我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所(下称“深圳交易所”)审核同意,中集安瑞环科技发展有限公司(下称“中集环科”、“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2023年10月11日在深交所发售,上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中证网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、国际金融报网(www.zqrb.cn)、经济发展参考网(www.jjckb.cn),供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:中集环科
(二)股票号:301559
(三)首次公开发行股票后总市值:600,000,000股
(四)首次公开发行总数:90,000,000股,占发行后公司总股本的比例是15.00%,均为公开发行新股上市,股东不公开发售股权
二、风险防范
本公司股票将于深交所发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资人理应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),中集环科行业类别为“通用设备制造业”(领域分类代码为C34)。截止到2023年9月18日(T-4日),中证指数有限公司公布的“C34 通用设备制造业”最近一个月均值静态市盈率为31.38倍。
截止到2023年9月18日(T-4日),同业竞争相比上市公司估值水准如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年9月18日。
注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。
注3:算数平均值为去除极值点乐惠国际“相对应的静态市盈率-扣非前(2022年)”和“相对应的静态市盈率-扣非后(2022年)”之后的数值。
本次发行价钱24.22元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润相匹配摊低后市盈率为20.53倍,小于中证指数有限公司2023年9月18日(T-4日)公布的领域最近一个月均值静态市盈率31.38倍,少于同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润相匹配股票市盈率47.83倍,但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和联席主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
这次发行募资到位后,尤其是本次发行存有超募资金的情况,公司的净资产规模把有较大幅度的提高。因为募集资金投资项目存在一定经营期,项目效益的一种体现需要一定的时间和过程,本次发行结束后,短时间公司的每股净资产和净资产回报率等数据将有一定程度降低风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:中集安瑞环科技发展有限公司
居所:江苏省南通市城港路159号
法人代表:季国祥
手机联系人:胡可
手机:0513-85564961
发传真:0513-85568409
(二)保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司
居所:广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法人代表:张佑君
通讯地址:北京朝阳区亮马桥路48号广发证券商务大厦21层
手机联系人:谭彦杰、施丹
手机:010-60833089
发传真:010-60836029
(三)联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限公司
居所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦A区22A03室
法人代表:张剑
联席会详细地址:新疆乌鲁木齐市高新园区(新市区)北京南路358号大成国际商务大厦20楼2004室
手机联系人:李志文
手机:010-88085885
发传真:0755-33015700
中集安瑞环科技发展有限公司
中信证券股份有限责任公司
申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年10月10日
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