陕西省华达科技发展有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票2,700.6700亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1318号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人和保荐代表人(主承销商)中信证券股份有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行总计招投标。
此次首次公开发行股票2,700.6700亿港元,约为此次发行后总股本25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后,公司总股本为10,802.6700亿港元。
本次发行的原始战略配售的发行量为540.1340亿港元,占本次发行数量20.00%。在其中,外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购数量不超过本次发行数量10.00%,即不得超过270.0670亿港元,且预估申购金额不超过3,540.00万余元;保荐代表人有关分公司投股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,本次发行的保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售),原始战略配售发行量为135.0335亿港元,占本次发行数量5.00%;别的参加战略配售的投资人预估申购金额不超过9,000.00万余元。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分将回拔至网下发行。
回拨机制启动前,线下原始发行量为1,512.3860亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行量的70.00%,在网上原始发行量为648.1500亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年10月9日(T+2日)刊登的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了便于投资人掌握外国投资者的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐代表人(主承销商)凑合本次发行举办网上路演。
1、网上路演时长:2023年9月26日(T-1日,周二)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景图项目路演(https://rs.p5w.net);
3、参与人员:外国投资者高管核心成员及保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关资料可以从证监会指定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者:陕西省华达科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):中信证券股份有限责任公司
2023年9月25日
保荐代表人(主承销商):中信证券股份有限责任公司
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