开发行股票数量20.00%(向上取整至500股的整数,即800.20亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为2,440.65亿港元,占本次发行总数的61.00%;在网上最后发行量为1,560.35亿港元,占本次发行总数的39.00%。回拔后此次网上定价发行最后的中标率为0.0281712363%,认购倍率为3,549.71997倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年9月13日(T+2日)完毕,详情如下:
一、新股申购状况统计分析
联席主承销商依据深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次战略配售状况、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)战略配售状况
外国投资者和联席主承销商依据初步询价结论,共同商定本次发行价格是23.97元/股。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售,原始参加投股的股票数把全部回拔至网下发行。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):15,409,279
2、在网上投资人交款申购金额(元):369,360,417.63
3、在网上投资人放弃认购总数(股):194,221
4、在网上投资人放弃认购额度(元):4,655,477.37
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):24,406,500
2、网下投资者交款申购金额(元):585,023,805.00
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到2,442,083股,约为网下发行总数的10.01%,占此次首次公开发行股票总数的6.10%。
三、保荐代表人(联席主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由湘财证券承销,此次湘财证券承销股份的数量达到194,221股,承销总金额4,655,477.37元,承销股权的总数约占发行量比例为0.49%。
2023年9月15日(T+4日),湘财证券将承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后划拨至外国投资者,由投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至湘财证券特定股票账户。
四、发行费
本次发行总费用为6,923.97万余元,在其中:
1、证券承销及承销费用:4,371.47万余元;
2、财务审计及验资费用:1,460.94万余元;
3、律师费:613.21万余元;
4、用以本次发行信息披露花费:400.94万余元;
5、发售服务费及其它杂费:77.40万余元。
注:之上发行费都不含企业增值税,若发售费用明细表加总额与发售总费用有所差异系四舍五入而致。发售服务费及其它杂费其中包含了本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募资净收益,税率为0.025%。
五、联席主承销商联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布的配股结论如有疑问,请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(联席主承销商):湘财证券股份有限公司
联系方式:021-50299717、021-50299718
手机联系人:资本市场部
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联系方式:021-38031868
手机联系人:资本市场部
外国投资者:广东省飞南资源开发有限责任公司
保荐代表人(联席主承销商):湘财证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2023年9月15日
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