浙江省国祥有限责任公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请于2023年6月19日经上海交易所发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1644号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
东方证券承销保荐有限责任公司(下称“中国东方投资银行”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价明确发行价,线下不进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股3,502.34亿港元,约为此次发行后总股本25.00%。本次发行均为公开发行新股,不设置老股转让。
本次发行原始战略配售发行量为350.2340亿港元,约为发行量的10.00%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将首先回拔至网下发行。回拨机制启动前,线下原始发行量为1,891.3060亿港元,占扣减原始战略配售总数后此次发行数量60.00%,在网上原始发行量为1,260.8000亿港元,占扣减原始战略配售总数后此次发行数量40.00%。
最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。
为了便于投资人掌握外国投资者的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐代表人(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,敬请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年9月28日(T-1日,周四)9:00-12:00;
2、网上路演网站地址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中证网:https://roadshow.cnstock.com
3、参与人员:外国投资者股东会及高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的《浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全篇及相关资料可以从上海交易所网址(www.sse.com.cn)查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者:浙江省国祥有限责任公司
保荐代表人(主承销商):东方证券承销保荐有限责任公司
2023年9月27日
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