西安市爱科赛博电气股份有限公司(下称“爱科赛博”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1493号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
长江证券承销保荐有限责任公司(下称“湘江证券承销”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
经发行人和保荐代表人(主承销商)共同商定,本次发行股权数量达到2,062.0000亿港元,占发行后公司总股本的比例是25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为8,248.0000亿港元。
本次发行原始战略配售数量达到309.3000亿港元,占发售总数的15.00%。参加战略配售的投资人约定的认购资金已经在规定的时间内汇进保荐代表人(主承销商)指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到125.3493亿港元,占发售总数的6.08%。原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值183.9507亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量达到1,410.8507亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的72.85%;网上发行数量达到525.8000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的27.15%。
本次发行价格是69.98元/股。外国投资者于2023年9月18日(T日)根据上海交易所交易软件在网上标价原始发售“爱科赛博”A股525.8000亿港元。
敬请投资者密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年9月20日(T+2日)立即执行交款责任:
1、线下获配投资者应依据2023年9月20日(T+2日)公布的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终决定的发行价与获配总数,立即足额缴纳新股申购资产,资产应当于2023年9月20日(T+2日)16:00前到帐。
网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年9月20日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未足额缴纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。
2、此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、线下和线上投资人得到配股后,应准时足额缴纳新股申购资产。所有合理价格配售对象务必参加网下申购,未参与认购或者未全额参加认购的,以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳新股申购资金,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况立即报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。
一、 网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的信息,此次网上发行合理认购总户数为3,118,109户,合理认购股票数为14,574,270,000股,网上发行基本中标率为0.03607728%。新股配号总数为29,148,540个,号范围包括100,000,000,000-100,029,148,539。
二、 回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制,本次发行最后战略配售数量达到125.3493亿港元,占发售总数的6.08%。原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值183.9507亿港元回拔至网下发行。
因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为2,771.83倍,超出100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将扣减最后战略配售一部分后此次首次公开发行股票数量10%(向上取整至500股整数,即193.7000亿港元)个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行量为1,217.1507亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的62.85%;在网上最后发行量为719.5000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的37.15%。
回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04936782%。
三、 网上摇号摇签
发行人与保荐代表人(主承销商)定为2023年9月19日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室进行本次发行网上摇号的摇号申请摇签,并将于2023年9月20日(T+2日)在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。
外国投资者:西安市爱科赛博电气股份有限公司
保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司
2023年9月19日
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