(里接A13版)

8、总市值规定:

网下投资者:以初步询价逐渐日第四个买卖日(即2023年9月26日,T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理工作的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人:投资人拥有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股份和非限购存托市值的,可以从2023年10月12日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板销售市场交易权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元估值可认购500股,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中披露。投资人拥有的市值按照其2023年10月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年10月12日(T日)认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

9、线下网上摇号:此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年10月12日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资者进行在网上和网下申购时无需缴纳认购资产。

10、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

11、回拨机制:在网上、网下申购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率来决定。回拨机制的计划方案请参阅“六、回拨机制”。

12、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资者应依据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年10月16日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称,合拼交款就会造成进账不成功。如配售对象单只新股资金短缺,可能导致该配售对象当日所有获配新股上市失效,从而产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月16日(T+2日)日终得足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

13、中断发售状况:线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数(如有)后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

14、合同违约责任:提供可靠定价的网下投资者未参与认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内,有关配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价及认购。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

15、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,谨慎做出项目投资确定。

投资者需充足了解有关新股上市的相关法律法规,仔细阅读本公告的各项内容,知晓本次发行的定价政策和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其拟股票数量与未来持仓状况等符合相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

16、发行人和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截至本公告公布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的有关问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资者需要深入了解新股上市经营风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎参加此次新股上市市场估值、价格、项目投资。

1、依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属的行业为“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”里的“C397电子元器件生产制造”。中证指数有限公司已经发布了电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)领域平均市盈率,请投资者决策时参照。假如本次发行市场定价股票市盈率水准高过领域平均市盈率水准,出现将来外国投资者估值水平向行业平均市盈率水准重归、股票下跌给新股上市投资者带来损害风险。

2、投资者需充足了解有关新股上市的相关法律法规,仔细阅读本公告的各项内容,知晓本次发行的定价政策和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、思泉新材首次公开发行股票不得超过1,442.0334亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准[2023]1373号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为长城证券。外国投资者股票简称为“思泉新材”,股票号为“301489”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次拟首次公开发行股票1,442.0334亿港元,占发售结束后公司总股本5,768.1334亿港元比例为25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。

本次发行原始战略配售数量达到72.1016亿港元,占本次发行数量5.00%。若本次发行价钱超出四个系数的孰低值,保荐代表人(主承销商)有关分公司将按相关规定参加此次发行战略配售,原始战略配售数量达到72.1016亿港元,占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据本公告“六、回拨机制”的原则进行回拔。

回拨机制启动前,本次发行线下原始发行量为958.9818亿港元,占扣减原始战略配售总数后本次发行数量70.00%;在网上原始发行量为410.95亿港元,占扣减原始战略配售总数后本次发行数量30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人(主承销商)根据网下发行平台网站组织落实,网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行初步询价时间是在2023年9月28日(T-4日)9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可自主再决定是否参加初步询价,自主确定拟认购价钱和拟股票数量。参加初步询价的,应当按照要求根据网下发行平台网站申请,并自行承担相应的责任。

保荐代表人(主承销商)已依据《管理办法》、《网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配”。只有符合保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者标准要求的投资人方可参加此次初步询价。不符技术标准而参加此次初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人(主承销商)将于网下发行平台网站里将其价格设置为失效,并且在《发行公告》中披露有关情况。

报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价完成后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者提供一些审查文档。如网下投资者拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将回绝其参与初步询价及配股。

5、本次发行,外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人(主承销商)将在2023年10月11日(T-1日)开展本次发行网上路演。有关网上路演的具体信息客户程序2023年10月10日(T-2日)刊登的《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(下称“《网上路演公告》”)。

6、保荐代表人(主承销商)将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟股票数量设置为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且每个配售对象拟股票数量不超过500亿股。配售对象定价的最少变化单位是0.01元。

网下投资者应当结合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购,保荐代表人(主承销商)有权利评定超总资产的认购为无效申购。

7、发行人和保荐代表人(主承销商)将于(T-1日)刊登的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行量、关联企业核查结果及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、发行人和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年10月12日(T日)确定是否启用回拨机制,对网上、网下发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的,不论是否为合理价格,均不得参加网上摇号。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理工作的未参与战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准及配股方法”。

11、网下投资者应依据2023年10月16日(T+2日)《网下发行初步配售结果公告》,于当日16:00前按最终决定的发行价与基本获配总数,立即足额缴纳新股申购资产。

12、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2023年9月25日(T-7日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招股意向书》全篇。

一、本次发行的基本概况

(一)交易方式

1、思泉新材首次公开发行股票不得超过1,442.0334亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准[2023]1373号)。外国投资者股票简称为“思泉新材”,股票号为“301489”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售相结合的方式。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。若本次发行价钱超出四个值孰低值,保荐代表人有关分公司深圳长城证券集团有限公司(下称“万里长城项目投资”)将按相关规定参加本次发行的战略配售。

3、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者,包含已经在中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者,网下投资者的实际规范请见本公告“三、线下初步询价分配”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理工作的股票投资商品。

4、广东华商法律事务所将会对本次发行与包销全过程进行全程印证,并提交重点法律服务合同

(二)公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股1,442.0334亿港元。本次发行不安排老股转让。

(三)线下、网上发行数量和战略配售

此次首次公开发行股票1,442.0334亿港元,占发行后总股本比例是25.00%。在其中,原始战略配售数量达到72.1016亿港元,占本次发行数量5.00%,最后战略配售数量以及原始配股数量差额部分将依据本公告“六、回拨机制”的原则进行回拔。回拨机制启动前,本次发行线下原始发行量为958.9818亿港元,占扣减原始战略配售总数后本次发行数量70.00%;在网上原始发行量为410.95亿港元,占扣减原始战略配售总数后本次发行数量30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断并且在(T+2日)《网下发行初步配售结果公告》中披露。

(下转A15版)