中集安瑞环科技发展有限公司(下称“中集环科”或“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1317号)。
中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),申万宏源证券承销保荐有限公司(下称“申万宏源证券承销保荐”)出任本次发行的联席主承销商(广发证券与申万宏源证券承销保荐下列统称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“中集环科”,股票号为“301559”。
发行人和联席主承销商共同商定本次发行的发行价金额为24.22元/股,发行量为9,000.00亿港元,均为新股上市,无老股转让。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。
本次发行最后选用线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行原始战略配售数量达到450.00亿港元,占本次发行数量5.00%。本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值450.00亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为7,290.00亿港元,占本次发行数量81.00%;在网上原始发行量为1,710.00亿港元,占本次发行数量19.00%。
依据《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为5,294.42702倍,高过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次首次公开发行股票数量20%(即1,800.00亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为5,490.00亿港元,占本次发行数量61.00%;在网上最后发行量为3,510.00亿港元,占本次发行数量39.00%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0387696643%,合理认购倍率为2,579.33624倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年9月26日(T+2日)完毕。详情如下:
一、新股申购状况统计分析
联席主承销商依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:
(一)战略配售状况
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数(股):34,791,913
2、在网上投资人交款申购金额(元):842,660,132.86
3、在网上投资人放弃认购总数(股):308,087
4、在网上投资人放弃认购额度(元):7,461,867.14
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数(股):54,900,000
2、网下投资者交款申购金额(元):1,329,678,000.00
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0.00
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到5,493,582股,约为网下发行总数的10.01%,约为此次首次公开发行股票总数的6.10%。
三、保荐代表人(联席主承销商)承销状况
本次发行在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(联席主承销商)承销,此次保荐代表人(联席主承销商)承销股份的数量达到308,087股,承销总金额7,461,867.14元,承销股权的总数约占发行量的比例约为0.34%。
2023年9月28日(T+4日),保荐代表人(联席主承销商)将承销资金与在网上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(联席主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
此次实际发售费用明细表如下所示:
企业:万余元
注:以上相关费用均是没有企业增值税额度,合计数和各分项目标值总和末尾数如存在细微差别,为四舍五入尾差导致。发售服务费其中包含本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
五、联席主承销商联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题,请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示:
1、保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司
联系方式:0755-2383 5518、0755-2383 5519
手机联系人:个股资本市场部
2、联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限公司
联系方式:010-88085885
手机联系人:资本市场部
外国投资者:中集安瑞环科技发展有限公司
保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司
联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年9月28日
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